Anularea asocierii unei comenzi de achiziție

Comenzile de achiziție sunt „asociate” cu Facturile ca parte a procesului de reconciliere a facturilor. Acest lucru permite software-ului nostru (sau unui examinator uman) să se asigure că ceea ce a facturat furnizorul este într-adevăr ceea ce ați comandat.

Ocazional, poate fi necesar să „anulați asocierea” unei facturi de la o comandă de achiziție, în cazul în care o factură trebuie reemisă sau a fost efectuată o asociere incorectă. Acest articol explică procesul de anulare a asocierii unei comenzi de achiziție de la o factură.

Salt la:

Cerințe preliminare
Anularea asocierii unei comenzi de achiziție de la o factură

Cerințe preliminare

Există trei cerințe preliminare care trebuie îndeplinite înainte ca o comandă de achiziție să poată fi dezasociată de la o factură:

Utilizatorul trebuie să fie autentificat în PurchasePlus. Această funcționalitate nu este disponibilă în Legacy PurchasePlus.
Factura trebuie să fie în starea Deschisă (Open) sau În așteptarea aprobării (Awaiting Approval).
Toate liniile asociate din factură trebuie mai întâi dezasociate. Consultați ghidul de mai jos pentru mai multe detalii.

Anularea asocierii unei comenzi de achiziție de la o factură

Pasul 1: Accesați [Facturi] → [Afișează toate] și căutați sau navigați după factura în cauză. Faceți clic pe numărul facturii pentru a vizualiza factura mai detaliat:

Anulare asociere comandă de achiziție de la factură Pasul 2: Fiecare linie asociată trebuie să fie dezasociată. Faceți clic pe [Asociat]:

Linie de factură cu insigna Asociat Pasul 3: Apoi faceți clic pe [Dezasociază linia]. Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare linie asociată:

Acțiunea Dezasociază linia Pasul 4: După ce toate asocierile de linii sunt eliminate, faceți clic pe fila [Comandă de achiziție] a facturii:

Fila Comandă de achiziție de pe o factură Pasul 5: Faceți clic pe meniul [Mai multe], apoi faceți clic pe [Elimină asocierea]. Dacă cerințele preliminare nu sunt îndeplinite, această acțiune nu va reuși.