Para compradores

Compras, faturamento, inventário e receitas para compradores.

Visão geral

Compras e Recebimento — Envie uma solicitação de compra (Requisição) para aprovação de gastos do departamento. Os tipos de requisição variam, com alguns oferecendo comparação de preços e pedidos a partir de múltiplos
Faturas e Notas de Crédito — As faturas enviadas para o seu endereço de e-mail de faturamento sem papel do PurchasePlus são automaticamente digitalizadas e adicionadas à plataforma.
Catálogos e Listas de Compras — O PurchasePlus possui uma rede global de milhares de fornecedores, então há uma grande chance de o seu fornecedor já ter produtos e preços disponíveis no PurchasePlus.
Equipes Financeiras — Antes que quaisquer Pedidos de Compra sejam gerados, as Requisições precisam ser aprovadas pelo(s) aprovador(es) designado(s). Se você for um aprovador, verá um número vermelho no

Requisições

Visão geral — Uma Requisição é uma solicitação de mercadorias que um comprador deseja adquirir de seus fornecedores.
Cotações — Uma Cotação é o preço de um produto que você pode comprar de um fornecedor. As cotações são criadas quando um produto é incluído em um Catálogo, juntamente com um preço unitário
Compras Básicas — Ao comprar em qualquer tipo de requisição, você pode optar por ativar o Modo de Compras Avançado ou não:
Compras Avançadas — Ao comprar em qualquer tipo de requisição, você pode optar por ativar o Modo de Compras Avançado:
De Todos os Fornecedores — O tipo de requisição "Todos os Fornecedores" fornece uma lista de todas as cotações disponíveis de todos os seus fornecedores habilitados. É uma excelente maneira de pesquisar e
De um Único Fornecedor — O tipo de requisição "Único Fornecedor" fornece uma lista de todas as cotações atualmente disponíveis para sua organização a partir do fornecedor selecionado que você
De uma Lista de Compras — Uma Lista de Compras é uma lista controlada de produtos que especifica os bens e serviços exatos que você gostaria que os membros da sua equipe selecionassem ao
Requisição Personalizada — Uma Requisição Personalizada permite que você faça pedidos de itens avulsos aos seus fornecedores. Você pode usar uma Requisição Personalizada quando nenhum dos outros tipos de requisição for adequado.
Requisição Externa — Uma Requisição Externa permite que você crie uma requisição comprando no site de comércio eletrônico externo de um fornecedor. Você poderá usar toda a funcionalidade
A partir de Novo Pedido — O tipo de requisição "Novo Pedido" oferece a opção de pedir novamente itens de uma Requisição, Pedido de Compra ou Fatura existente.
De um Local de Estoque — Um Local de Estoque pode representar um espaço físico em sua organização onde os itens de estoque são armazenados, como um depósito, armazém ou cozinha.
Busca Avançada de Produtos — Muitas ações no PurchasePlus (por exemplo, criar uma Requisição ou adicionar um produto a uma Lista de Compras) apresentarão o recurso de Busca Avançada de Produtos.
Requisições em Rascunho — As requisições permanecem em estado de rascunho até serem enviadas para aprovação. Usuários que desejam retornar a uma requisição em rascunho para visualizar, editar ou cancelar a
Aprovar uma Requisição — No PurchasePlus, quando uma Requisição é enviada para aprovação, ela avança para o status "AGUARDANDO APROVAÇÃO". A requisição é colocada no

