구매 요청 승인
구매 요청 승인
PurchasePlus에서 구매 요청(Requisition)이 승인을 위해 제출되면 '승인 대기 중(AWAITING APPROVAL)' 상태로 진행됩니다. 구매 요청은 해당 부서 및 계정 코드에 적용되는 승인 워크플로에 배치됩니다.
워크플로의 첫 번째 순위에 있는 승인 사용자는 구매 요청이 제출되어 이제 승인하거나 반려할 수 있음을 알리는 이메일을 받게 됩니다. 자세한 내용을 알아보려면 계속 읽어보세요.
바로가기:
내 승인 대기 목록
승인 대기 중인 구매 요청 목록은 다음을 통해 확인할 수 있습니다:
- [홈] 대시보드 → [내 승인 대기 중인 구매 요청].
- 측면 탐색 모음 [구매 요청] → [내 승인 대기 목록].
[구매 요청] 열에서 구매 요청 번호를 클릭하면 구매 요청을 더 자세히 볼 수 있습니다:
구매 요청을 검토할 때 다음 영역을 확인할 수 있습니다:
- 품목(Products).
- 견적(Quotes). 품목, 공급업체 및 구매 요청 유형에 따라 공급업체로부터 하나 이상의 견적을 받을 수 있습니다.
- 수량.
- 각 품목에 대한 주문 지침(있는 경우).
- 각 품목의 사용자 지정 부서 및 계정 코드(있는 경우). 품목 비용은 사용자 지정 부서 및 계정으로 청구될 수 있습니다. 품목에 사용자 지정 값이 적용되지 않은 경우 구매 요청에 적용된 부서 및 계정에 따라 비용이 처리됩니다.
- 품목 삭제.
- 가격, 세금 비율 및 품목 합계.
- 승인 버튼.
- 반려 버튼.
구매 요청 승인
작업(Action) 열에서 구매 요청을 [승인]하거나 [반려]할 수 있습니다. 또는 [구매 요청 번호]를 클릭하여 구매 요청 세부 정보를 볼 수도 있습니다. 
위 이미지에 표시된 [초록색 체크] 버튼을 클릭하여 구매 요청을 승인하면 확인 메시지가 표시됩니다. 승인 워크플로에서 추가 승인이 필요한 경우 확인 메시지에 구매 요청이 부분 승인되었음이 설명됩니다.
그러나 승인 워크플로의 최종 승인자인 경우 확인 메시지에 최종 승인이 부여되었음이 안내되며, 구매 요청에 포함된 각 공급업체에 대한 구매 주문서(Purchase Order)가 생성됩니다. 이때 [구매 주문서 보기]를 선택할 수 있습니다. 구매 주문서를 즉시 발송해야 하는 경우 각 구매 주문서를 방문하여 진행할 수 있습니다. 자세한 내용은 구매 주문서 발송 도움말을 참조하세요.
예산이 포함된 구매 요청 승인
조직에서 예산 모듈을 사용하는 경우 승인자는 승인 프로세스 중에 제출된 구매 요청이 예산을 초과하는지 확인할 수 있습니다:
예산이 포함된 구매 요청 승인에 대해 자세히 알아보세요.
구매 요청 반려
1. [빨간색 십자(X)] 버튼을 클릭하여 구매 요청을 반려합니다.
2. '반려 사유'를 입력하고 [확인 및 반려]를 클릭합니다. 이 사유는 구매 요청을 생성한 사용자에게 전송되는 반려 알림 이메일에 포함됩니다.
구매 요청의 상태가 '반려됨(DECLINED)'으로 변경되며, 사용자는 다시 승인을 요청하기 전에 필요한 변경을 수행하기 위해 해당 구매 요청에서 쇼핑을 계속할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.
반려된 구매 요청이 더 이상 필요하지 않은 경우 취소할 수도 있습니다.
구매 요청 일괄 승인
구매 요청을 승인할 수 있는 권한이 있는 사용자는 여러 구매 요청을 선택하여 일괄 승인할 수 있습니다.
1. 측면 탐색 모음에서 [구매 요청] → [내 승인 대기 목록]을 선택합니다.
2. 구매 요청 승인 권한이 있는 경우, 구매 요청 ID 왼쪽의 체크박스를 클릭하여 여러 구매 요청을 선택할 수 있는 테이블이 표시됩니다.
3. 하나 이상의 구매 요청을 선택하면 테이블 상단(구매 요청 열 위)에 [승인] 버튼이 나타납니다.
4. '승인'을 클릭하면 확인 단계가 표시됩니다. [선택 항목 승인]을 클릭하면 선택된 각 구매 요청에 대해 승인이 개별적으로 부여됩니다. 각 구매 요청에 적용되는 승인 워크플로에 따라 선택된 구매 요청 중 일부는 최종 승인이 완료될 수 있습니다.
