Transferências

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• Introdução
• Tipos de Transferências
• Estados da Transferência
• Visualizar Transferências
  • Ocultar Linhas com Quantidade Zero numa Transferência Aberta
  • Imprimir uma Transferência
  • Anexar um Ficheiro a uma Transferência
• Criar e Gerir Transferências
• Importar e Exportar Transferências
• Concluir Transferências
  • Cancelar Transferências
• Registos de Transferência

Transferência

Uma Transferência é uma forma de gerir (e contabilizar) a movimentação de Itens de Stock entre Locais de Stock. 

Uma Transferência pode ser criada manualmente a qualquer momento se o utilizador tiver a permissão 'Gerir Transferências', ou pode ser criada automaticamente durante determinadas ações - por exemplo, Receção de Mercadorias ou durante a configuração inicial de Saldos Iniciais num Local. 

São criadas Guias de Transferência para cada tipo de transferência, onde pode ver um resumo detalhado da Origem, Destino, Itens de Stock transferidos e outras informações importantes da Transferência.

Tipos de Transferências

Existem vários tipos diferentes de Transferências no módulo de Inventário do PurchasePlus:

• Transferência de Stock: utilizada para mover Itens de Stock de um Local para outro,
• Ajuste de Stock: utilizado para ajustar a quantidade de um ou mais Itens de Stock num Local de Stock,
• Variação de Stock: utilizada para transferir a variação entre a quantidade Esperada e a quantidade Real de Itens de Stock num Local de Stock. Isto é normalmente feito como parte de uma Contagem de Stock.
• Transferência de Saldo Inicial: utilizada para preencher Itens de Stock num Local pela primeira vez. A Quantidade Inicial será transferida do seu Local de Saldos Iniciais. Isto pode ser feito através da importação de um CSV. Consulte o nosso artigo Importar Saldos Iniciais por CSV para mais informações.
• Receção de Stock: utilizada para registar uma Transferência de Itens de Stock de um dos seus Fornecedores para o seu Local de Stock. Esta Transferência é criada automaticamente ao Receber Mercadorias de uma Nota de Encomenda para um Local de Inventário.

Estados da Transferência

Cada Transferência tem um Estado que indica em que fase do seu ciclo de vida se encontra. Os estados possíveis da Transferência são:

• Aberta: A Transferência foi criada, mas ainda não está concluída. No estado Aberta, uma Transferência pode ser editada por utilizadores com a permissão 'Gerir Transferências'. Ainda podem ser adicionados Itens de Stock à Transferência e algumas Configurações da Transferência podem ser editadas enquanto estiver no estado Aberta. Quando apropriado, uma Transferência Aberta pode ser marcada manualmente como Concluída por qualquer utilizador que tenha a permissão 'Concluir Transferências'.
• A Aguardar Aprovação: A Transferência está a Aguardar Aprovação de um utilizador elegível na sua Organização. Apenas os Aprovadores podem fazer alterações a uma Transferência neste estado.
• Concluída: A Transferência foi finalizada, quer manualmente por um Utilizador com a permissão 'Concluir Transferências', quer automaticamente como parte de determinadas ações - por exemplo, ao Receber Itens de Stock no seu Inventário. Os Itens de Stock na Guia de Transferência foram subtraídos do Local de Origem e adicionados ao Local de Destino. Não podem ser adicionados novos Itens de Stock à Transferência e nenhuma Configuração pode ser editada numa Transferência Concluída. Uma vez no estado de Concluída, a Transferência não pode ser cancelada nem revertida, visto que a movimentação dos Itens de Stock e todos os cálculos importantes daí resultantes já foram processados. 
• Cancelada: Uma Transferência Aberta pode ser 'Cancelada' antes de ser marcada como Concluída, e nenhuma outra ação pode ser realizada na Transferência assim que estiver no estado Cancelada.

Visualizar as Suas Transferências

Os utilizadores podem visualizar Transferências em todos os seus Locais navegando para [Inventário] → [Transferências] na barra de navegação lateral.

Pode clicar na Transferência (ex.: 'TX01234') para a ver em maior detalhe, incluindo a Origem, o Destino, os Itens de Stock e as Quantidades incluídas na Transferência:

Pode visualizar informações detalhadas sobre uma Transferência, por exemplo, a data e hora em que uma Transferência foi criada, o utilizador que iniciou a transferência ou o Documento a partir do qual a Transferência foi gerada automaticamente, clicando no botão [Mostrar ou Ocultar Detalhes] no cabeçalho da Transferência:

Ocultar Linhas com Quantidade Zero numa Transferência Aberta

Quando estiver a visualizar uma Transferência num Estado Aberto (ex.: ao criar inicialmente a Transferência ou ao rever a Transferência antes da Conclusão), poderá ver todos os Itens de Stock disponíveis no Local de Origem, caso pretenda adicioná-los à Transferência.

Ocasionalmente, poderá desejar ocultar os Itens de Stock com Quantidade Zero numa Transferência, para visualizar apenas os itens a ser transferidos.

Pode utilizar a caixa de seleção [Ocultar Itens com Quantidade Zero] para esse efeito:

Imprimir uma Transferência

Para gerar uma versão de impressão de uma Transferência, clique em [Imprimir Transferência] no cabeçalho da Transferência:

Será apresentada uma janela do browser a solicitar a seleção da sua impressora e das opções de impressão.

