Visualizar e Gerenciar Fornecedores

Se você estiver usando o PurchasePlus como Comprador, poderá visualizar e gerenciar os Fornecedores aos quais está conectado.

Ir para:

• Visualizar Meus Fornecedores 
• Editar Configurações do Fornecedor
• Destinos do Fornecedor
  • Criar um Novo Destino do Fornecedor
• Taxas de Entrega do Fornecedor
  • Ativar uma Taxa de Entrega
  • Criar uma Nova Taxa de Entrega do Fornecedor
• Visualizar Catálogos do Fornecedor
• Visualizar Pedidos de Compra do Fornecedor
• Visualizar Faturas do Fornecedor

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Visualizar Meus Fornecedores

1. Selecione [Fornecedores] → [Meus Fornecedores] na barra de navegação lateral.

2. A partir desta página, você pode concluir as seguintes ações conforme necessário:

1. Filtrar Fornecedores por [Ver Todos], [Habilitados] ou [Não Habilitados].
2. Usar a [Busca Avançada] ou [Buscar por Nome ou Número do Fornecedor].
3. Visualizar o Perfil do Fornecedor clicando no nome do Fornecedor.
4. [Habilitar] ou [Desabilitar] seu relacionamento com cada Fornecedor. Consulte nosso artigo Habilitar ou Desabilitar um Fornecedor para saber mais.

Editar Configurações do Fornecedor

1. Na página [Fornecedores] → [Meus Fornecedores], clique no [Nome do Fornecedor] para abrir o perfil do Fornecedor:

2. Na guia [Geral], você pode editar as seguintes configurações:

1. [Habilitar/Desabilitar] seu relacionamento com o Fornecedor. Você só pode negociar com o Fornecedor quando tiver um relacionamento Habilitado.
2. Editar o [Número do Fornecedor], se necessário.
3. Editar o [Código de Localização do Fornecedor], se necessário.
4. Editar as informações da [Pessoa de Contato Principal]. Atenção: a edição deste campo requer que o Fornecedor seja um Fornecedor Autogerenciado de propriedade da sua Organização.
5. Adicionar [Departamento e Código de Conta Padrão]. Isso preencherá automaticamente a combinação de Departamento e Código de Conta ao criar uma Requisição de Fornecedor Único para este Fornecedor.
6. Adicionar [Categoria e Subcategoria Padrão]. Isso é usado como uma forma rápida de atribuir uma Categoria e Subcategoria a quaisquer produtos de Itens de Linha de Fatura criados para este Fornecedor. Este campo também é utilizado em alguns Relatórios.
7. Inserir [Condições de Pagamento]. Condições de Pagamento são quaisquer notas que você deseje armazenar aqui relacionadas ao seu contrato com este Fornecedor. Este campo destina-se apenas a anotações.
8. Selecionar a [Tag de Fornecedor Preferencial]. Os Usuários da sua Organização verão que o Fornecedor foi marcado como Fornecedor Preferencial ao visualizar este Fornecedor ou ao navegar por produtos e cotações deste Fornecedor durante a criação de uma Requisição.
9. Habilitar [Compras Externas]. Alguns Fornecedores oferecem a capacidade de criar uma Requisição visitando seu próprio site de e-commerce e usando o site para preencher sua Requisição no PurchasePlus. Isso às vezes é chamado de 'Punchout' no mundo das compras. Por favor, fale com nossa simpática Equipe de Suporte ao Cliente se precisar de assistência para configurar as Compras Externas.

3. Se o Fornecedor for (a) um Fornecedor Autogerenciado e (b) você estiver conectado à Organização proprietária do Fornecedor Autogerenciado, há várias ações adicionais que você pode realizar na guia [Configurações]. Esta guia só aparece quando ambas as condições acima são atendidas:

Nesta guia, você pode:

• Alterar o Nome da Organização,
• Alterar a Razão Social/Nome Fantasia, 
• Alterar o Número de Registro da Empresa,
• Atribuir uma Unidade de Negócio,
• Alterar o Endereço de E-mail do Fornecedor,
• Alterar o Telefone de Contato do Fornecedor,
• Alterar o Código do Centro de Custo do Fornecedor,
• Atribuir um Código Corporativo ao Fornecedor,
• Atribuir uma Marca ao Fornecedor (se aplicável),
• Adicionar um Endereço Postal ou de Cobrança para o Fornecedor.

Atenção: se o Fornecedor não for um Fornecedor Autogerenciado, essas opções não estarão disponíveis para você como Comprador.

'Destinos' do Fornecedor

Um Destino refere-se à caixa de entrada de e-mail, HTTP, FTP ou outro local para o qual sua organização envia Pedidos de Compra eletronicamente. Há também um Destino 'Padrão', que é usado ao Enviar um Pedido de Compra automaticamente para o Fornecedor após a aprovação da Requisição (se esta configuração estiver habilitada). 

Para visualizar os Destinos do Fornecedor:

1. Na página [Fornecedores] → [Meus Fornecedores], clique no [Nome do Fornecedor] para abrir o perfil do Fornecedor.

2. Selecione a guia [Destinos]:

Criar um Novo Destino do Fornecedor

Se o Fornecedor for um Fornecedor Autogerenciado de propriedade da sua Organização, você poderá criar quantos Destinos forem necessários aqui, mas apenas um poderá ser definido como o Destino Padrão. Se o Fornecedor não for um Fornecedor Autogerenciado, você não poderá adicionar Destinos para ele.

