Vizualizarea și gestionarea furnizorilor

Dacă utilizați PurchasePlus în calitate de Cumpărător, puteți vizualiza și gestiona Furnizorii cu care sunteți conectat.

Salt la:

• Vizualizarea Furnizorilor mei 
• Editarea setărilor furnizorului
• Destinații pentru furnizori
  • Crearea unei noi destinații pentru furnizor
• Taxe de livrare ale furnizorului
  • Activarea unei taxe de livrare
  • Crearea unei noi taxe de livrare a furnizorului
• Vizualizarea cataloagelor furnizorului
• Vizualizarea comenzilor de achiziție ale furnizorului
• Vizualizarea facturilor furnizorului

---

Vizualizarea Furnizorilor mei

1. Selectați [Furnizori] → [Furnizorii mei] din bara laterală de navigare.

2. Din această pagină, puteți efectua următoarele acțiuni, după caz:

1. Filtrați Furnizorii după [Afișează tot], [Activat] sau [Neactivat].
2. Utilizați [Căutare avansată] sau [Căutare după nume sau număr furnizor].
3. Vizualizați profilul Furnizorului făcând clic pe numele Furnizorului.
4. [Activați] sau [Dezactivați] relația cu fiecare Furnizor. Consultați articolul nostru Activarea sau dezactivarea unui furnizor pentru a afla mai multe.

Editarea setărilor furnizorului

1. Din pagina [Furnizori] → [Furnizorii mei], faceți clic pe [Nume furnizor] pentru a deschide profilul Furnizorului:

2. În fila [General], puteți edita următoarele setări:

1. [Activați/Dezactivați] relația dumneavoastră cu Furnizorul. Puteți efectua tranzacții cu Furnizorul doar atunci când aveți o relație activată.
2. Editați [Număr furnizor], dacă este necesar.
3. Editați [Cod locație furnizor], dacă este necesar.
4. Editați informațiile despre [Persoană principală de contact]. Notă: editarea acestui câmp necesită ca Furnizorul să fie un Furnizor autogestionat, deținut de Organizația dumneavoastră.
5. Adăugați [Departament și cod de cont implicite]. Aceasta va completa automat combinația de Departament și Cod de cont atunci când creați o Rechiziție cu furnizor unic pentru acest Furnizor.
6. Adăugați [Categorie și subcategorie implicite]. Aceasta este utilizată ca o modalitate rapidă de a atribui o Categorie și o Subcategorie oricăror produse de tip articol de linie de Factură care sunt create pentru acest Furnizor. Acest câmp este utilizat și în unele Rapoarte.
7. Introduceți [Termeni de plată]. Termenii de plată sunt orice note pe care doriți să le stocați aici cu privire la acordul cu acest Furnizor. Acest câmp este destinat doar luării de notițe.
8. Selectați [Etichetă furnizor preferat]. Utilizatorii din Organizația dumneavoastră vor vedea că Furnizorul a fost etichetat ca Furnizor preferat atunci când vizualizează acest Furnizor sau când răsfoiesc produse și oferte de preț de la acest Furnizor în timpul creării unei Rechiziții.
9. Activați [Cumpărături externe]. Unii Furnizori oferă posibilitatea de a crea o Rechiziție vizitând propriul lor site de comerț electronic și folosind site-ul pentru a vă popula Rechiziția în PurchasePlus. Acest lucru este uneori denumit „Punchout” în lumea achizițiilor. Vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți dacă aveți nevoie de asistență pentru configurarea Cumpărăturilor externe.

3. Dacă Furnizorul este (a) un Furnizor autogestionat și (b) sunteți conectat la Organizația care deține Furnizorul autogestionat, există o serie de acțiuni suplimentare pe care le puteți efectua în fila [Setări]. Această filă apare doar atunci când sunt îndeplinite ambele condiții de mai sus:

În această filă, puteți:

• Modifica Numele organizației,
• Modifica Denumirea comercială, 
• Modifica Numărul de înregistrare al companiei,
• Atribui o Unitate de afaceri,
• Modifica Adresa de e-mail pentru Furnizor,
• Modifica Numărul de telefon de contact pentru Furnizor,
• Modifica Codul centrului de cost pentru Furnizor,
• Atribui un Cod corporativ Furnizorului,
• Atribui un Brand Furnizorului (dacă este cazul),
• Adăuga o Adresă poștală sau de facturare pentru Furnizor.

Notă: Dacă Furnizorul nu este un Furnizor autogestionat, aceste opțiuni nu vă vor fi disponibile în calitate de Cumpărător.

„Destinații” pentru furnizori

O Destinație se referă la căsuța de e-mail, locația HTTP, FTP sau altă locație către care organizația dumneavoastră trimite electronic Comenzile de achiziție. Există, de asemenea, o Destinație „Implicită”, care este utilizată la trimiterea automată a unei Comenzi de achiziție către Furnizor după aprobarea Rechiziției (dacă această setare este activată). 

Pentru a vizualiza Destinațiile Furnizorului:

1. Din pagina [Furnizori] → [Furnizorii mei], faceți clic pe [Nume furnizor] pentru a deschide profilul Furnizorului.

2. Selectați fila [Destinații]:

Crearea unei noi destinații pentru furnizor

Dacă Furnizorul este un Furnizor autogestionat deținut de Organizația dumneavoastră, puteți crea aici oricâte Destinații sunt necesare, dar numai una poate fi setată ca Destinație implicită. Dacă Furnizorul nu este un Furnizor autogestionat, nu veți putea adăuga Destinații pentru acesta.