Pedidos de Compra e Recebimento

Pedidos de Compra — Um Pedido de Compra é um documento que uma organização compradora envia a uma organização fornecedora. Ele especifica os produtos ou serviços a serem adquiridos, em um
Consolidar Pedidos de Compra — "Consolidar" significa combinar dois ou mais Pedidos de Compra em um (novo) Pedido de Compra único, com a finalidade de minimizar o trabalho administrativo e reduzir a probabilidade de
Enviar um Pedido de Compra — Assim que uma Requisição for totalmente aprovada, um Pedido de Compra será gerado para cada fornecedor incluído na requisição e poderá ser enviado para cada
Notas de Recebimento — Uma Nota de Recebimento é um documento complementar criado para um Pedido de Compra e é usado para marcar uma quantidade específica de cada item de linha no Pedido de
Receber Mercadorias — Marcar itens de linha do Pedido de Compra como recebidos informa aos usuários da sua organização quando um Pedido de Compra pode ser encerrado.
Substituir Preço Unitário — Quando um Pedido de Compra e uma Fatura são correspondidos, e as linhas de produto estão vinculadas entre si, a Nota de Recebimento assumirá o preço unitário da fatura.

Faturas e Notas de Crédito

Faturas — Uma Fatura é um documento que um fornecedor envia a um comprador, indicando os produtos e quantidades que o fornecedor entregou ao comprador e gostaria de
Criar uma Fatura — Os usuários do PurchasePlus podem criar uma nova Fatura para manter um registro digital e sistemático de uma fatura recebida de um fornecedor, que pode então ser correspondida com
Visualizar e Atualizar Faturas — 1. Selecione [Faturas] → [Ver Todas] na barra de navegação lateral.
Enviar para o PurchasePlus — O PurchasePlus oferece uma solução de faturamento sem papel para organizações que desejam reduzir o tempo gasto revisando e reconciliando as faturas que
Corresponder a um Pedido de Compra — Quando uma fatura é criada pelo método de faturamento sem papel, o PurchasePlus faz a correspondência automática de um Pedido de Compra com a fatura, se encontrar uma relação lógica
Desfazer Correspondência de Pedido de Compra — Os Pedidos de Compra são "correspondidos" a faturas como parte do processo de reconciliação de faturas. Isso permite que nosso sistema (ou um revisor humano) garanta que o que o
Vincular ou Desvincular Linhas — Dependendo das configurações aplicadas à sua organização no PurchasePlus, quando uma fatura é correspondida a um Pedido de Compra, todas as linhas da fatura são
Modo Avançado — No PurchasePlus, as linhas de fatura podem ser visualizadas no Modo Avançado para revelar todas as informações adicionais de cada linha. Uma linha de fatura pode ter um ou
Sinalizadores de Fatura — O PurchasePlus analisa constantemente todas as Faturas e Notas de Crédito nos estados "Aberta" e "Aguardando Aprovação", emitindo sinalizadores no nível de cabeçalho ou de linha no
Limiares de Sinalizadores — Alguns dos sinalizadores disponíveis para faturas no PurchasePlus podem ser personalizados usando Limiares. Os limiares permitem que faturas com pequenas divergências não
Notas de Crédito — Uma Nota de Crédito é um documento que indica a devolução de fundos a um comprador. Normalmente é emitida por um fornecedor após o cancelamento de uma compra
Criar uma Nota de Crédito — Uma Nota de Crédito é um documento que indica a devolução de fundos a um comprador. Normalmente é emitida por um fornecedor após o cancelamento de uma compra
IA Sem Papel — O faturamento sem papel é um módulo do PurchasePlus que usa nosso serviço de IA proprietário e dedicado para receber, digitalizar e processar tanto faturas quanto notas de crédito
E-mails Sem Papel — A área de E-mails Sem Papel do PurchasePlus é onde você pode:
Codificação Automática sem Pedido de Compra — Quando uma fatura chega sem um Pedido de Compra correspondente, o PurchasePlus lê o documento e, usando as informações da fatura e as configurações padrão do fornecedor da sua
Aprovar Faturas — Quando uma Fatura ou Nota de Crédito está no estado "Aguardando Aprovação", ela contém um ou mais sinalizadores — ou seja, divergências — que exigem revisão e aprovação de um
Exportar Faturas — Dependendo de como sua organização foi configurada, você pode exportar faturas e notas de crédito individualmente (Tipo A) ou por meio de um arquivo de exportação em lote (Tipo B).
Marcar como Pronta para Exportação — Sua organização pode estar configurada para exportar faturas e notas de crédito individualmente (chamamos de "Tipo A") ou como parte de um arquivo de exportação em lote (que chamamos de
Arquivo de Exportação em Lote — Dependendo de como sua organização foi configurada, você pode exportar faturas e notas de crédito individualmente (Tipo A) ou por meio de um arquivo de exportação em lote (Tipo B).
Marcar como Processada — 1. Navegue até o Painel, clique em Faturas e escolha Ver Todas.

