이동(Transfer)
이동(Transfers)
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이동(Transfer)
이동(Transfer)은 재고 위치 간의 재고 품목 이동을 관리(및 회계 처리)하는 방법입니다.
이동은 '이동 관리' 권한이 있는 사용자가 언제든지 수동으로 생성할 수 있으며, 입고 처리 시 또는 위치에 기초 잔액을 초기 설정할 때와 같은 특정 작업 중에 자동으로 생성될 수도 있습니다.
각 이동 유형별로 이동 전표(Transfer Note)가 생성되며, 여기서 이동의 출발지(Origin), 도착지(Destination), 이동된 재고 품목 및 기타 중요 정보에 대한 상세 요약을 확인할 수 있습니다.
이동 유형
PurchasePlus 재고 모듈에는 다양한 유형의 이동이 있습니다:
- 재고 이동(Stock Transfer): 재고 품목을 한 위치에서 다른 위치로 옮길 때 사용됩니다.
- 재고 조정(Stock Adjustment): 재고 위치에 있는 하나 이상의 재고 품목 수량을 조정할 때 사용됩니다.
- 재고 차이(Stock Variance): 재고 위치에서 재고 품목의 예상 수량과 실제 수량 간의 차이를 이동 처리하는 데 사용됩니다. 이는 대개 재고 실사의 일환으로 수행됩니다.
- 기초 잔액 이동(Opening Balance Transfer): 특정 위치에 처음으로 재고 품목을 채울 때 사용됩니다. 초기 기초 수량은 기초 잔액 위치에서 이동됩니다. 이는 CSV 가져오기를 통해 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 CSV로 기초 잔액 가져오기 문서를 참조하세요.
- 재고 입고(Stock Receipt): 공급업체 중 한 곳에서 재고 위치로 들어오는 재고 품목의 이동을 회계 처리하는 데 사용됩니다. 이 이동은 구매 발주서(Purchase Order)에서 재고 위치로 입고할 때 자동으로 생성됩니다.
이동 상태
각 이동에는 해당 이동의 수명 주기 단계를 나타내는 상태가 있습니다. 가능한 이동 상태는 다음과 같습니다:
- 진행 중(Open): 이동이 생성되었지만 아직 완료되지 않은 상태입니다. 진행 중 상태에서는 '이동 관리' 권한이 있는 사용자가 이동을 편집할 수 있습니다. 진행 중 상태에서도 이동에 재고 품목을 계속 추가할 수 있으며 이동의 일부 설정을 편집할 수 있습니다. 적절한 시점에 '이동 완료' 권한이 있는 사용자가 진행 중인 이동을 수동으로 완료 상태로 변경할 수 있습니다.
- 승인 대기 중(Awaiting Approval): 조직 내 권한이 있는 사용자의 승인을 기다리는 중인 이동입니다. 승인자만이 이 상태의 이동을 수정할 수 있습니다.
- 완료(Complete): '이동 완료' 권한이 있는 사용자가 수동으로 완료했거나 재고 품목의 재고 입고와 같은 특정 작업의 일부로 자동 완료된 상태입니다. 이동 전표에 있는 재고 품목이 출발지 위치에서 차감되고 도착지 위치에 가산되었습니다. 완료된 이동에는 새 재고 품목을 추가할 수 없으며 설정을 편집할 수도 없습니다. 일단 완료 상태가 되면 재고 품목의 이동 및 이로 인해 발생하는 모든 중요 계산이 이미 실행되었으므로 이동을 취소하거나 되돌릴 수 없습니다.
- 취소됨(Cancelled): 진행 중인 이동은 완료 상태로 지정되기 전에 '취소'할 수 있으며, 취소됨 상태가 된 이동에 대해서는 추가 작업을 수행할 수 없습니다.
이동 확인하기
사용자는 사이드 탐색 모음에서 [재고] → [이동]으로 이동하여 모든 위치에 걸친 이동을 확인할 수 있습니다.
이동(예: 'TX01234')을 클릭하면 출발지, 도착지, 이동에 포함된 재고 품목 및 수량을 포함한 자세한 이동 정보를 확인할 수 있습니다:
이동 헤더에 있는 [세부 정보 표시 또는 숨기기] 버튼을 클릭하여 이동이 생성된 날짜 및 시간, 이동을 시작한 사용자, 이동이 자동으로 생성된 문서 등의 상세 정보를 확인할 수 있습니다:
진행 중인 이동에서 수량이 0인 품목 숨기기
진행 중 상태인 이동을 볼 때(예: 이동을 처음 생성하거나 완료 전 이동을 검토할 때), 이동에 추가할 수 있도록 출발지 위치에서 사용 가능한 모든 재고 품목을 볼 수 있습니다.
경우에 따라 수량이 0인 재고 품목을 숨기고 실제로 이동되는 품목만 보고 싶을 수 있습니다.
이러한 경우 [수량 0 품목 숨기기] 확인란을 사용할 수 있습니다:
이동 인쇄하기
이동의 인쇄용 버전을 생성하려면 이동 헤더에서 [이동 인쇄]를 클릭하세요:
프린터 및 인쇄 옵션을 선택할 수 있는 브라우저 대화 상자가 나타납니다.
