Een rapport uitvoeren

Ga naar:

• Hoe u een rapport uitvoert in PurchasePlus
• Een rapport downloaden
• Beschikbare rapporten
• Aanvullende ondersteuning

Een rapport uitvoeren

1. Klik op [Rapporten] → [Alles weergeven] in de navigatiebalk aan de zijkant.

2. Selecteer het [Rapport] dat u wilt uitvoeren:

3. U kunt eerdere uitvoeringen van het rapport bekijken, evenals de status, het tijdstip van aanmaak, de gebruiker die het heeft gegenereerd en een downloadlink.

4. Klik op [Nieuw rapport maken] in de rechterbovenhoek. U kunt er ook voor kiezen om een rapport te maken vanaf een [Opgeslagen sjabloon], als deze bestaat (zie stappen 5a-d voor meer informatie).

5. Vul het formulier Nieuw rapport in waarin de informatie wordt gespecificeerd die u in het rapport wilt opnemen. Elk rapport heeft verschillende opties om te selecteren. Het formulier voor het opstellen van het rapport Gekochte producten bevat bijvoorbeeld de volgende opties:

• a. Selecteer een rapportindeling.
• b. Selecteer de op te nemen kolommen. U kunt [Kolommen toevoegen of verwijderen].
• c. Selecteer indien gewenst [Voltooid rapport per e-mail verzenden als bijlage] → [E-mailadres toevoegen].
• d. Kies of u het wilt [Opslaan als sjabloon], als u dit rapport vaak uitvoert. Voer een 'Sjabloonnaam' in en klik op [Sjabloon opslaan]:

6. Klik op [Rapport maken] wanneer u klaar bent. De status van het rapport verandert van 'In verwerking' naar 'Voltooid' wanneer het rapport gereed is om te worden bekeken.

7. Klik op [Rapportnummer] om het rapport in PurchasePlus te bekijken.

Een rapport downloaden als CSV of PDF

Zodra het rapport is verwerkt, kunt u [Downloaden] selecteren om het bestand als CSV op uw apparaat op te slaan.

Als u wilt, kunt u het rapport downloaden als PDF door op het rapportnummer in de tabel te klikken en vervolgens op [Downloaden als PDF] te klikken:

Beschikbare rapporten

• Facturen- en creditnotarapport
• Marktaandeelrapport
• Rapport over gekochte producten

Aanvullende ondersteuning

Ons Supplier Relations-team is beschikbaar voor aanvullende ondersteuning via help.suppliers@purchaseplus.com