Pentru a crea o nouă Destinație, faceți clic pe [Creați o destinație nouă]:

Vi se va afișa un formular scurt de completat:

Urmați acești pași pentru a crea o nouă Destinație de e-mail pentru Comenzile de achiziție:

1. Tip destinație va fi, cel mai frecvent, EMAIL.
2. Format atașament \- pentru Comenzile de achiziție prin e-mail, selectați Trade_PurchaseOrder_PDFFormat.
3. Format export \- pentru Comenzile de achiziție prin e-mail, selectați Trade_PurchaseOrder_HtmlFormat
4. URL extern - Aceasta este adresa de e-mail unde vor fi trimise Comenzile dumneavoastră de achiziție.
5. Destinație implicită ar trebui lăsată dezactivată.

Pentru asistență suplimentară (sau pentru ajutor cu destinații non-Email), vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență. 

Taxe de livrare ale furnizorului

Dacă Furnizorul este un Furnizor autogestionat deținut de Organizația dumneavoastră, puteți vizualiza și crea oricâte Taxe de livrare pentru comenzi minime sunt necesare. Dacă Furnizorul nu este un Furnizor autogestionat, nu veți putea vizualiza sau crea Taxe de livrare pentru acesta.

Taxele de livrare în PurchasePlus sunt formate din:

• Un Nume,
• O Valoare minimă a comenzii, 
• O Taxă de livrare,
• Un Procent de taxă/TVA pentru taxa de livrare.

Dacă Comanda dumneavoastră de achiziție nu depășește Valoarea minimă a comenzii pentru Taxa de livrare, Taxa de livrare (plus Procentul de taxă pentru taxa de livrare) va fi adăugată automat la Comanda dumneavoastră de achiziție.

Pentru a vizualiza Taxele de livrare existente ale Furnizorului dumneavoastră autogestionat, navigați la profilul Furnizorului și faceți clic pe [Taxe de livrare]:

Activarea unei taxe de livrare

Pentru a „activa” o Taxă de livrare, accesați fila [General] a Furnizorului și selectați Taxa de livrare relevantă din lista derulantă:

Această Taxă de livrare (inclusiv Procentul de taxă pentru taxa de livrare) va fi adăugată automat la Comenzile dumneavoastră de achiziție pentru acest Furnizor pe viitor, dacă Totalul Comenzii de achiziție nu depășește Valoarea minimă a comenzii pentru Taxa de livrare selectată.

Crearea unei noi taxe de livrare a furnizorului

Pentru a crea o nouă Taxă de livrare a furnizorului pentru unul dintre Furnizorii dumneavoastră autogestionați, navigați mai întâi la profilul Furnizorului și faceți clic pe fila [Taxe de livrare]:

Apoi, faceți clic pe [Creați o taxă de livrare]:

În al treilea rând, completați formularul care apare și faceți clic pe [Creați o taxă de livrare] în partea de jos a formularului:

Taxa de livrare a fost creată. Vă rugăm să nu uitați să Activați taxa de livrare dacă aceasta este Taxa de livrare care urmează să fie adăugată la Comenzile de achiziție ale acestui Furnizor pe viitor.

Vizualizarea cataloagelor furnizorului

1. În timp ce vizualizați profilul Furnizorului, selectați fila [Cataloage]. Fila Cataloage afișează toate Cataloagele care se aplică relației dumneavoastră cu acest Furnizor. 

2. Faceți clic pe [Catalog] pentru a vizualiza Produsele și Prețurile din catalog.

Consultați articolul nostru de ajutor Vizualizarea cataloagelor furnizorului pentru a afla mai multe.

În plus, Cumpărătorii pot crea și atribui un Catalog autogestionat Furnizorilor lor.

Vizualizarea comenzilor de achiziție ale furnizorului

1. În timp ce vizualizați profilul Furnizorului, selectați fila [Comenzi de achiziție].

2. Efectuați următoarele acțiuni, după caz:

1. [Căutare comenzi de achiziție].
2. Faceți clic pe [Comandă de achiziție] pentru a o vizualiza.
3. Faceți clic pe [Rechiziție] pentru a vizualiza Rechiziția asociată.
4. Faceți clic pe [Note de recepție] pentru a vizualiza Notele de recepție a bunurilor sau pentru a crea o altă Notă de recepție.
5. Faceți clic pe [Facturi] pentru a vizualiza Facturile asociate sau pentru a reconcilia o altă Factură.
6. Faceți clic pe [Trimite] pentru a vizualiza detaliile de trimitere sau pentru a trimite Comanda de achiziție către Furnizor.
7. Faceți clic pe [Mai multe opțiuni] → [Vizualizare comandă de achiziție] → [Tipărire] → [Deschide în Legacy P+] → [Obține ajutor].

Vizualizarea facturilor furnizorului

1. Selectați fila [Facturi].

2. Efectuați următoarele acțiuni, după caz:

1. [Căutare facturi].
2. Faceți clic pe [Număr factură] pentru a o vizualiza.
3. Faceți clic pe [Referință] sau pe [Cont de cheltuieli] pentru a edita informațiile.
4. Faceți clic pe [Comandă de achiziție] pentru a o vizualiza.
5. Faceți clic pe [Stare] pentru a vizualiza Starea facturii și Aprobatorii.
6. Faceți clic pe [Note de recepție] pentru a vizualiza Notele de recepție a bunurilor sau pentru a crea o altă Notă de recepție.
7. Faceți clic pe [Copie PDF] pentru a vizualiza fișierul PDF al Facturii, dacă este disponibil.
8. Faceți clic pe [Mai multe opțiuni] → [Vizualizare factură] → [Tipărire] → [Deschide în Legacy P+] → [Obține ajutor].