Aprovar uma Requisição
Aprovar uma Requisição
No PurchasePlus, quando uma Requisição é enviada para aprovação, ela avança para o estado 'AGUARDANDO APROVAÇÃO'. A Requisição é colocada no Fluxo de Aprovação aplicável ao Departamento e ao Código Contábil.
Os utilizadores aprovadores no primeiro nível do fluxo receberão um e-mail a informar que a Requisição foi enviada e que agora pode ser aprovada ou recusada. Continue a ler para saber mais.
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A aguardar a minha aprovação
A lista de Requisições a Aguardar Aprovação pode ser acedida através de:
- Painel [Início] → [Requisições a Aguardar a Minha Aprovação].
- Barra de navegação lateral [Requisições] → [A Aguardar a Minha Aprovação].
Clique no Número da Requisição na coluna [Requisição] para visualizar a Requisição em detalhe:
As seguintes áreas podem ser revistas ao analisar uma Requisição:
- Produtos.
- Cotações. Um produto pode ter uma ou várias cotações dos seus Fornecedores, dependendo do produto, dos seus Fornecedores e do tipo de Requisição.
- Quantidade.
- Instruções de Encomenda para cada produto, se existirem.
- Departamento e Código Contábil personalizados para cada produto, se existirem. Um produto pode ser imputado a um Departamento e Conta personalizados. Se não tiverem sido aplicados valores personalizados ao produto, este será imputado de acordo com o Departamento e a Conta aplicados à Requisição.
- Remover Produto.
- Preço, Percentagem de Imposto e Totais de Linha.
- O botão Aprovar.
- O botão Recusar.
Aprovar uma Requisição
Na coluna Ação, pode [Aprovar] ou [Recusar] uma Requisição. Em alternativa, pode clicar no [Número da Requisição] para visualizar os detalhes da Requisição. 
Clique no botão com a [Marca de Verificação Verde], apresentado na imagem acima, para Aprovar a Requisição e será apresentada uma mensagem de confirmação. Se forem necessárias aprovações adicionais no Fluxo de Aprovação, a mensagem de confirmação explicará que a Requisição está Parcialmente Aprovada.
No entanto, se for o Aprovador Final no Fluxo de Aprovação, a mensagem de confirmação explicará que a Aprovação Final foi concedida e que foi gerada uma Ordem de Compra para cada um dos Fornecedores incluídos na Requisição. Terá a opção de [Ver Ordens de Compra]. Se as Ordens de Compra precisarem de ser enviadas de imediato, isso pode ser feito acedendo a cada Ordem de Compra. Consulte o nosso artigo Enviar uma Ordem de Compra para saber mais.
Aprovar uma Requisição com Orçamento
Se a sua Organização utiliza o nosso módulo de Orçamento, os Aprovadores podem ver durante o processo de Aprovação se uma Requisição submetida irá exceder o respetivo Orçamento:
Saiba mais sobre Aprovar Requisições com Orçamento.
Recusar uma Requisição
1. Clique no botão com a [Cruz Vermelha] para Recusar a Requisição.
2. Adicione um 'Motivo de Recusa' e clique em [Confirmar e Recusar]. O motivo será incluído no e-mail de notificação de recusa, enviado ao utilizador que criou a Requisição.
O estado da Requisição será alterado para 'RECUSADA' e o utilizador terá a opção de Continuar a Comprar na Requisição, para fazer as alterações necessárias antes de submetê-la novamente para aprovação.
A Requisição Recusada também pode ser cancelada se já não for necessária.
Aprovar Requisições em Lote
Os utilizadores com permissão para Aprovar Requisições podem selecionar várias Requisições e Aprová-las em lote.
1. Através da barra de navegação lateral, selecione [Requisições] → [A Aguardar a Minha Aprovação].
2. Se tiver permissão para Aprovar uma Requisição, a tabela permitir-lhe-á selecionar várias Requisições clicando na caixa à esquerda do ID da Requisição.
3. No topo da tabela (acima da coluna Requisições), surgirá um botão [Aprovar] quando tiver selecionado uma ou mais Requisições.
4. Clicar em 'Aprovar' apresentará uma etapa de confirmação. Clicar em [Aprovar Seleção] concederá a sua aprovação a cada Requisição individualmente. Dependendo do fluxo de aprovação aplicável a cada Requisição, isso poderá fazer com que algumas das Requisições selecionadas obtenham aprovação final.
