Asociază sau anulează asocierea liniilor

În funcție de setările aplicate Organizației dumneavoastră în PurchasePlus, atunci când o Factură este corelată cu o Comandă de achiziție, toate Liniile de pe Factură sunt comparate cu toate Liniile de pe Comanda de achiziție, iar acolo unde două Linii sunt identice, acestea sunt asociate între ele.

PurchasePlus compară apoi detaliile de la nivel de linie ale Liniei de factură cu detaliile de la nivel de linie ale Liniei asociate din Comanda de achiziție, pentru a vă ajuta să decideți dacă diferența dintre Cantitatea și Prețul unitar de pe Linia de factură și Cantitatea și Prețul unitar de pe Linia asociată din Comanda de achiziție reprezintă o problemă sau este acceptabilă, având în vedere setările privind Marcajele și Pragurile ale Organizației dumneavoastră.

În cele din urmă, PurchasePlus vă ajută să decideți dacă detaliile liniei de factură corespund cu ceea ce ați comandat și cu ceea ce ați primit. 

Salt la:

• De ce liniile nu sunt asociate
• Asociere manuală
• Asocierea liniilor
• Anularea asocierii unei linii
• Ce se întâmplă dacă nu asociez liniile?

De ce liniile nu sunt asociate

Elementele de linie ale Facturii se pot afla într-o stare Neasociată din oricare dintre următoarele motive:

• O Comandă de achiziție nu a fost corelată cu Factura.
• Comanda de achiziție corelată nu a fost asociată cu Factura sau a fost asociată după ce Factura a fost creată în PurchasePlus.
• Produsul de pe Linia de factură nu este identic sau suficient de similar cu un Produs din Comanda de achiziție.

Asociere manuală

Din motivele menționate mai sus, pot exista situații în care trebuie să asociați manual o Linie de factură cu o Linie din Comanda de achiziție. Când asociați manual Liniile, conform setărilor aplicate Organizației dumneavoastră, PurchasePlus va:

• Compara Prețul unitar al Liniei de factură cu Prețul unitar al Liniei din Comanda de achiziție și va Marca linia de factură dacă există o abatere neacceptată.
• Compara Cantitatea Liniei de factură cu Cantitatea Liniei din Comanda de achiziție și va Marca linia de factură dacă Cantitatea de pe Linia de factură este mai mare decât Cantitatea de pe Linia comenzii de achiziție.
• Compara Cantitatea Liniei de factură cu Cantitatea recepționată a Liniei din Comanda de achiziție (obținută din Notele de recepție aferente Comenzii de achiziție) și va Marca linia de factură dacă Cantitatea de pe Linia de factură este mai mare decât Cantitatea recepționată.

Asocierea liniilor

1. În fila Rezumat produse (Product Summary) a Facturii, găsiți Linia de factură pe care doriți să o asociați manual cu o Linie din Comanda de achiziție. Faceți clic pe pictograma gri [Asociază] de pe Linia de factură

2. Vizualizați „Linia de factură selectată” și comparați-o cu „Liniile disponibile din Comanda de achiziție”. Dacă este disponibilă o potrivire logică, bifați caseta de selectare [Asociază] și faceți clic pe [Aplică asocierea].

Linia de factură va fi acum asociată cu Linia din Comanda de achiziție.

Anularea asocierii unei linii

1. În fila Rezumat produse (Product Summary) a Facturii, găsiți Linia de factură a cărei asociere doriți să o anulați de la o Linie din Comanda de achiziție. Faceți clic pe pictograma albastră [Asociază] de pe Linia de factură

2. În fereastra care apare, faceți clic pe opțiunea [Anulează asocierea liniei], iar asocierea Liniei de factură cu Linia din Comanda de achiziție va fi anulată. 

Dacă omiteți asocierea

Pot exista cazuri în care nu este posibilă asocierea fiecărei Linii. Dacă există Linii de factură neasociate pe Factura dumneavoastră, Factura poate fi totuși aprobată de către Aprobatorii operaționali și financiari și poate trece în starea „Reconciliat”.