보고서 실행하기
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PurchasePlus 시스템에서는 방대한 양의 데이터가 생성되고 저장됩니다. 다운로드 가능한 보고서 형태로 이 대규모 데이터에 접근하는 것은 비즈니스 의사 결정을 더욱 효과적으로 내릴 수 있는 좋은 방법입니다.
PurchasePlus의 보고서(이전 명칭: '스냅샷')는 시스템 내 전용 메뉴인 [보고서]에 위치하며, 사이드 탐색 표시줄을 통해 액세스할 수 있습니다. [보고서] → [모두 보기]를 클릭하면 소속 조직의 사용자가 이용할 수 있는 보고서 목록이 표시됩니다.
이 페이지에는 각 보고서를 이해하는 데 도움이 되는 여러 열이 표시됩니다.
보고서 메타데이터
이 페이지의 각 보고서에는 4개의 메타데이터 열이 있습니다:
- 보고서: 보고서의 '이름' 또는 '유형'으로도 알려져 있습니다. 이 열의 데이터를 클릭하여 해당 보고서의 이전 실행 내역을 검토하거나 보고서의 새 실행을 시작할 수 있습니다.
- 설명: 사용자가 각 보고서의 설명을 확인하여 요구 사항에 부합하는지 판단할 수 있습니다.
- 범주: 페이지 상단의 탭을 사용하여 범주별로 보고서 목록을 필터링할 수 있습니다. 표시되는 탭은 조직에 활성화된 모듈에 따라 달라집니다.
- 데이터 가용성: 데이터는 실시간(즉, 보고서 실행 시점에 즉시 스냅샷으로 생성됨)이거나 지연될 수 있습니다(보고서 데이터가 최대 24시간 이전 데이터일 수 있음을 의미).
보고서 실행하기
1. 사이드 탐색 표시줄에서 [보고서] → [모두 보기]를 클릭합니다.
2. 실행하려는 [보고서]를 선택합니다.
3. 보고서의 이전 실행 내역과 함께 상태, 생성 일시, 생성한 사용자 및 다운로드 링크를 확인할 수 있습니다.
4. 오른쪽 상단 모서리에 있는 [새 보고서 생성]을 클릭합니다. 저장된 템플릿이 있는 경우 [저장된 템플릿]에서 보고서를 생성하도록 선택할 수도 있습니다(자세한 내용은 5a~f 단계 참조).
5. 보고서에 포함할 정보를 지정하는 새 보고서 양식을 작성합니다. 보고서마다 선택할 수 있는 옵션이 다릅니다. 예를 들어, 구매 요청 품목 보고서 양식에는 다음과 같은 옵션이 포함됩니다:
- 보고서 형식을 선택합니다.
- 포함할 열을 선택합니다. [열 추가 또는 제거]를 수행할 수 있습니다.
- 소유권별로 세부 조정합니다. 이를 통해 사용자는 현재 조직 수준(예: 'Sydney Hotel') 또는 현재 조직 수준과 그 하위의 모든 수준(예: 'Sydney Hotel' + 'Kitchen' + 'Cafe' + 'Bar')에 위치한 활동을 기반으로 보고서를 실행할 수 있습니다.
- 날짜 범위별로 세부 조정합니다.
- 필요한 경우 [완료된 보고서를 첨부 파일로 이메일 전송] → [이메일 주소 추가]를 선택합니다.
- 이 보고서를 자주 실행하는 경우 [템플릿으로 저장]을 선택합니다. '템플릿 이름'을 입력하고 [템플릿 저장]을 클릭합니다.
6. 준비가 되면 [보고서 생성]을 클릭합니다. 보고서를 볼 준비가 완료되면 보고서 상태가 '처리 중'에서 '완료됨'으로 변경됩니다.
7. [보고서 번호]를 클릭하여 PurchasePlus에서 보고서를 확인합니다.
보고서를 CSV 또는 PDF로 다운로드하기
보고서 처리가 완료되면 [다운로드]를 선택하여 파일을 CSV 형식으로 기기에 저장할 수 있습니다.
원하는 경우 표에서 보고서 번호를 클릭한 다음 [PDF로 다운로드]를 클릭하여 보고서를 PDF로 다운로드할 수 있습니다:
사용 가능한 표준 보고서
- 승인 워크플로 보고서
- 매출원가 보고서
- 송장 및 대변전표 보고서
- 송장 및 대변전표 품목 보고서
- 송장 및 대변전표 하위 품목 보고서
- 송장 및 구매 주문 보고서(구 Legacy PurchasePlus의 발생 품목 보고서)
- 송장 및 구매 주문 품목 보고서
- 내 공급업체 보고서
- 기말 잔액 상세 보고서
- POS 품목 보고서
- 구매 주문 보고서
- 구매 주문 품목 보고서
- 구매 요청 품목 보고서
- 레시피 보고서
- 레시피 품목 보고서
- 재고 품목 및 대체 품목 보고서
- 재고 조정 보고서
- 재고 조정 품목 보고서
- 재고 조사 목록 보고서
- 재고 평가 상세 보고서
- 재고 평가 요약 보고서
- 재고 변동 보고서
- 이동 보고서
- 이동 품목 보고서
- 사용자 보고서