Anexar um Ficheiro a uma Transferência

Os utilizadores podem anexar um ficheiro de até 5 MB a uma Transferência clicando em [Carregar Novo Anexo] no separador [Anexos] da Transferência:

Importar e Exportar Transferências

Importar Transferências

As Transferências de Saldo Inicial (ou seja, o povoamento inicial de um Local de Stock com Itens de Stock) podem ser feitas através de uma Importação por CSV. Consulte Criar uma Transferência de Saldo Inicial via Carregamento de CSV para instruções sobre o formato do CSV e regras de validação, antes de carregar o seu CSV.

Exportar Transferências

Qualquer Transferência pode ser 'exportada', o que significa que os dados da transferência (dados do Produto, Quantidade, Valores) podem ser descarregados como um CSV.

Para Exportar uma Transferência, navegue até à Transferência em questão e clique no separador [Exportações]. Por fim, clique em [Criar Nova Exportação] e confirme a ação:

A Exportação aparecerá na tabela de Exportações assim que terminar o processamento e estiver disponível para transferência.

Criar e Gerir Transferências

Os utilizadores com a permissão Gerir Transferências podem: 

• O método recomendado para Criar uma Nova Transferência é clicar no botão [Criar Nova Transferência] no canto superior direito da página [Inventário] → [Transferências]. Cada Transferência exige a seleção de uma Origem e de um Destino antes de poder ser criada. Os Itens de Stock incluídos na Transferência serão transferidos da Origem para o Destino aquando da conclusão da Transferência.

• O formulário [Criar Nova Transferência] resultará na criação de uma Transferência no estado Aberta, podendo ser adicionados Itens de Stock à Transferência e modificadas algumas Configurações da mesma. Para a maioria dos tipos de Transferência, todos os Itens de Stock existentes no Local de Origem aparecerão na Transferência, com uma Quantidade de Transferência igual a zero. A quantidade de qualquer Item de Stock pode ser alterada para um valor superior a zero, fazendo com que essa quantidade seja transferida para o Local de Destino após a conclusão da Transferência.
• Qualquer Transferência no estado Aberta pode ser editada por um utilizador com a permissão Gerir Transferências. Adicionalmente, os utilizadores autorizados podem atualizar o Local de Destino de uma Transferência no estado Aberta.
• Além disso, as Transferências podem ser Criadas a partir de um Local de Stock. Saiba Mais.

Concluir Transferências 

Marcar uma Transferência como Concluída irá subtrair as quantidades de Itens de Stock no Local de Origem e incrementá-las no Local de Destino; clique no botão [Marcar como Concluída] no cabeçalho da Guia de Transferência. Uma vez no estado de Concluída, a Transferência não pode ser cancelada nem revertida, visto que a movimentação dos Itens de Stock e todos os cálculos importantes daí resultantes já foram processados. Esta capacidade é controlada pela permissão 'Concluir Transferências'.

Cancelar Transferências

Uma Transferência no Estado Aberta pode ser Cancelada a partir da página [Inventário] → [Transferências] clicando em [Mais] e depois em [Cancelar Transferência]. Esta ação é permanente e não pode ser revertida.

Adicionalmente, se um Aprovador Recusar uma Transferência, a Transferência é Cancelada. Esta ação é permanente e não pode ser revertida.

Registos de Transferência

Ao visualizar um Item de Stock dentro de um Local de Stock, pode ver detalhes adicionais relativos às alterações de quantidade e valor resultantes da entrada e saída de um Item de Stock no Local de Stock. Estes detalhes são apresentados sob a forma de um Registo de Transferência.

Para ver um Registo de Transferência, primeiro navegue até um Local de Stock e clique em [Ver Registo de Transferência] no menu [Mais] junto a qualquer Item de Stock:

Clicar em [Ver Registo de Transferência] irá abrir uma janela onde pode visualizar as Transferências que envolvem este Item de Stock neste Local de Stock específico, as Quantidades de Entrada, de Saída e de Saldo, os Valores Unitários e de Saldo, bem como quaisquer comentários deixados na Transferência:

Atenção: Os Registos de Transferência são específicos de um Item de Stock dentro de um Local de Stock — ou seja, não é possível visualizar um Registo de Transferência de um Item de Stock em todos os seus Locais de Stock numa única vista.

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Esta é a Parte 4 da nossa série Introdução ao Inventário. 

• Leia Introdução ao Inventário, Parte 1
• Leia Introdução ao Inventário, Parte 2: Itens de Stock
• Leia Introdução ao Inventário, Parte 3: Locais de Stock
• Leia Introdução ao Inventário, Parte 5: Contagens de Stock

Como começo a utilizar o Módulo de Inventário?

Se a sua Organização pretender começar a utilizar o módulo de Inventário do PurchasePlus, contacte o seu Gestor de Conta ou a nossa simpática equipa de Sucesso do Cliente para obter assistência na ativação do módulo e agendar a formação dos seus utilizadores.

Nota para Compradores que utilizam o Legacy PurchasePlus

O módulo de Inventário no PurchasePlus foi reformulado e é materialmente diferente do módulo de Inventário do Legacy PurchasePlus. As organizações em migração do Legacy PurchasePlus para o PurchasePlus receberão apoio adicional durante a migração.