Trasferimenti

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• Introduzione
• Tipi di trasferimenti
• Stati dei trasferimenti
• Visualizzazione dei trasferimenti
  • Nascondere le righe con quantità zero in un trasferimento aperto
  • Stampare un trasferimento
  • Allegare un file a un trasferimento
• Creazione e gestione dei trasferimenti
• Importazione ed esportazione dei trasferimenti
• Completamento dei trasferimenti
  • Annullamento dei trasferimenti
• Registro dei trasferimenti

Trasferimento

Un Trasferimento è un modo per gestire (e contabilizzare) lo spostamento degli Articoli di magazzino tra le Ubicazioni di magazzino. 

Un Trasferimento può essere creato manualmente in qualsiasi momento se l'utente dispone dell'autorizzazione "Gestisci trasferimenti", oppure può essere generato automaticamente durante determinate azioni, ad es. durante la Ricezione merci o durante la configurazione iniziale dei saldi di apertura in un'ubicazione. 

Per ciascun tipo di trasferimento vengono create delle Note di trasferimento, in cui è possibile visualizzare un riepilogo dettagliato dell'Origine, della Destinazione, degli Articoli di magazzino trasferiti e di altre informazioni importanti.

Tipi di trasferimenti

Nel modulo Inventario di PurchasePlus sono disponibili diversi tipi di trasferimenti:

• Trasferimento di magazzino: utilizzato per spostare gli articoli di magazzino da un'ubicazione a un'altra;
• Rettifica di magazzino: utilizzata per modificare la quantità di uno o più articoli di magazzino in un'ubicazione di magazzino;
• Varianza di magazzino: utilizzata per trasferire la differenza tra la quantità prevista e la quantità effettiva degli articoli di magazzino in un'ubicazione di magazzino. Questa operazione viene solitamente eseguita nell'ambito di un Inventario fisico;
• Trasferimento saldo iniziale: utilizzato per inserire gli articoli di magazzino in un'ubicazione per la prima volta. La quantità iniziale di apertura verrà trasferita dall'ubicazione Saldi iniziali. Questa operazione può essere effettuata tramite l'importazione di un file CSV. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo Importazione dei saldi iniziali tramite CSV;
• Ricezione magazzino: utilizzata per contabilizzare il trasferimento di articoli di magazzino da uno dei tuoi fornitori alla tua ubicazione di magazzino. Questo trasferimento viene creato automaticamente quando si effettua la Ricezione merci da un Ordine di acquisto in un'ubicazione di magazzino.

Stati dei trasferimenti

Ogni Trasferimento ha uno stato che indica a che punto si trova nel suo ciclo di vita. I possibili stati del trasferimento sono:

• Aperto: Il trasferimento è stato creato, ma non è ancora completato. Nello stato Aperto, un trasferimento può essere modificato dagli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Gestisci trasferimenti". È ancora possibile aggiungere articoli di magazzino al trasferimento e alcune impostazioni possono essere modificate mentre è aperto. Quando appropriato, un trasferimento aperto può essere contrassegnato manualmente come Completato da qualsiasi utente in possesso dell'autorizzazione "Completa trasferimenti".
• In attesa di approvazione: Il trasferimento è in attesa di approvazione da parte di un utente idoneo della tua organizzazione. Solo gli approvatori possono apportare modifiche a un trasferimento in questo stato.
• Completato: Il trasferimento è stato finalizzato, manualmente da un utente con l'autorizzazione "Completa trasferimenti" o automaticamente nell'ambito di determinate azioni, ad es. la ricezione di articoli di magazzino nel tuo inventario. Gli articoli di magazzino presenti nella Nota di trasferimento sono stati scalati dall'ubicazione di origine e incrementati nell'ubicazione di destinazione. Non è possibile aggiungere nuovi articoli né modificare le impostazioni di un trasferimento completato. Una volta raggiunto lo stato Completato, il trasferimento non può essere annullato o stornato, poiché la movimentazione degli articoli e tutti i relativi calcoli sono già stati eseguiti. 
• Annullato: Un trasferimento aperto può essere "Annullato" prima di essere contrassegnato come completato; non è possibile eseguire ulteriori azioni su un trasferimento nello stato Annullato.

Visualizzazione dei trasferimenti

Gli utenti possono visualizzare i trasferimenti in tutte le proprie ubicazioni accedendo a [Inventario] → [Trasferimenti] nella barra di navigazione laterale.

Puoi fare clic sul trasferimento (ad es. "TX01234") per visualizzarlo in modo più dettagliato, inclusi origine, destinazione, articoli di magazzino e quantità incluse nel trasferimento:

Puoi visualizzare informazioni dettagliate su un trasferimento, ad esempio la data e l'ora di creazione, l'utente che lo ha avviato o il documento da cui è stato generato automaticamente, facendo clic sul pulsante [Mostra o nascondi dettagli] nell'intestazione del trasferimento:

Nascondere le righe con quantità zero in un trasferimento aperto

Quando visualizzi un trasferimento nello Stato aperto (ad es. durante la creazione iniziale o durante la revisione prima del completamento), potrai vedere tutti gli articoli di magazzino disponibili nell'ubicazione di origine, nel caso in cui desideri aggiungerli al trasferimento.

Talvolta potresti voler nascondere gli articoli di magazzino con quantità pari a zero per visualizzare solo gli articoli effettivamente trasferiti.

Puoi selezionare la casella di controllo [Nascondi articoli con quantità zero] per questo scopo:

Stampare un trasferimento

Per generare una versione stampabile di un trasferimento, fai clic su [Stampa trasferimento] nell'intestazione del trasferimento:

Verrà visualizzata una finestra di dialogo del browser che ti inviterà a selezionare la stampante e le opzioni di stampa.

