Desvincular um Pedido de Compra
Desvincular um Pedido de Compra
Os Pedidos de Compra são 'correspondidos' às Faturas como parte do processo de Reconciliação de Faturas. Isso permite que nosso software (ou um revisor humano) garanta que o que o Fornecedor faturou é realmente o que você pediu.
Ocasionalmente, pode ser necessário 'desvincular' uma Fatura de um Pedido de Compra, caso uma Fatura precise ser reemitida ou uma correspondência incorreta tenha sido feita. Este artigo explica o processo de desvincular um Pedido de Compra de uma Fatura.
Ir para:
Pré-requisitos
Existem três pré-requisitos que devem ser atendidos antes que um Pedido de Compra possa ser desvinculado de uma Fatura:
- O usuário deve estar conectado ao PurchasePlus. Este recurso não está disponível no Legacy PurchasePlus.
- A Fatura deve estar no status Aberta ou Aguardando Aprovação.
- Todas as Linhas Vinculadas na Fatura devem primeiro ser Desvinculadas. Consulte o guia abaixo para obter mais detalhes.
Desvincular um Pedido de Compra de uma Fatura
Passo 1: Acesse [Faturas] → [Ver Todas] e pesquise ou navegue até a Fatura em questão. Clique no Número da Fatura para visualizá-la em mais detalhes:
Passo 2: Cada Linha Vinculada deve ser desvinculada. Clique em [Vinculado]:
Passo 3: Em seguida, clique em [Desvincular Linha]. Repita os Passos 2 e 3 para cada Linha Vinculada:
Passo 4: Assim que todos os vínculos de linha forem removidos, clique na aba [Pedido de Compra] da Fatura:
Passo 5: Clique no menu [Mais] e, em seguida, clique em [Remover Correspondência]. Se os Pré-requisitos não forem atendidos, esta ação não terá sucesso.
Passo 6: Confirme a ação clicando em [Remover Correspondência]:
Passo 7: O Pedido de Compra agora foi desvinculado da Fatura, e um novo Pedido de Compra pode ser correspondido à Fatura.
Por favor, leia este artigo para obter informações sobre como corresponder um Novo Pedido de Compra a uma Fatura, se necessário.