Acquisto avanzato

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• Acquisto avanzato
• Creare una richiesta di acquisto
  • 1\. Visualizzazione di prodotti e preventivi
    • Informazioni sui preventivi dei fornitori
    • Utilizzo della ricerca per trovare i prodotti
    • Risoluzione dei problemi: non riesco a trovare un prodotto o un preventivo che dovrebbe essere presente
• - 2\. Aggiungere prodotti alla richiesta di acquisto
  • Riepilogo della richiesta di acquisto
    • Nascondi articoli con quantità zero
    • Mostra o nascondi dettagli della richiesta
    • Visualizzare e aggiornare le impostazioni della richiesta
    • Lasciare un commento
    • Caricare un allegato
    • Altre opzioni
  • 4\. Inviare la richiesta di acquisto per l'approvazione

Acquisto avanzato

Durante la creazione di qualsiasi tipo di richiesta di acquisto, puoi scegliere di abilitare la Modalità acquisto avanzato:

L'abilitazione della Modalità acquisto avanzato mostrerà una tabella compatta per visualizzare e confrontare i prezzi dei tuoi Fornitori, per ogni prodotto disponibile in un'unica tabella. È indicata per gli utenti esperti di PurchasePlus ed è particolarmente utile quando si crea una richiesta di acquisto utilizzando una lista di acquisto:

 La modalità avanzata include anche una serie di potenti funzionalità, come la modifica in linea dei preventivi dei fornitori per gli utenti con il permesso Can Create Temporary Quotes (Può creare preventivi temporanei), e altre funzioni pensate per supportare le esigenze dei nostri utenti esperti.

Se non abiliti l'acquisto avanzato, visualizzerai la nostra intuitiva Modalità acquisto base, progettata per gli utenti occasionali o di reparto di PurchasePlus. Potrai ordinare i Prodotti dai tuoi Fornitori attraverso un'esperienza di acquisto online familiare, con un carrello della spesa visualizzabile prima del checkout:

Continua a leggere per scoprire le funzionalità che puoi utilizzare durante gli acquisti in modalità base.

Creare una richiesta di acquisto

Dopo aver creato qualsiasi tipo di richiesta di acquisto con la modalità avanzata abilitata, puoi completare la tua richiesta in pochi semplici passaggi:

1. Visualizzare i prodotti e i Preventivi,
2. Aggiungere prodotti alla richiesta di acquisto,
3. Rivedere la richiesta di acquisto,
4. Inviare per l'approvazione.

Continua a leggere per conoscere ogni passaggio del processo.

1. Visualizzazione di prodotti e preventivi

1. Fai clic su [Gestisci colonne] per impostare le preferenze di ordinamento e decidere quali colonne visualizzare o nascondere:Queste preferenze verranno salvate nel tuo account e saranno applicate a questa vista ogni volta che vi accederai. Consulta il nostro articolo Gestisci le colonne delle tabelle per saperne di più sulle preferenze relative alle colonne delle tabelle e all'ordinamento.
2. Nella tabella, fai clic su [Descrizione prodotto] o [Immagine prodotto] per visualizzare:
3. [Dettagli prodotto].
4. [Dettagli fornitore].
5. [Spese di spedizione].
6. [Codici a barre].
7. Fai clic su [Gestisci prodotto] per accedere ai dettagli generali e alle impostazioni del codice a barre del prodotto.

Stiamo lavorando costantemente per raccogliere tutte le immagini dei prodotti dei nostri fornitori e mantenerle aggiornate. Contatta il nostro cordiale team di supporto clienti se trovi prodotti di fornitori sprovvisti di immagini.

Informazioni sui preventivi dei fornitori

In Modalità acquisto avanzato, il preventivo con il prezzo più basso per un prodotto verrà visualizzato come predefinito e selezionato automaticamente, a meno che non venga espressamente modificato dall'utente. Se più fornitori offrono esattamente lo stesso preventivo per un prodotto, PurchasePlus ne selezionerà uno in modo casuale da mostrare come predefinito.

Fai clic sul pulsante [Conteggio preventivi] nella colonna [Preventivi] per visualizzare tutti i preventivi disponibili dai tuoi fornitori per un determinato prodotto e per selezionare un fornitore diverso, se necessario:

All'interno della finestra dei preventivi dei fornitori, puoi eseguire le seguenti operazioni:

• Selezionare un preventivo fornitore differente.
• Creare un preventivo temporaneo. Un preventivo temporaneo consente di aggiungere un fornitore, un prezzo e una percentuale d'imposta a qualsiasi prodotto, così da poter ordinare il prodotto dal fornitore scelto anche se non disponibile nel tipo di richiesta di acquisto selezionato. Il preventivo temporaneo non viene salvato in alcun Catalogo in PurchasePlus ed è considerato un preventivo 'una tantum', ossia temporaneo.

