Transferuri

Salt la:

• Introducere
• Tipuri de transferuri
• Stările transferurilor
• Vizualizarea transferurilor
  • Ascunderea rândurilor cu cantitate zero dintr-un transfer deschis
  • Imprimarea unui transfer
  • Atașarea unui fișier la un transfer
• Crearea și gestionarea transferurilor
• Importul și exportul transferurilor
• Finalizarea transferurilor
  • Anularea transferurilor
• Jurnalele de transfer

Transfer

Un transfer este o modalitate de a gestiona (și contabiliza) mișcarea articolelor de stoc între locațiile de stoc. 

Un transfer poate fi creat manual în orice moment dacă utilizatorul are permisiunea „Gestionare transferuri”, sau poate fi creat automat în timpul anumitor acțiuni - de ex., Recepția bunurilor sau în timpul configurării inițiale a soldurilor de deschidere într-o locație. 

Pentru fiecare tip de transfer se creează note de transfer, unde puteți vizualiza un rezumat detaliat al transferului: Origine, Destinație, Articole de stoc transferate și alte informații importante.

Tipuri de transferuri

Există mai multe tipuri diferite de transferuri în modulul de Inventar din PurchasePlus:

• Transfer de stoc: utilizat pentru mutarea articolelor de stoc dintr-o locație în alta,
• Ajustare de stoc: utilizat pentru ajustarea cantității unuia sau mai multor articole de stoc dintr-o locație de stoc,
• Variație de stoc: utilizat pentru a transfera diferența dintre cantitatea estimată și cantitatea reală de articole de stoc dintr-o locație de stoc. Acest lucru se face de obicei ca parte a unui Inventar periodic (Stocktake).
• Transfer sold de deschidere: utilizat pentru a popula articolele de stoc dintr-o locație pentru prima dată. Cantitatea inițială de deschidere va fi transferată din locația Solduri de deschidere. Acest lucru se poate face prin importul unui fișier CSV. Vă rugăm să consultați articolul nostru Importul soldurilor de deschidere prin CSV pentru mai multe informații.
• Recepție de stoc: utilizat pentru a contabiliza un transfer de articole de stoc de la unul dintre furnizorii dumneavoastră în locația de stoc. Acest transfer este creat automat la Recepția bunurilor dintr-o Comandă de achiziție într-o locație de inventar.

Stările transferurilor

Fiecare transfer are o stare care indică în ce etapă a ciclului său de viață se află. Stările posibile ale transferului sunt:

• Deschis (Open): Transferul a fost creat, dar nu este încă finalizat. În starea Deschis, un transfer poate fi editat de utilizatorii cu permisiunea „Gestionare transferuri”. Articolele de stoc pot fi încă adăugate la transfer, iar unele setări ale transferului pot fi modificate în timp ce se află în starea Deschis. Când este cazul, un transfer deschis poate fi marcat manual ca Finalizat de orice utilizator care are permisiunea „Finalizare transferuri”.
• În așteptarea aprobării (Awaiting Approval): Transferul este în așteptarea aprobării din partea unui utilizator eligibil din cadrul organizației dumneavoastră. Doar aprobatorii pot aduce modificări unui transfer aflat în această stare.
• Finalizat (Complete): Transferul a fost finalizat, fie manual de către un utilizator cu permisiunea „Finalizare transferuri”, fie automat ca parte a anumitor acțiuni - de ex., recepția articolelor de stoc în inventar. Articolele de stoc din nota de transfer au fost scăzute din locația de origine și adăugate în locația de destinație. Nu se mai pot adăuga articole de stoc noi la transfer și nu se mai pot edita setările unui transfer finalizat. Odată ajuns în starea Finalizat, transferul nu mai poate fi anulat sau revocat, deoarece mișcarea articolelor de stoc și toate calculele importante care decurg din aceasta au fost deja executate. 
• Anulat (Cancelled): Un transfer deschis poate fi anulat înainte de a fi marcat ca Finalizat, și nu se mai poate efectua nicio altă acțiune asupra transferului odată ce acesta este în starea Anulat.

Vizualizarea transferurilor dumneavoastră

Utilizatorii pot vizualiza transferurile din toate locațiile lor navigând la [Inventar] → [Transferuri] în bara de navigare laterală.

Puteți face clic pe transfer (adică „TX01234”) pentru a vizualiza un transfer mai detaliat, inclusiv originea, destinația, articolele de stoc și cantitățile incluse în transfer:

Puteți vizualiza informații detaliate despre un transfer, de exemplu, data și ora la care a fost creat transferul, utilizatorul care a inițiat transferul sau documentul din care transferul a fost generat automat, făcând clic pe butonul [Afișează sau ascunde detalii] din antetul transferului:

Ascunderea rândurilor cu cantitate zero dintr-un transfer deschis

Când vizualizați un transfer aflat în Stare deschisă (de exemplu, la crearea inițială a transferului sau la revizuirea transferului înainte de finalizare), veți putea vedea fiecare articol de stoc disponibil în locația de origine, în cazul în care doriți să îl adăugați la transfer.

Ocazional, s-ar putea să doriți să ascundeți articolele de stoc cu cantitate zero dintr-un transfer, pentru a vizualiza doar articolele care sunt transferate efectiv.

Puteți utiliza caseta de selectare [Ascunde articolele cu cantitate zero] în acest scop:

Imprimarea unui transfer

Pentru a genera o versiune optimizată pentru imprimare a unui transfer, faceți clic pe [Imprimă transfer] în antetul transferului:

Va apărea o casetă de dialog a browserului, solicitându-vă să selectați imprimanta și opțiunile de imprimare.

