Criar e gerenciar usuários

Um Usuário é uma pessoa com uma conta no PurchasePlus que utiliza nosso software nas funções diárias do seu trabalho.

Se você possui a permissão 'Gerenciar usuários', terá acesso a diversas funcionalidades adicionais de nível de Administrador.

Ir para:

• Criar novos usuários
• Gerenciar configurações gerais do usuário
• Gerenciar preferências do usuário
• Gerenciar permissões do usuário
• Departamentos e organizações
• Notificações

Criar novos usuários

1. Selecione [Usuários] → [Novo usuário] na barra de navegação lateral.

2. Como alternativa, selecione [Usuários] → [Ver todos] e clique no botão [+] no canto superior direito para criar um novo Usuário.

3. Preencha o formulário 'Criar um novo usuário'.

1. Insira o [E-mail] e o [Nome completo]. O endereço de e-mail inserido será o endereço usado para iniciar sessão no PurchasePlus. Esses campos são obrigatórios. 

Um endereço de e-mail só pode ser associado a um único perfil de usuário no PurchasePlus. Se não conseguir criar o usuário, verifique a aba [Não ativado] na página de Usuários para ver se o endereço de e-mail já está em uso. Se estiver, você pode [Ativar] o usuário ou entrar em contato com nossa equipe de suporte para que possamos excluir o usuário para você.

1. Cargo, Telefone e Código do funcionário são campos opcionais e podem ser usados para ajudar a identificar o Usuário em determinados locais do sistema e em documentos gerados.

4. Clique em [Criar usuário].

O usuário receberá um e-mail com um convite para definir sua senha, a qual utilizará para iniciar sessão no PurchasePlus a partir de então. Saiba mais.

Gerenciar configurações gerais do usuário

Existem várias configurações que os usuários com a permissão 'Gerenciar usuários' ativada podem atualizar em relação aos usuários existentes.

Para editar as Configurações gerais de um usuário:

1. Selecione [Usuários] → [Ver todos] na barra de navegação lateral.

2. Faça uma [Busca] pelo Usuário e clique no [Usuário] para abrir suas configurações.

Você pode:

• Ativar ou Desativar o Usuário. 
  • Um usuário Ativado poderá iniciar sessão no PurchasePlus e utilizar o PurchasePlus em nome de sua Organização, de acordo com suas Permissões. Um usuário Ativado pode ser Desativado a qualquer momento no futuro.
  • Um usuário Desativado não poderá iniciar sessão no PurchasePlus e não receberá mais comunicações do PurchasePlus. Um usuário Desativado pode ser Ativado a qualquer momento no futuro. Observação: o sistema desativará automaticamente as contas de usuário que estiverem inativas por 180 dias.
• Nome completo,
• Cargo,
• Telefone,
• Código do funcionário.

O endereço de e-mail de um usuário só pode ser alterado por um administrador do PurchasePlus. Por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente se precisar atualizar o e-mail de um usuário.

Gerenciar preferências do usuário

1. Selecione [Usuários] → [Ver todos] na barra de navegação lateral.

2. Faça uma [Busca] pelo Usuário e clique no [Usuário] para abrir suas configurações.

3. Selecione a aba [Preferências]. Você pode gerenciar as seguintes Preferências do usuário:

1. Selecione o [Idioma] de preferência do Usuário. Recomendação: se você estiver criando um usuário e não tiver certeza do idioma preferido dele, mas souber o país da organização, defina o Idioma para a língua oficial do país.
2. Escolha se deseja [Ativar MFA]. Observação - Se o usuário iniciar sessão no PurchasePlus via Microsoft SSO, a Autenticação Multifator não estará disponível.
3. Selecione a Preferência de visualização: [Padrão] ou [Compacta]. Recomendação: mantenha a preferência definida com o padrão - 'Padrão' - e permita que o próprio usuário altere isso se desejar.
4. Escolha se deseja [Ativar modo avançado] para o Usuário. Recomendação: mantenha a preferência definida com o padrão - 'Desativado' - e permita que o próprio usuário altere isso se desejar.
5. Selecione [Envio automático de Pedidos de Compra], se aplicável. Recomendação: mantenha a preferência definida com o padrão - 'Desativado' - e permita que o próprio usuário (ou um Administrador com permissão na Organização) altere isso.

Gerenciar permissões do usuário

Observação - Baixe nossas Permissões de usuário recomendadas no PurchasePlus por grupo de usuários para saber mais sobre cada Permissão individualmente.

1. Selecione a aba [Permissões] do Usuário. Você tem duas opções para definir as Permissões:

a. Copiar permissões de um Usuário existente

1. Clique em [Selecionar um usuário...] no menu suspenso abaixo de 'Copiar permissões'.

2. Clique em [Salvar alterações]. Isso copiará as Permissões do Usuário selecionado. Se a opção [Salvar alterações] não aparecer, é porque as Permissões são idênticas às que já foram definidas para este Usuário.

b. Definir as permissões individualmente 

1. Selecione as [Permissões] que deseja atribuir ao Usuário.

2. Desmarque quaisquer [Permissões] que você não queira atribuir ao Usuário.

3. Clique em [Salvar alterações] assim que todas as Permissões tiverem sido atribuídas corretamente.

Departamentos e organizações

Quando um usuário é membro de uma Organização, ele tem acesso automático a todos os Níveis organizacionais aninhados abaixo dessa Organização na hierarquia. Supondo que você tenha a permissão necessária, poderá adicionar o usuário a qualquer Organização da qual seja membro ou a qualquer Organização aninhada abaixo de qualquer Organização da qual seja membro.

1. Selecione a aba [Organizações]. Você pode visualizar os Departamentos ou Organizações aos quais o Usuário já tem acesso.

2. Clique em [Adicionar organização]. 

3. [Pesquise] e [selecione] o Departamento ou Organização adicional que deseja incluir. Em seguida, clique em [Adicionar organização].

Atualizar a Organização padrão

A Organização padrão define a Organização à qual o Usuário pertence quando inicia sessão no PurchasePlus.

1. Clique em [Organização padrão] e selecione a Organização padrão necessária no menu suspenso.

2. Clique em [Salvar alterações].

Notificações

Os usuários recebem e-mails de notificação (por exemplo, lembretes de Aprovação de Fatura) por organização. Para alterar se os usuários recebem ou não notificações, siga estas etapas:

1. Navegue até [Usuários] → [Ver todos] na barra de navegação lateral e selecione o usuário em questão. Você pode usar a função de Busca para encontrá-lo.
2. Acesse a aba [Organizações] do usuário:
3. Clique no menu [Mais] na tabela de Organizações e selecione [Gerenciar]:
4. Marque ou desmarque a caixa de seleção 'Enviar notificações' e clique em [Atualizar]:

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Se precisar de mais assistência para Criar e Gerenciar Usuários, entre em contato com nossa equipe de Suporte ao Cliente no PurchasePlus.