Beginbalanstransfer
Beginbalanstransfer
Ga naar:
Beginbalanstransfer
Het voor de allereerste keer vullen van uw Voorraadlocaties met Voorraadartikelen kan worden gedaan door een beginbalanstransfer uit te voeren.
Beginbalanstransfers hebben drie zeer belangrijke kenmerken:
- Een Herkomst, wat een systeemlocatie voor de beginbalans is,
- Een Bestemming, wat een voorraadlocatie is, en
- Een of meer Voorraadartikelen, die een aantal en een eenheidswaarde moeten hebben.
Het definiëren van alle voorraadartikelen die in een beginbalanstransfer moeten worden opgenomen kan een flinke klus zijn - vooral als u een grote voorraad heeft! U kunt voorraadartikelen aan de transfer toevoegen:
- Handmatig, door voorraadartikelen één voor één aan de transfer toe te voegen, of
- Automatisch, door een CSV met de voorraadartikelen, aantallen en eenheidswaarden te uploaden naar de transfer.
Dit artikel richt zich op het laatste: het automatisch vullen van de voorraadlocatie met voorraadartikelen via een CSV-import.
Een beginbalanstransfer maken via CSV-import
Navigeer naar [Voorraad] → [Transfers] en klik op [Nieuwe transfer aanmaken]:
Vul het formulier in en zorg ervoor dat u aangeeft dat de transfer een beginbalanstransfer is. Let op: de keuzemogelijkheden in het dropdownmenu Herkomstlocatie zijn beperkt tot uw systeemlocaties met het locatietype 'Beginbalans'. De keuzemogelijkheden in het dropdownmenu Bestemmingslocatie zijn beperkt tot uw voorraadlocaties.
Zodra u de transfer heeft aangemaakt, kunt u voorraadartikelen handmatig één voor één toevoegen of door te klikken op [Transferartikelen importeren]:
In het venster dat verschijnt, sleept u uw CSV-bestand naar het veld of klikt u op het uploadveld om uw bestanden te doorzoeken naar de CSV. Maak gerust gebruik van onze Sjabloon voor dit doel, of maak uw eigen bestand dat strikt voldoet aan de onderstaande CSV-importcriteria.
Bevestig de upload, waarna de importfunctie kan beginnen.
CSV-importcriteria
U heeft slechts 3 kolommen nodig in uw CSV. Als deze kolommen in de verkeerde volgorde staan, maakt dat niet uit, maar de kolomkoppen moeten exact gespeld zijn zoals hieronder aangegeven:
- Kop van kolom A: “Product Id”. Alle product-ID's in deze kolom moeten exact overeenkomen met het P+ Product ID (ook wel bekend als de PPID).
- Kop van kolom B: “Quantity”. Dit moet het aantal van het PPID zijn, rekening houdend met de eenheidsinformatie.
- Kop van kolom C: “Unit Value”. Dit moet de eenheidswaarde (in de valuta van uw organisatie) van een enkele eenheid van het product zijn.
Validatieregels
- Als er meer dan 1000 rijen zijn, kunnen we de CSV niet verwerken en geeft het systeem een foutmelding.
- Als een cel in een rij leeg is, verwerken we de CSV niet en geeft het systeem een foutmelding. Als een rij een 0 bevat in de cel voor Quantity of Unit Value, accepteren we dit wel.
- Voor het Product Id gelden de volgende regels, anders wordt er een foutmelding weergegeven:
- Het Product Id MOET al een voorraadartikel zijn en moet eigendom zijn van uw huidige juridische entiteit - dat wil zeggen de organisatie waarbij u bent aangemeld, of de dichtstbijzijnde organisatie BOVEN de uwe in de hiërarchie die een juridische entiteit is. U kunt uw huidige juridische entiteit controleren door te klikken op [Over] → [Organisatiegegevens] → [Juridische entiteit].
- Het product mag geen hoofdproduct zijn.
- Het aantal per verkoopverpakking (Sell Pack Quantity) van het product moet 1 of leeg (null) zijn.
Aan de slag met Voorraad
Als uw organisatie wil beginnen met het gebruik van de PurchasePlus Voorraadmodule, neem dan contact op met uw accountmanager of ons vriendelijke Customer Success-team voor hulp bij het inschakelen van de module en het organiseren van trainingen voor uw gebruikers.
Opmerking voor inkopers die Legacy PurchasePlus gebruiken
De Voorraadmodule in PurchasePlus is opnieuw ontworpen en verschilt wezenlijk van de voorraadmodule in Legacy PurchasePlus. Organisaties die migreren van Legacy PurchasePlus naar PurchasePlus krijgen aanvullende migratieondersteuning.