송장 플래그

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소개: 송장 및 크레딧 노트 플래그란 무엇인가요?
정산 또는 제출
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플래그란 무엇인가요

PurchasePlus는 조직에 적용된 설정에 따라 '미결' 및 '승인 대기 중' 상태인 모든 송장과 크레딧 노트를 지속적으로 분석하고, 문서에 헤더 또는 품목 수준 플래그를 생성합니다.

'플래그(Flag)'는 송장이나 크레딧 노트에 제기되는 주의 알림으로, 조직의 지정된 사용자에게 승인되기 전에 검토가 필요한 문서의 문제를 환기합니다. 플래그를 통해 조직의 특정 기준을 충족하는 송장 및 크레딧 노트만 수동 개입 없이 PurchasePlus에서 '정산 완료' 상태로 진행될 수 있습니다.

플래그가 지정된 송장이나 크레딧 노트는 PurchasePlus에서 쉽게 식별할 수 있습니다. 상태 섹션에서 문서의 요약(또는 헤더) 수준 정보를 확인할 수 있습니다.

플래그가 지정된 송장 상태

그리고 품목 수준 플래그를 클릭하면 플래그가 지정된 품목에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

플래그가 지정된 송장 품목 모달

정산 또는 제출

PurchasePlus에서 송장이나 크레딧 노트를 수동으로 생성하면 일반적으로 '미결' 상태로 시작됩니다. 미결 상태는 문서가 초안 상태이며 아직 작업 중이거나 추가 정보가 필요할 수 있음을 나타냅니다. 편의를 위해 PurchasePlus는 '미결' 상태인 송장이나 크레딧 노트에 플래그를 표시하여 작업 중에 해결해야 할 문제를 확인할 수 있도록 돕습니다.

'미결' 송장 또는 크레딧 노트에 대한 작업이 완료되어 다음 상태로 진행할 준비가 되면, '미결' 송장 헤더에 기본 작업 버튼이 표시됩니다.

송장 또는 크레딧 노트에 생성된 플래그가 없는 경우, 사용할 수 있는 기본 작업은 [정산 완료로 표시]입니다. '정산 완료로 표시'를 클릭하면 송장 또는 크레딧 노트가 '정산 완료' 상태로 진행되며 별도의 승인이 필요하지 않습니다. 조직에 적용된 설정에 따라 이 문서가 모든 기준을 충족했으므로 플래그가 생성되지 않았기 때문입니다.
송장 또는 크레딧 노트에 하나 이상의 플래그가 생성된 경우, 사용할 수 있는 기본 작업은 [승인 요청 제출]입니다. 이 버튼을 클릭하면 문서가 '승인 대기 중' 상태로 진행되며 승인이 필수가 됩니다. 조직에 적용된 설정에 따라 이 송장 또는 크레딧 노트가 모든 기준을 충족하지 못했기 때문(플래그 생성 원인)이며, 조직에서 플래그에도 불구하고 문서를 승인할지 아니면 플래그를 해결해야 할지 결정할 권한이 있는 사용자가 해당 플래그를 검토해야 합니다. 송장 또는 크레딧 노트에 대한 승인이 완료되면 문서가 '정산 완료' 상태로 진행됩니다.

PurchasePlus에서 모든 송장 및 크레딧 노트의 목표는 '정산 완료' 상태로 진행시키는 것입니다. 정산 완료 상태가 되면 외부 회계 플랫폼으로 내보낼 준비가 완료됩니다. 정산 완료된 송장 및 크레딧 노트를 내보내는 방법에 대한 자세한 내용은 송장 또는 크레딧 노트 내보내기 또는 송장 및 크레딧 노트 일괄 내보내기 파일 생성 문서를 참조하세요.

플래그 설정 요약

송장 플래그는 각 조직의 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있으며, 일반적으로 당사 팀과의 긴밀한 협의를 통해 PurchasePlus 구현 단계에서 설정됩니다.

송장에 타당하지 않은 이유로 플래그가 지정된다고 생각되면 조직의 관리자에게 문의하거나 친절한 고객 지원 팀에 문의하여 조직의 플래그 설정 검토에 대한 도움을 받으세요.

플래그 설정 및 조직 계층 구조

이 설정은 각 조직 및 부서 수준에 따라 지정되며 조직 계층 구조의 하위로 자동 적용(캐스케이드)되지 않습니다. 조직도의 각 수준마다 독립적으로 구성해야 합니다.

플래그 임계값 및 조직 계층 구조

PurchasePlus의 송장 및 크레딧 노트에 사용 가능한 플래그 중 일부는 임계값을 사용하여 세부 설정할 수 있습니다. 임계값을 설정하면 사소한 불일치가 있는 송장에 특정 플래그가 트리거되지 않도록 하여 사람이 직접 개입하는 일을 줄이고 송장 및 크레딧 노트를 '정산 완료' 상태로 더 원활히 진행할 수 있습니다.

임계값은 계층적으로 적용됩니다. 특정 조직에 임계값이 설정되어 있지 않은 경우 직속 상위 조직 또는 임계값이 설정된 가장 가까운 상위 조직의 설정이 적용됩니다.

자세한 내용은 송장 플래그 임계값 가이드 문서를 확인하세요.

플래그 상태

각 송장 및 크레딧 노트 플래그(아래 정의됨)는 조직의 요구 사항에 따라 꺼짐, 일반 또는 중요로 설정할 수 있습니다.

[꺼짐]: 플래그가 조직에 적용되지 않습니다.
[일반]: 송장이나 크레딧 노트에 생성된 플래그가 일반 플래그뿐인 경우 승인자가 계속 승인할 수 있습니다.
[중요]: 문서에 하나 이상의 중요 플래그가 생성된 경우 승인자가 송장이나 크레딧 노트를 승인할 수 없습니다. 승인자가 송장 또는 크레딧 노트를 승인하려면 모든 중요 플래그가 해결되어야 합니다.

플래그 설정 및 상태는 PurchasePlus 시스템 관리자에게 다음과 같이 표시되며 필요에 따라 상태를 전환할 수 있습니다.

송장 플래그 설정