Criar e Gerir Utilizadores

Um Utilizador é uma pessoa com uma conta PurchasePlus que utiliza o nosso software nas tarefas diárias do seu trabalho.

Se tiver a permissão 'Gerir Utilizadores', tem acesso a um conjunto de funcionalidades adicionais do tipo Administrador.

Ir para:

• Criar Novos Utilizadores
• Gerir Definições Gerais do Utilizador
• Gerir Preferências do Utilizador
• Gerir Permissões do Utilizador
• Departamentos e organizações
• Notificações

Criar Novos Utilizadores

1. Selecione [Utilizadores] → [Novo Utilizador] na barra de navegação lateral.

2. Em alternativa, selecione [Utilizadores] → [Ver Todos] e, em seguida, clique no [+] no canto superior direito para criar um novo Utilizador.

3. Preencha o formulário 'Criar um Novo Utilizador'.

1. Introduza o [E-mail] e o [Nome Completo]. O endereço de e-mail introduzido será o endereço de e-mail utilizado para iniciar sessão no PurchasePlus. Estes campos são obrigatórios. 

Um endereço de e-mail só pode estar associado a um único perfil de utilizador no PurchasePlus. Se não conseguir criar o utilizador, verifique o separador [Não Ativado] na página Utilizadores para ver se o endereço de e-mail já está a ser utilizado. Se for o caso, pode clicar em [Ativar] para ativar o utilizador ou contactar a nossa equipa de suporte para que possamos eliminar o utilizador por si.

1. Cargo, Número de Telefone e Código de Colaborador são campos opcionais e podem ser utilizados para ajudar a identificar o Utilizador em determinados locais do sistema e em documentos gerados.

4. Clique em [Criar Utilizador].

O utilizador receberá um e-mail com um convite para definir a sua palavra-passe, que utilizará para iniciar sessão no PurchasePlus a partir de então. Saiba mais.

Gerir Definições Gerais do Utilizador

Existem várias definições que os utilizadores com a permissão 'Gerir Utilizadores' ativada podem atualizar relativamente aos utilizadores existentes.

Para editar as Definições Gerais de um utilizador:

1. Selecione [Utilizadores] → [Ver Todos] na barra de navegação lateral.

2. [Pesquise] pelo Utilizador e, em seguida, clique no [Utilizador] para abrir as definições do Utilizador.

Pode:

• Ativar ou Desativar o Utilizador. 
  • Um utilizador Ativado poderá iniciar sessão no PurchasePlus e utilizar o PurchasePlus em nome da sua Organização, de acordo com as suas Permissões. Um utilizador Ativado pode ser Desativado em qualquer altura no futuro.
  • Um utilizador Desativado não poderá iniciar sessão no PurchasePlus e deixará de receber comunicações do PurchasePlus. Um utilizador Desativado pode ser Ativado em qualquer altura no futuro.
• Nome Completo,
• Cargo,
• Número de Telefone,
• Código de Colaborador.

O endereço de e-mail de um utilizador só pode ser alterado por um administrador do PurchasePlus. Contacte a nossa simpática equipa de apoio ao cliente se precisar de atualizar o endereço de e-mail de um utilizador.

Gerir Preferências do Utilizador

1. Selecione [Utilizadores] → [Ver Todos] na barra de navegação lateral.

2. [Pesquise] pelo Utilizador e, em seguida, clique no [Utilizador] para abrir as definições do Utilizador.

3. Selecione o separador [Preferências]. Pode gerir as seguintes Preferências do Utilizador:

1. Selecione o [Idioma] que o Utilizador prefere utilizar. Recomendação: Se estiver a criar um utilizador e não tiver a certeza do idioma preferido do utilizador, mas souber o país da sua organização, defina o Idioma para a língua oficial do país.
2. Decida se pretende [Ativar MFA]. Nota - Se o utilizador iniciar sessão no PurchasePlus através do Microsoft SSO, a Autenticação Multifator não estará disponível.
3. Selecione a Preferência de Visualização [Normal] ou [Compacta]. Recomendação: mantenha a preferência definida com o valor predefinido - 'Normal' - e permita que o próprio utilizador a altere.
4. Decida se pretende [Ativar Modo Avançado] para o Utilizador. Recomendação: mantenha a preferência definida com o valor predefinido - 'Desativado' - e permita que o próprio utilizador a altere.
5. Selecione [Enviar Encomendas Automaticamente], se aplicável. Recomendação: mantenha a preferência definida com o valor predefinido - 'Desativado' - e permita que o próprio utilizador (ou um Administrador com permissões na sua Organização) a altere.

Gerir Permissões do Utilizador

Nota - Transfira o nosso documento de Permissões de Utilizador Recomendadas do PurchasePlus por Grupo de Utilizadores para saber mais sobre cada Permissão individual.

1. Selecione o separador [Permissões] do Utilizador. Tem duas opções para definir Permissões:

a. Copiar Permissões de um Utilizador existente

1. Clique em [Selecionar um Utilizador...] no menu pendente em 'Copiar Permissões'.

2. Clique em [Guardar Alterações]. Isto copiará as Permissões do Utilizador selecionado. Se a opção [Guardar Alterações] não for apresentada, significa que as Permissões são idênticas às que já foram definidas para este Utilizador.

b. Definir as Permissões individualmente 

1. Selecione as [Permissões] que pretende atribuir ao Utilizador.

2. Desmarque quaisquer [Permissões] que não pretenda atribuir ao Utilizador.

3. Clique em [Guardar Alterações] assim que todas as Permissões tiverem sido atribuídas corretamente.

Departamentos e organizações

Quando um utilizador é membro de uma Organização, tem acesso automático a todos os Níveis de Organização que estejam integrados abaixo dessa Organização na hierarquia. Desde que tenha a permissão correta, pode adicionar o utilizador a qualquer Organização da qual seja membro, ou a qualquer Organização que esteja integrada abaixo de qualquer Organização da qual seja membro.

1. Selecione o separador [Organizações]. Pode visualizar os Departamentos ou Organizações aos quais o Utilizador já tem acesso.

2. Clique em [Adicionar Organização]. 

3. [Pesquise] e [selecione] o Departamento ou Organização adicional que pretende adicionar. Depois, clique em [Adicionar Organização].

Atualizar a Organização Predefinida

As Organizações Predefinidas definem a Organização à qual o Utilizador pertence quando Inicia Sessão no PurchasePlus.

1. Clique em [Organização Predefinida] e selecione a Organização Predefinida pretendida no menu pendente.

2. Clique em [Guardar Alterações].

Notificações

Os utilizadores recebem e-mails de notificação (por exemplo, lembretes de Aprovação de Faturas) por organização. Para alterar se os utilizadores devem ou não receber notificações, siga estes passos:

1. Navegue para [Utilizadores] → [Ver Todos] na barra de navegação lateral e, em seguida, selecione o utilizador em questão. Pode utilizar a função de Pesquisa para este efeito.
2. Navegue para o separador [Organizações] do utilizador:
3. Clique no menu [Mais] na tabela de Organizações e, em seguida, selecione [Gerir]:
4. Ative ou desative a caixa de seleção 'Enviar Notificações' e, em seguida, clique em [Atualizar]:

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Se precisar de mais assistência para Criar e Gerir Utilizadores, contacte a nossa simpática Equipa de Apoio ao Cliente no PurchasePlus.