Allegare un file a un trasferimento

Gli utenti possono allegare un file fino a 5 MB a un trasferimento facendo clic su [Carica nuovo allegato] nella scheda [Allegati] del trasferimento:

Importazione ed esportazione dei trasferimenti

Importazione dei trasferimenti

I trasferimenti del saldo iniziale (ovvero il popolamento iniziale di un'ubicazione di magazzino con gli articoli) possono essere eseguiti tramite un'importazione CSV. Prima di caricare il file, leggi l'articolo Creare un trasferimento di saldo iniziale tramite caricamento CSV per istruzioni sul formato CSV e sulle regole di convalida.

Esportazione dei trasferimenti

Qualsiasi trasferimento può essere "esportato", il che significa che i relativi dati (dati del prodotto, quantità, valori) possono essere scaricati in formato CSV.

Per esportare un trasferimento, accedi al trasferimento in questione, quindi fai clic sulla scheda [Esportazioni]. Infine, fai clic su [Crea nuova esportazione] e conferma l'azione:

L'esportazione comparirà nella tabella delle esportazioni una volta completata l'elaborazione e pronta per il download.

Creazione e gestione dei trasferimenti

Gli utenti con l'autorizzazione "Gestisci trasferimenti" possono: 

• Il metodo consigliato per creare un nuovo trasferimento consiste nel fare clic sul pulsante [Crea nuovo trasferimento] in alto a destra nella pagina [Inventario] → [Trasferimenti]. Per ogni trasferimento è necessario selezionare un'origine e una destinazione prima della sua creazione. Gli articoli inclusi nel trasferimento verranno spostati dall'origine alla destinazione al completamento del trasferimento stesso.

• Il modulo [Crea nuovo trasferimento] comporterà la creazione di un trasferimento nello stato Aperto; sarà possibile aggiungere articoli al trasferimento e modificare alcune impostazioni. Per la maggior parte dei tipi di trasferimento, tutti gli articoli presenti nell'ubicazione di origine compariranno nel trasferimento con una quantità pari a zero. La quantità di qualsiasi articolo può essere modificata con un valore superiore a zero: ciò determinerà il trasferimento di tale quantità all'ubicazione di destinazione al momento del completamento del trasferimento.
• Qualsiasi trasferimento nello stato Aperto può essere modificato da un utente con l'autorizzazione "Gestisci trasferimenti". Inoltre, gli utenti autorizzati possono aggiornare l'ubicazione di destinazione di un trasferimento aperto.
• Inoltre, i trasferimenti possono essere creati direttamente da un'ubicazione di magazzino. Scopri di più.

Completamento dei trasferimenti 

Per contrassegnare un trasferimento come completato (operazione che scalerà le quantità degli articoli di magazzino nell'ubicazione di origine e le incrementerà nell'ubicazione di destinazione), fai clic sul pulsante [Contrassegna come completato] nell'intestazione della Nota di trasferimento. Una volta completato, il trasferimento non può essere annullato o stornato, poiché la movimentazione degli articoli e tutti i relativi calcoli sono già stati eseguiti. Questa operazione è regolata dall'autorizzazione "Completa trasferimenti".

Annullamento dei trasferimenti

Un trasferimento nello stato Aperto può essere annullato dalla pagina [Inventario] → [Trasferimenti] facendo clic su [Altro] e poi su [Annulla trasferimento]. Questa azione è permanente e non può essere annullata.

Inoltre, se un approvatore rifiuta un trasferimento, questo viene annullato. Questa azione è permanente e non può essere revocata.

Registro dei trasferimenti

Quando visualizzi un Articolo di magazzino all'interno di un'Ubicazione di magazzino, puoi visualizzare ulteriori dettagli relativi alle variazioni di quantità e valore derivanti dall'entrata e dall'uscita dell'articolo dall'ubicazione. Questi dettagli sono riportati sotto forma di Registro dei trasferimenti.

Per visualizzare un Registro dei trasferimenti, accedi innanzitutto a un'ubicazione di magazzino e fai clic su [Visualizza registro dei trasferimenti] nel menu [Altro] accanto a qualsiasi articolo di magazzino:

Facendo clic su [Visualizza registro dei trasferimenti] si aprirà una finestra in cui potrai visualizzare i trasferimenti che coinvolgono questo articolo in questa specifica ubicazione di magazzino, le quantità in entrata, in uscita e di saldo, i valori unitari e di saldo, nonché eventuali note o commenti inseriti nel trasferimento:

Nota: i Registri dei trasferimenti sono specifici per un articolo di magazzino all'interno di un'ubicazione di magazzino; non è possibile visualizzare il registro di un articolo in tutte le ubicazioni di magazzino in un'unica schermata.

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Questa è la Parte 4 della nostra serie Introduzione all'inventario. 

• Leggi Introduzione all'inventario, Parte 1
• Leggi Introduzione all'inventario, Parte 2: Articoli di magazzino
• Leggi Introduzione all'inventario, Parte 3: Ubicazioni di magazzino
• Leggi Introduzione all'inventario, Parte 5: Inventari fisici

Come inizio a utilizzare il modulo Inventario?

Se la tua organizzazione desidera iniziare a utilizzare il modulo Inventario di PurchasePlus, contatta il tuo Account Manager o il nostro Team di assistenza clienti per ricevere supporto nell'abilitazione del modulo e organizzare la formazione per i tuoi utenti.

Nota per gli acquirenti che utilizzano Legacy PurchasePlus

Il modulo Inventario in PurchasePlus è stato riprogettato ed è sostanzialmente diverso dal modulo Inventario di Legacy PurchasePlus. Le organizzazioni che effettuano la migrazione da Legacy PurchasePlus a PurchasePlus riceveranno ulteriore supporto dedicato alla migrazione.