사용자 생성 및 관리
사용자 생성 및 관리
사용자는 PurchasePlus 계정을 보유하고 일상 업무에서 당사 소프트웨어를 사용하는 사람입니다.
'사용자 관리' 권한이 있는 경우, 액세스할 수 있는 여러 관리자 유형 기능이 추가로 제공됩니다.
새 사용자 생성
1. 사이드 탐색 표시줄에서 [사용자] → [새 사용자]를 선택합니다.
2. 또는 [사용자] → [모두 보기]를 선택한 다음 오른쪽 상단의 [+]를 클릭하여 새 사용자를 생성합니다.
3. '새 사용자 생성' 양식을 작성합니다.
- [이메일]과 [성명]을 입력합니다. 입력한 이메일 주소는 PurchasePlus에 로그인하는 데 사용되는 이메일 주소가 됩니다. 이 필드들은 필수 항목입니다.
이메일 주소는 PurchasePlus 내의 단일 사용자 프로필에만 연결될 수 있습니다. 사용자를 생성할 수 없는 경우, 사용자 페이지의 [활성화되지 않음] 탭을 확인하여 이메일 주소가 이미 사용 중인지 확인하세요. 이미 사용 중인 경우 해당 사용자를 [활성화]하거나 지원팀에 문의하여 사용자를 대신 삭제하도록 요청할 수 있습니다.
- 직책, 전화번호 및 직원 코드는 선택 사항 필드이며, 시스템 및 생성된 문서의 특정 위치에서 사용자를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
4. [사용자 생성]을 클릭합니다.
사용자는 비밀번호를 설정할 수 있는 초대 이메일을 받게 되며, 이후 PurchasePlus에 로그인할 때 이 비밀번호를 사용하게 됩니다. 자세히 알아보기.
사용자 일반 설정 관리
'사용자 관리' 권한이 활성화된 사용자는 기존 사용자와 관련하여 여러 설정을 업데이트할 수 있습니다.
사용자의 일반 설정을 편집하려면:
1. 사이드 탐색 표시줄에서 [사용자] → [모두 보기]를 선택합니다.
2. 사용자를 [검색]한 다음, 해당 [사용자]를 클릭하여 사용자의 설정을 엽니다.
다음을 수행할 수 있습니다:
- 사용자 활성화 또는 비활성화.
- 활성화된 사용자는 권한에 따라 PurchasePlus에 로그인하고 조직을 대신하여 PurchasePlus를 사용할 수 있습니다. 활성화된 사용자는 나중에 언제든지 비활성화할 수 있습니다.
- 비활성화된 사용자는 PurchasePlus에 로그인할 수 없으며 PurchasePlus로부터 더 이상 안내를 받지 않습니다. 비활성화된 사용자는 나중에 언제든지 활성화할 수 있습니다.
- 성명.
- 직책.
- 전화번호.
- 직원 코드.
참고 - PurchasePlus는 180일 동안 로그인 및 인증된 활동이 없는 사용자를 자동으로 비활성화할 수 있습니다. 해당 사용자는 보존됩니다.
사용자의 이메일 주소는 PurchasePlus 관리자만 변경할 수 있습니다. 사용자의 이메일 주소를 업데이트해야 하는 경우 고객 지원팀에 문의해 주세요.
사용자 환경설정 관리
1. 사이드 탐색 표시줄에서 [사용자] → [모두 보기]를 선택합니다.
2. 사용자를 [검색]한 다음, 해당 [사용자]를 클릭하여 사용자의 설정을 엽니다.
3. [환경설정] 탭을 선택합니다. 다음 사용자 환경설정을 관리할 수 있습니다:
- 사용자가 사용하고자 하는 [언어]를 선택합니다. 권장 사항: 사용자를 생성할 때 사용자의 선호 언어를 잘 모르지만 조직이 위치한 국가를 알고 있는 경우 언어를 해당 국가의 공식 언어로 설정하세요.
- [MFA 활성화] 여부를 결정합니다. 참고 - 사용자가 Microsoft SSO를 통해 PurchasePlus에 로그인하는 경우 다단계 인증(MFA)을 사용할 수 없습니다.
- 보기 환경설정으로 [일반] 또는 [컴팩트]를 선택합니다. 권장 사항: 기본값인 '일반'으로 유지하고 사용자가 직접 변경하도록 합니다.
- 사용자에 대해 [전문가 모드 켜기] 여부를 결정합니다. 권장 사항: 기본값인 '꺼짐'으로 유지하고 사용자가 직접 변경하도록 합니다.