Atașarea unui fișier la un transfer

Utilizatorii pot atașa un fișier de până la 5 MB la un transfer făcând clic pe [Încarcă fișier atașat nou] în fila [Fișiere atașate] a transferului:

Importul și exportul transferurilor

Importul transferurilor

Transferurile de sold de deschidere (adică popularea inițială a unei locații de stoc cu articole de stoc) pot fi realizate printr-un import CSV. Vă rugăm să citiți Crearea unui transfer de sold de deschidere prin încărcare CSV pentru instrucțiuni privind formatul CSV și regulile de validare, înainte de a încărca fișierul dumneavoastră CSV.

Exportul transferurilor

Orice transfer poate fi „exportat”, ceea ce înseamnă că datele transferului (datele produsului, cantitatea, valorile) pot fi descărcate sub formă de fișier CSV.

Pentru a exporta un transfer, navigați la transferul respectiv, apoi faceți clic pe fila [Exporturi]. În final, faceți clic pe [Creează export nou] și confirmați acțiunea:

Exportul va apărea în tabelul de exporturi după ce procesarea s-a încheiat și este disponibil pentru descărcare.

Crearea și gestionarea transferurilor

Utilizatorii cu permisiunea Gestionare transferuri pot: 

• Metoda recomandată de creare a unui transfer nou este să faceți clic pe butonul [Creează transfer nou] din colțul din dreapta-sus al paginii [Inventar] → [Transferuri]. Fiecare transfer necesită selectarea unei origini și a unei destinații înainte de crearea transferului. Articolele de stoc incluse în transfer vor fi transferate de la origine la destinație la finalizarea transferului.

• Formularul [Creează transfer nou] va avea ca rezultat crearea unui transfer în starea Deschis, iar articolele de stoc pot fi adăugate la transfer și unele setări ale transferului pot fi modificate. Pentru majoritatea tipurilor de transfer, toate articolele de stoc deținute în locația de origine vor apărea în transfer, având o cantitate de transfer egală cu zero. Cantitatea oricărui articol de stoc poate fi modificată la o valoare mai mare de zero, iar acest lucru va determina transferarea acelei cantități către locația de destinație la finalizarea transferului.
• Orice transfer în starea Deschis poate fi editat de un utilizator cu permisiunea Gestionare transferuri. În plus, utilizatorii autorizați pot actualiza locația de destinație a unui transfer aflat în starea Deschis.
• De asemenea, transferurile pot fi create dintr-o locație de stoc. Aflați mai multe.

Finalizarea transferurilor 

Marcarea unui transfer ca Finalizat va scădea cantitățile de articole de stoc din locația de origine și le va mări la locația de destinație; pentru aceasta, faceți clic pe butonul [Marchează ca finalizat] din antetul notei de transfer. Odată ajuns în starea Finalizat, transferul nu mai poate fi anulat sau revocat, deoarece mișcarea articolelor de stoc și toate calculele importante rezultate din aceasta au fost deja executate. Această acțiune este reglementată de permisiunea „Finalizare transferuri”.

Anularea transferurilor

Un transfer aflat în starea Deschis poate fi anulat din pagina [Inventar] → [Transferuri] făcând clic pe [Mai multe] și apoi pe [Anulează transferul]. Această acțiune este permanentă și nu poate fi revocată.

În plus, dacă un aprobator respinge un transfer, transferul este anulat. Această acțiune este permanentă și nu poate fi revocată.

Jurnalele de transfer

Când vizualizați un articol de stoc în cadrul unei locații de stoc, puteți vizualiza detalii suplimentare privind modificările cantitative și valorice rezultate din intrarea și ieșirea unui articol de stoc în/din locația de stoc. Aceste detalii sunt sub forma unui jurnal de transfer.

Pentru a vizualiza un jurnal de transfer, navigați mai întâi la o locație de stoc și faceți clic pe [Vizualizează jurnalul de transfer] din meniul [Mai multe] de lângă orice articol de stoc:

Făcând clic pe [Vizualizează jurnalul de transfer], se va afișa o fereastră în care puteți vizualiza transferurile care implică acest articol de stoc în această locație de stoc specifică, cantitățile de intrare, de ieșire și de sold, valorile unitare și de sold, precum și orice comentarii lăsate pe transfer:

Rețineți: Jurnalele de transfer sunt specifice unui articol de stoc în cadrul unei locații de stoc – adică nu puteți vizualiza într-o singură vedere un jurnal de transfer pentru un articol de stoc din toate locațiile dumneavoastră de stoc.

---

Aceasta este Partea a 4-a din seria noastră Introducere în Inventar. 

• Citiți Introducere în Inventar, Partea 1
• Citiți Introducere în Inventar, Partea 2: Articole de stoc
• Citiți Introducere în Inventar, Partea 3: Locații de stoc
• Citiți Introducere în Inventar, Partea 5: Inventarieri periodice

Cum încep să utilizez modulul de Inventar?

Dacă organizația dumneavoastră dorește să înceapă utilizarea modulului de Inventar din PurchasePlus, vă rugăm să contactați managerul de cont sau echipa noastră de asistență pentru clienți pentru ajutor cu activarea modulului și pentru a organiza instruirea utilizatorilor dumneavoastră.

Notă pentru cumpărătorii care utilizează Legacy PurchasePlus

Modulul de Inventar din PurchasePlus a fost reproiectat și este substanțial diferit de modulul de inventar din Legacy PurchasePlus. Organizațiile care migrează de la Legacy PurchasePlus la PurchasePlus vor primi asistență suplimentară pentru migrare.