Utilizzo della ricerca per trovare i prodotti

Sono disponibili le seguenti opzioni di ricerca per aiutarti a trovare i prodotti giusti da aggiungere alla tua richiesta di acquisto:

• Cerca per nome prodotto o marchio utilizzando la barra di ricerca.
• Filtra per fornitori: trova e aggiungi o rimuovi fornitori dal tuo filtro.
• Filtra per categoria: trova e aggiungi o rimuovi categorie e sottocategorie dal tuo filtro.
• Cerca per codice prodotto P+.
• Cerca per codice prodotto fornitore.
• Cerca per codice prodotto acquirente.
• Consulta il nostro articolo sulla Ricerca avanzata dei prodotti per saperne di più sulle funzionalità di ricerca.

Risoluzione dei problemi: non riesco a trovare un prodotto o un preventivo che dovrebbe essere presente.

Il tipo di richiesta di acquisto determinerà quali prodotti compariranno nella richiesta, pronti per essere selezionati. Ad esempio, se stai creando una richiesta di acquisto di tipo lista di acquisto, verranno visualizzati solo i prodotti che sono stati aggiunti a tale lista.

Se necessario, puoi aggiungere alla richiesta un nuovo prodotto che non è ancora presente nell'elenco dei prodotti. Fai clic su [Aggiungi un prodotto]:

Qui potrai sfogliare i prodotti esistenti nel database di PurchasePlus o aggiungere un prodotto completamente nuovo. Una volta scelto o creato un prodotto, dovrai selezionare un fornitore, inserire quantità, prezzo unitario e percentuale d'imposta per il prodotto, che verrà quindi aggiunto alla tua richiesta di acquisto. Consulta il nostro articolo Crea un nuovo prodotto per saperne di più sulla creazione di nuovi prodotti in PurchasePlus.

Inoltre, solo i preventivi di fornitori che sono inclusi in un catalogo e:

• assegnati alla tua organizzazione da un fornitore registrato, oppure
• inclusi in un catalogo autogestito

possono comparire come preventivi 'ufficiali' nella tua richiesta di acquisto.

Aggiungere prodotti

1. Inserisci la [Quantità] del prodotto che desideri ordinare facendo clic sul campo Quantità e digitando il valore desiderato.

2. Aggiungi istruzioni per l'ordine per un prodotto specifico, se necessario.

3. Aggiungi reparto e codice conto per un prodotto specifico, se devono essere diversi rispetto al reparto e al codice conto selezionati per la richiesta di acquisto.

4. Rimuovi un prodotto dalla richiesta di acquisto impostando la quantità su zero o facendo clic sull'icona Elimina.

5. Fai clic su [Altre opzioni] per un determinato prodotto, quindi fai clic su [Aggiungi alla lista di acquisto], se necessario.

Riepilogo della richiesta di acquisto

Nascondi articoli con quantità zero

Fai clic su [Nascondi articoli con quantità zero] se desideri visualizzare solo i prodotti a cui hai aggiunto delle quantità:

Questo è un modo rapido per controllare quali prodotti hai inserito nella tua richiesta di acquisto.

Mostra o nascondi dettagli

Fai clic su [Mostra o nascondi dettagli] per visualizzare informazioni dettagliate sulla richiesta di acquisto, ad esempio reparto e codice conto, data di consegna e altre informazioni fornite solitamente durante la creazione di una richiesta di acquisto.

Se devi modificare uno qualsiasi dei campi nel pannello delle informazioni, puoi fare clic sulla scheda [Impostazioni].

Visualizzare e aggiornare le impostazioni della richiesta

1. Fai clic su [Impostazioni] per verificare o apportare modifiche a:

1. Riferimento della richiesta di acquisto.
2. Decidere se inviare gli ordini di acquisto ai fornitori.
3. Indirizzo di consegna.
4. Data di consegna.
5. Reparto e codice conto.
6. Se applicabile, seleziona la valuta in cui sono denominati i prezzi nella richiesta di acquisto.

Lasciare un commento

Fai clic su [Commenti] per aggiungere un commento interno, visibile agli altri utenti della tua organizzazione.

Puoi anche spuntare [Commento esterno] per inserire un commento esterno che verrà incluso negli ordini di acquisto generati dalla richiesta al momento dell'approvazione e inviato ai tuoi fornitori.

Caricare un allegato

Fai clic sulla scheda [Allegati] e poi su [Carica nuovo allegato] per allegare file relativi a questa richiesta di acquisto:

Altre opzioni

Fai clic sul pulsante [Altro] in alto a destra nella schermata per completare una delle seguenti operazioni:

• [Apri la richiesta di acquisto in Legacy PurchasePlus].
• [Passa ad acquisto base].
• [Annulla la richiesta di acquisto].
• [Richiedi assistenza] per visitare il Centro assistenza.

Inviare la richiesta di acquisto per l'approvazione

Fai clic su [Invia richiesta] in alto a destra per inviare la richiesta di acquisto per l'approvazione.

La richiesta passerà allo stato 'IN ATTESA DI APPROVAZIONE' e verrà inserita nel flusso di approvazione applicabile. Gli utenti approvatori del primo livello del flusso riceveranno una notifica via email per informarli che la richiesta di acquisto può essere approvata o rifiutata.

Una volta approvata la richiesta, gli Ordini di acquisto verranno generati automaticamente e inviati ai fornitori i cui prodotti sono stati selezionati nella richiesta.