Fluxos de Aprovação

Visão geral — A partir do momento em que uma Fatura e Nota de Crédito entram no nosso sistema, o PurchasePlus analisa constantemente cada documento nos estados "Aberta" e "Aguardando Aprovação"

Extratos

Reconciliação — A Reconciliação de Extratos é o substituto integrado na plataforma para a reconciliação feita por planilhas e e-mails. Você faz o upload do extrato do fornecedor, e o sistema
Status do Extrato — Uma linha de extrato pode ter um de quatro estados. O status decorre das faturas correspondidas e do sinalizador de reconciliação forçada, atualizando-se automaticamente quando o
Perguntas Frequentes — O total do extrato não corresponde à soma das linhas. O que fazer? O extrato ainda é salvo. Você verá um indicador de divergência de saldo no cabeçalho da visualização detalhada.

Gestão de Fornecedores

Visão geral — "Fornecedores" são as organizações das quais você compra mercadorias ou serviços. Um fornecedor no PurchasePlus é simplesmente uma organização com o tipo "Fornecedor" (como
Visualizar e Gerenciar Fornecedores — Ao usar o PurchasePlus como comprador, você pode visualizar e gerenciar os fornecedores aos quais está conectado.
Habilitar ou Desabilitar um Fornecedor — "Habilitado" significa sua organização, e você pode fazer pedidos com o fornecedor. O fornecedor pode atribuir catálogos, produtos e preços à sua organização, e
Conectar um Fornecedor Registrado — Fornecedores registrados são entidades que criaram uma conta de fornecedor no PurchasePlus. Eles entram para gerenciar seus próprios produtos, catálogos e atribuir esses
Criar um Fornecedor Autogerenciado — Um fornecedor no PurchasePlus pode ser:

Produtos

Visão geral — Produtos no PurchasePlus são representações dos produtos (e serviços) reais que sua organização adquire de seus fornecedores e utiliza em toda a
Criar um Produto — Produtos no PurchasePlus são representações dos produtos e serviços reais que sua organização adquire de seus fornecedores e utiliza em toda a

Catálogos

Visão geral — Um Catálogo é uma coleção de produtos com preços que você compra de fornecedores com os quais sua organização possui uma relação comercial habilitada.
Fornecedor vs. Autogerenciado — Um Catálogo é uma coleção de produtos e preços que você pode comprar de um fornecedor em suas requisições.
Criar ou Atualizar um Catálogo — Os catálogos podem ser gerenciados diretamente por fornecedores registrados (Catálogos Gerenciados pelo Fornecedor) ou internamente pela sua organização compradora (Catálogos Autogerenciados).
Importar um Catálogo — Usando a funcionalidade de importação, você pode atualizar os preços de produtos existentes no Catálogo, bem como adicionar produtos adicionais ao catálogo, desde que

Listas de Compras

Visão geral — As Listas de Compras são uma forma poderosa de padronizar e automatizar decisões de compras em uma organização — garantindo que os compradores adquiram os produtos certos
Criar uma Lista de Compras — As Listas de Compras são uma forma poderosa de padronizar e automatizar decisões de compras em uma organização — garantindo que os compradores adquiram os produtos certos
Gerenciar Produtos — As Listas de Compras são uma forma poderosa de padronizar e automatizar decisões de compras em uma organização — garantindo que os compradores adquiram os produtos certos