- 해당하는 경우 [구매 주문 자동 전송]을 선택합니다. 권장 사항: 기본값인 '꺼짐'으로 유지하고 사용자(또는 해당 조직의 권한이 있는 관리자)가 직접 변경하도록 합니다.
사용자 권한 관리
참고 - 각 개별 권한에 대해 자세히 알아보려면 PurchasePlus 사용자 그룹별 권장 사용자 권한을 다운로드하세요.
1. 사용자의 [권한] 탭을 선택합니다. 권한을 설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다:
a. 기존 사용자로부터 권한 복사
1. '권한 복사' 아래의 드롭다운 메뉴에서 [사용자 선택...]을 클릭합니다.
2. [변경 사항 저장]을 클릭합니다. 선택한 사용자로부터 권한이 복사됩니다. [변경 사항 저장] 옵션이 표시되지 않는 경우, 이미 이 사용자에게 설정된 권한과 동일하기 때문입니다.
b. 개별적으로 권한 설정
1. 사용자에게 할당할 [권한]을 선택합니다.
2. 사용자에게 할당하지 않을 [권한]을 선택 해제합니다.
3. 모든 권한이 올바르게 할당되면 [변경 사항 저장]을 클릭합니다.
'구매 요청에서 공급업체 변경 가능'은 '쇼핑 중 임시 견적 생성 가능'과 별개의 권한입니다. 이 권한은 기본적으로 켜져 있습니다. 이 권한이 없더라도 사용자는 견적을 보고 수량을 변경할 수 있지만, 구매 요청 라인을 다른 공급업체의 견적으로 이동할 수는 없습니다. 자세한 내용은 '고급 쇼핑' 문서를 참조하세요.
승인 역할
사용자 프로필의 [승인 역할] 탭에는 현재 조직에서 이 사용자가 속한 승인 역할이 나열됩니다. 세부정보 카드에는 해당 역할의 수가 표시됩니다.
- 사이드 탐색 표시줄에서 [사용자] → [모두 보기]를 선택합니다.
- 사용자를 [검색]한 다음, 사용자 이름을 클릭합니다.
- [승인 역할] 탭을 선택합니다.
'승인 워크플로 관리 가능' 권한이 있는 사용자는 행 메뉴에서 [역할 보기] 또는 [역할에서 제거]를 수행할 수 있습니다.
참고 - 역할은 공유되므로 사용자는 해당 역할이 참조된 모든 곳에서 승인할 수 있습니다. 역할의 구성원 중 한 명이라도 승인할 수 있으며, 가장 먼저 처리하는 구성원의 결정이 적용됩니다.
부서 및 조직
사용자가 특정 조직의 구성원인 경우, 계층 구조상 해당 조직 아래에 중첩된 모든 조직 레벨에 자동으로 액세스할 수 있습니다. 적절한 권한이 있다면 귀하가 구성원으로 속한 모든 조직 또는 귀하가 속한 조직 아래에 중첩된 모든 조직에 사용자를 추가할 수 있습니다.
1. [조직] 탭을 선택합니다. 사용자가 이미 액세스할 수 있는 부서 또는 조직을 확인할 수 있습니다.
2. [조직 추가]를 클릭합니다.
3. 추가하려는 추가 부서 또는 조직을 [검색]하고 [선택]합니다. 그런 다음 [조직 추가]를 클릭합니다.
기본 조직 업데이트
기본 조직은 사용자가 PurchasePlus에 로그인할 때 속하게 되는 조직을 정의합니다.
- [기본 조직]을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 필요한 기본 조직을 선택합니다.
2. [변경 사항 저장]을 클릭합니다.
알림
사용자는 조직별로 알림 이메일(예: 송장 승인 알림)을 받습니다. 사용자의 알림 수신 여부를 변경하려면 다음 단계를 따르세요:
- 사이드 탐색 표시줄에서 [사용자] → [모두 보기]로 이동한 후 해당 사용자를 선택합니다. 이 목적으로 검색 기능을 사용할 수 있습니다.
- 사용자의 [조직] 탭으로 이동합니다:
- 조직 테이블에서 [더보기] 메뉴를 클릭한 다음 [관리]를 선택합니다:
- '알림 보내기' 확인란을 선택하거나 선택 해제한 다음 [업데이트]를 클릭합니다:
***
사용자 생성 및 관리에 대한 추가 지원이 필요하시면 PurchasePlus의 친절한 고객 지원팀에 문의해 주세요.