Para criar um novo Destino, clique em [Criar Novo Destino]:

Você verá um breve formulário para preencher:

Siga estas etapas para criar um novo Destino de E-mail para Pedidos de Compra:

1. O Tipo de Destino geralmente será EMAIL.
2. Formato do Anexo \- para Pedidos de Compra por e-mail, selecione Trade_PurchaseOrder_PDFFormat.
3. Formato de Exportação \- para Pedidos de Compra por e-mail, selecione Trade_PurchaseOrder_HtmlFormat.
4. URL Externa - Este é o endereço de e-mail para onde seus Pedidos de Compra serão enviados.
5. Destino Padrão deve ser mantido desabilitado.

Para suporte adicional (ou para suporte com Destinos que não sejam de E-mail), entre em contato com nossa equipe de suporte. 

Taxas de Entrega do Fornecedor

Se o Fornecedor for um Fornecedor Autogerenciado de propriedade da sua Organização, você poderá Visualizar e Criar quantas Taxas de Entrega de Pedido Mínimo forem necessárias. Se o Fornecedor não for um Fornecedor Autogerenciado, você não poderá Visualizar nem Criar Taxas de Entrega para ele.

As Taxas de Entrega no PurchasePlus são compostas por:

• Um Nome,
• Um Valor Mínimo de Pedido, 
• Uma Taxa de Entrega,
• Uma Porcentagem de Imposto sobre a Taxa de Entrega.

Se o seu Pedido de Compra não atingir o Valor Mínimo de Pedido da Taxa de Entrega, a Taxa de Entrega (mais a Porcentagem de Imposto sobre a Taxa de Entrega) será adicionada automaticamente ao seu Pedido de Compra.

Para visualizar as Taxas de Entrega existentes do seu Fornecedor Autogerenciado, navegue até o Perfil do Fornecedor e clique em [Taxas de Entrega]:

Ativar uma Taxa de Entrega

Para 'ativar' uma Taxa de Entrega, acesse a guia [Geral] do Fornecedor e selecione a Taxa de Entrega relevante na lista suspensa:

Esta Taxa de Entrega (incluindo a Porcentagem de Imposto sobre a Taxa de Entrega) será adicionada automaticamente aos seus Pedidos de Compra para este Fornecedor a partir de agora, se o Total do Pedido de Compra não exceder o Valor Mínimo de Pedido da Taxa de Entrega selecionada.

Criar uma Nova Taxa de Entrega do Fornecedor

Para criar uma nova Taxa de Entrega de Fornecedor para um dos seus Fornecedores Autogerenciados, primeiro navegue até o Perfil do Fornecedor e clique na guia [Taxas de Entrega]:

Em seguida, clique em [Criar Taxa de Entrega]:

Em terceiro lugar, preencha o formulário exibido e clique em [Criar Taxa de Entrega] na parte inferior do formulário:

A Taxa de Entrega foi criada. Lembre-se de Ativar a Taxa de Entrega se esta for a Taxa de Entrega a ser adicionada aos Pedidos de Compra deste Fornecedor no futuro.

Visualizar Catálogos do Fornecedor

1. Enquanto visualiza o perfil do Fornecedor, selecione a guia [Catálogos]. A guia Catálogos mostra todos os Catálogos que se aplicam ao seu relacionamento com este Fornecedor. 

2. Clique no [Catálogo] para visualizar Produtos e Preços dentro do catálogo.

Consulte nosso artigo de ajuda Visualizar Catálogos do Fornecedor para saber mais.

Além disso, os Compradores podem criar e atribuir um Catálogo Autogerenciado aos seus Fornecedores.

Visualizar Pedidos de Compra do Fornecedor

1. Enquanto visualiza o perfil do Fornecedor, selecione a guia [Pedidos de Compra].

2. Conclua as seguintes ações, conforme necessário:

1. [Buscar Pedidos de Compra].
2. Clique no [Pedido de Compra] para visualizá-lo.
3. Clique na [Requisição] para visualizar a Requisição relacionada.
4. Clique em [Notas de Recebimento (GR)] para visualizar Notas de Recebimento de Mercadorias ou criar outra Nota de Recebimento.
5. Clique em [Faturas] para visualizar Faturas relacionadas ou corresponder outra Fatura.
6. Clique em [Enviar] para visualizar os detalhes de envio ou para enviar o Pedido de Compra ao Fornecedor.
7. Clique em [Mais Opções] → [Visualizar Pedido de Compra] → [Imprimir] → [Abrir no Legacy P+] → [Obter Ajuda].

Visualizar Faturas do Fornecedor

1. Selecione a guia [Faturas].

2. Conclua as seguintes ações, conforme necessário:

1. [Buscar Faturas].
2. Clique no [Número da Fatura] para visualizar.
3. Clique em [Referência] ou [Conta de Despesa] para editar as informações.
4. Clique no [Pedido de Compra] para visualizar.
5. Clique em [Status] para visualizar o Status da Fatura e os Aprovadores.
6. Clique em [Notas de Recebimento (GR)] para visualizar as Notas de Recebimento de Mercadorias ou criar outra Nota de Recebimento.
7. Clique em [Cópia em PDF] para visualizar o PDF da Fatura, se disponível.
8. Clique em [Mais Opções] → [Visualizar Fatura] → [Imprimir] → [Abrir no Legacy P+] → [Obter Ajuda].