Inventário

Visão geral — O Inventário é um módulo opcional que pode ser incluído no seu plano do PurchasePlus para ajudar a controlar e reduzir ainda mais seus custos de aquisição ao:
Itens de Estoque — Um Item de Estoque é um produto que está disponível no seu inventário e pode ser adicionado e mantido em um ou mais dos seus Locais de Estoque do inventário.
Locais de Estoque — Um Local de Estoque pode representar um espaço físico na sua organização onde os itens de estoque são mantidos, como um depósito, armazém ou cozinha.
Transferências — Uma Transferência é uma maneira de gerenciar (e contabilizar) a movimentação de itens de estoque entre locais de estoque.
Contagens de Estoque — Uma Contagem de Estoque é um método de verificar a quantidade de itens de estoque armazenados em um local de estoque. A contagem de estoque é realizada em um local de estoque e tem
Avaliação de Estoque — Saiba como o PurchasePlus decide qual preço usar quando mercadorias são recebidas no inventário e como esse preço reflete nos valores do seu estoque.
Contagem de Estoque de Fim de Mês — As contagens de estoque são a melhor maneira de verificar regularmente a quantidade de itens de estoque que entram e saem de seus locais de estoque ao longo de um determinado período. Este artigo
Recebimento de Mercadorias — Ao receber uma entrega relacionada a um Pedido de Compra, você pode usar o PurchasePlus para "receber" as mercadorias (ou seja, registrar digitalmente os itens e
Transferência de Saldo Inicial — Preencher inicialmente seus locais de estoque com itens de estoque pela primeira vez pode ser feito realizando uma Transferência de Saldo Inicial.
Ponto de Venda — O Ponto de Venda (POS) é um módulo opcional que permite deduzir itens de estoque de um local de estoque quando você realiza uma venda em seu restaurante, bar ou cafeteria.
Vendas em Lote do POS — Uma Venda em Lote é uma coleção de linhas de venda (ou seja, vendas) realizadas em seus terminais físicos de POS. Nosso sistema processa essas linhas de venda em lote (normalmente
Leitor de Código de Barras — O PurchasePlus DS6510B-M9 é um leitor de código de barras portátil projetado para leitura rápida e confiável de códigos de barras 1D e 2D. Ele se conecta diretamente ao seu computador

Receitas

Visão geral — Receitas é uma inclusão opcional no seu sistema PurchasePlus e é uma excelente forma de extrair ainda mais valor do nosso software, além das nossas
Cardápios — Um Cardápio é uma coleção de receitas. Os cardápios costumam ser usados para gerenciar o fornecimento e o custo dos ingredientes dos seus pratos reais (ou seja, receitas)
Ingredientes — Ingredientes são os produtos adicionados às suas receitas. Dependendo de a receita ser com inventário ou sem inventário, a definição de
Alérgenos — O PurchasePlus inclui uma funcionalidade de alérgenos disponível para usuários do nosso módulo de Receitas, a fim de gerenciar melhor os alérgenos em suas receitas e ingredientes.

Relatórios

Gerar um Relatório — Uma quantidade muito grande de dados é gerada (e armazenada) pelo seu sistema PurchasePlus. Acessar esses dados em massa na forma de relatórios para download é uma

Gerenciando Organizações

Visão geral — Compreender o modelo de organizações do PurchasePlus e suas implicações é uma das melhores maneiras de se tornar um usuário avançado do PurchasePlus.
Criar Organizações — Esta é a Parte 2 da nossa série Introdução às Organizações. É recomendável ler a Parte 1 antes de ler este artigo.

Orçamentos

Visão geral — "Orçamentos" é um módulo opcional que permite às organizações gerenciar e monitorar melhor seus gastos com fornecedores de acordo com seu ano/mês e

Atualização

Atualização — O que é o PurchasePlus? Uma reconstrução completa de nossa plataforma procure-to-pay com tecnologia moderna. Mesmo propósito, mesma equipe e uma experiência significativamente melhor