Transferência de Saldo Inicial
Transferência de Saldo Inicial
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Transferência de Saldo Inicial
O preenchimento inicial dos seus Locais de Estoque com Itens de Estoque pela primeira vez pode ser feito através da conclusão de uma Transferência de Saldo Inicial.
As Transferências de Saldo Inicial têm três atributos muito importantes:
- Uma Origem, que é um Local de Sistema de Saldo Inicial,
- Um Destino, que é um Local de Estoque, e
- Um ou mais Itens de Estoque, que devem ter uma Quantidade e um Valor Unitário.
Definir todos os Itens de Estoque a serem incluídos em uma Transferência de Saldo Inicial pode ser uma tarefa desafiadora — especialmente se você tiver um Estoque grande! Você pode adicionar Itens de Estoque à Transferência:
- Manualmente, adicionando Itens de Estoque à Transferência individualmente, ou
- Automaticamente, fazendo o upload de um CSV com os Itens de Estoque, Quantidades e Valores Unitários para a Transferência.
Este artigo se concentrará na segunda opção: preencher automaticamente o Local de Estoque com Itens de Estoque por meio de importação de CSV.
Criar uma Transferência de Saldo Inicial por Importação de CSV
Navegue até [Estoque] → [Transferências] e clique em [Criar Nova Transferência]:
Preencha o formulário, certificando-se de especificar que a Transferência é uma Transferência de Saldo Inicial. Observe que as opções do menu suspenso Local de Origem serão limitadas aos Locais de Sistema que sejam do Tipo de Local "Saldo Inicial". As opções do menu suspenso Local de Destino serão limitadas aos seus Locais de Estoque.
Depois de criar a Transferência, você poderá adicionar Itens de Estoque manualmente um a um ou clicando em [Importar Itens da Transferência]:
Na janela modal exibida, arraste e solte o seu CSV ou clique no campo de upload para procurar o arquivo CSV em seu computador. Fique à vontade para usar o nosso Modelo para essa finalidade, ou crie o seu próprio atendendo rigorosamente aos Critérios de Importação de CSV abaixo.
Confirme o Upload e, em seguida, a função de Importação poderá ser iniciada.
Critérios de Importação de CSV
Você precisa de apenas 3 colunas no seu CSV. Se essas colunas estiverem na ordem errada, não haverá problema, mas os Cabeçalhos das Colunas devem estar escritos exatamente como definidos abaixo:
- Cabeçalho da Coluna A: “Product Id”. Todos os IDs de Produto nesta coluna devem corresponder exatamente ao ID de Produto do P+ (também conhecido como PPID).
- Cabeçalho da Coluna B: “Quantity”. Esta deve ser a quantidade do PPID, considerando as Informações de Unidade.
- Cabeçalho da Coluna C: “Unit Value”. Este deve ser o Valor Unitário (na Moeda da sua Organização) de uma única Unidade do Produto.
Regras de Validação
- Se houver mais de 1000 linhas, não será possível processar o CSV e o sistema retornará um erro.
- Se alguma célula em qualquer linha estiver vazia, não processaremos o CSV e o sistema retornará um erro. Se alguma linha tiver 0 na célula de Quantidade ou de Valor Unitário, aceitaremos.
- Para o ID do Produto, aplicam-se as seguintes regras, caso contrário, um erro será retornado:
- O ID do Produto DEVE já ser um Item de Estoque e pertencer à sua Entidade Legal Atual — ou seja, à Organização na qual você está conectado ou à Organização mais próxima ACIMA da sua na hierarquia que seja uma Entidade Legal. Você pode verificar sua Entidade Legal Atual clicando em [Sobre] → [Detalhes da Organização] → [Entidade Legal].
- O Produto não pode ser um Produto Principal.
- A Quantidade do Pacote de Venda do Produto deve ser 1 ou nula.
Comece a usar o Estoque
Se a sua Organização gostaria de começar a usar o módulo de Estoque do PurchasePlus, entre em contato com o seu Gerente de Contas ou com a nossa simpática Equipe de Sucesso do Cliente para obter assistência na habilitação do módulo e para organizar o treinamento dos seus usuários.
Observação para Compradores que utilizam o Legacy PurchasePlus
O módulo de Estoque no PurchasePlus foi reformulado e é consideravelmente diferente do módulo de Estoque do Legacy PurchasePlus. As organizações que estiverem migrando do Legacy PurchasePlus para o PurchasePlus receberão suporte adicional para a migração.