이동에 파일 첨부하기
사용자는 이동의 [첨부 파일] 탭에서 [새 첨부 파일 업로드]를 클릭하여 최대 5MB 크기의 파일을 이동에 첨부할 수 있습니다:
이동 가져오기 및 내보내기
이동 가져오기
기초 잔액 이동(즉, 재고 위치에 재고 품목을 최초로 채우는 작업)은 CSV 가져오기를 통해 수행할 수 있습니다. CSV를 업로드하기 전에 CSV 형식 및 유효성 검사 규칙에 대한 지침이 담긴 CSV 업로드를 통한 기초 잔액 이동 생성을 읽어보시기 바랍니다.
이동 내보내기
모든 이동은 '내보내기'가 가능합니다. 즉, 이동 데이터(제품 데이터, 수량, 가치)를 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다.
이동을 내보내려면 해당 이동으로 이동한 다음 [내보내기] 탭을 클릭합니다. 마지막으로 [새 내보내기 생성]을 클릭하고 작업을 확인합니다:
처리가 완료되어 다운로드할 수 있게 되면 내보내기 테이블에 표시됩니다.
이동 생성 및 관리
이동 관리 권한이 있는 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다:
- 새 이동을 생성하는 권장 방법은 [재고] → [이동] 페이지의 오른쪽 상단에 있는 [새 이동 생성] 버튼을 클릭하는 것입니다. 모든 이동은 생성되기 전에 출발지와 도착지를 선택해야 합니다. 이동에 포함된 재고 품목은 이동이 완료되면 출발지에서 도착지로 이동됩니다.
- [새 이동 생성] 양식을 작성하면 진행 중 상태의 이동이 생성되며, 재고 품목을 이동에 추가하고 일부 설정을 수정할 수 있습니다. 대부분의 이동 유형의 경우 출발지 위치에 보관된 모든 재고 품목이 이동 수량 0으로 이동에 표시됩니다. 재고 품목의 수량을 0보다 큰 값으로 변경할 수 있으며, 이로 인해 이동 완료 시 해당 수량이 도착지 위치로 이동됩니다.
- 진행 중 상태의 모든 이동은 이동 관리 권한이 있는 사용자가 편집할 수 있습니다. 또한 권한이 있는 사용자는 진행 중 상태인 이동의 도착지 위치를 업데이트할 수 있습니다.
- 또한 재고 위치에서 이동을 생성할 수도 있습니다. 자세히 알아보기.
이동 완료하기
이동을 완료 처리하면 출발지 위치의 재고 품목 수량이 차감되고 도착지 위치의 재고 품목이 가산됩니다. 완료 처리하려면 이동 전표 헤더에서 [완료로 표시] 버튼을 클릭하세요. 일단 완료 상태가 되면 재고 품목의 이동 및 이로 인해 발생하는 모든 중요 계산이 이미 실행되었으므로 이동을 취소하거나 되돌릴 수 없습니다. 이 작업은 ‘이동 완료’ 권한에 의해 제어됩니다.
이동 취소하기
진행 중 상태인 이동은 [재고] → [이동] 페이지에서 [더 보기]를 클릭한 후 [이동 취소]를 클릭하여 취소할 수 있습니다. 이 작업은 영구적이며 되돌릴 수 없습니다.
또한 승인자가 이동을 거절하면 해당 이동이 취소됩니다. 이 작업은 영구적이며 되돌릴 수 없습니다.
이동 로그
재고 위치 내에서 재고 품목을 확인할 때, 재고 품목이 재고 위치에 입고 및 출고되면서 발생하는 수량 및 금액 변경 사항에 대한 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이러한 세부 정보는 이동 로그의 형태로 제공됩니다.
이동 로그를 보려면 먼저 재고 위치로 이동한 후 재고 품목 옆의 [더 보기] 메뉴에서 [이동 로그 보기]를 클릭합니다:
[이동 로그 보기]를 클릭하면 해당 특정 재고 위치에서 이 재고 품목과 관련된 이동, 입고, 출고 및 잔여 수량, 단가 및 잔여 금액, 그리고 이동에 남겨진 의견을 확인할 수 있는 창이 표시됩니다:
참고: 이동 로그는 재고 위치 내의 특정 재고 품목에 국한됩니다. 즉, 단일 보기에서 모든 재고 위치에 걸친 재고 품목의 이동 로그를 확인할 수는 없습니다.
이 문서는 재고 소개 시리즈의 파트 4입니다.
재고 모듈 사용을 시작하려면 어떻게 해야 하나요?
조직에서 PurchasePlus 재고 모듈 사용을 시작하고 싶으시다면 담당 고객 관리자 또는 친절한 고객 성공 팀에 문의하여 모듈 활성화 지원 및 사용자 교육 일정을 조율하세요.
Legacy PurchasePlus를 사용하는 구매자를 위한 참고 사항
PurchasePlus의 재고 모듈은 새롭게 디자인되었으며 Legacy PurchasePlus 재고 모듈과 실질적으로 다릅니다. Legacy PurchasePlus에서 PurchasePlus로 마이그레이션하는 조직에는 추가 마이그레이션 지원이 제공됩니다.