Transfer Saldo Awal
Transfer Saldo Awal
Lompat ke:
Transfer Saldo Awal
Mengisi Lokasi Stok Anda dengan Item Stok untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan menyelesaikan Transfer Saldo Awal.
Transfer Saldo Awal memiliki tiga atribut yang sangat penting:
- Asal, yang merupakan Lokasi Sistem Saldo Awal,
- Tujuan, yang merupakan Lokasi Stok, dan
- Satu atau beberapa Item Stok, yang harus memiliki Kuantitas dan Nilai Satuan.
Menentukan semua Item Stok yang akan disertakan dalam Transfer Saldo Awal bisa menjadi tugas yang berat - terutama jika Anda memiliki Inventaris yang besar! Anda dapat menambahkan Item Stok ke Transfer:
- Secara manual, dengan menambahkan Item Stok ke Transfer satu per satu, atau
- Secara otomatis, dengan mengunggah file CSV berisi Item Stok, Kuantitas, dan Nilai Satuan ke Transfer.
Artikel ini akan berfokus pada opsi kedua: mengisi Lokasi Stok secara otomatis dengan Item Stok melalui impor CSV.
Membuat Transfer Saldo Awal melalui Impor CSV
Buka [Inventaris] → [Transfer] dan klik [Buat Transfer Baru]:
Lengkapi formulir, pastikan untuk menentukan bahwa Transfer tersebut adalah Transfer Saldo Awal. Harap diperhatikan bahwa opsi menu tarik-turun (drop-down) Lokasi Asal akan dibatasi pada Lokasi Sistem Anda yang memiliki Tipe Lokasi 'Saldo Awal'. Opsi menu tarik-turun Lokasi Tujuan akan dibatasi pada Lokasi Stok Anda.
Setelah Anda membuat Transfer, Anda dapat menambahkan Item Stok baik secara manual satu per satu, atau dengan mengeklik [Impor Item Transfer]:
Pada jendela modal yang muncul, seret dan lepas file CSV Anda atau klik bidang unggah untuk mencari file CSV di perangkat Anda. Jangan ragu untuk menggunakan Templat kami untuk keperluan ini, atau buat templat Anda sendiri yang secara ketat memenuhi Kriteria Impor CSV di bawah ini.
Konfirmasikan Unggahan, lalu fungsi Impor dapat dimulai.
Kriteria Impor CSV
Anda hanya memerlukan 3 kolom di file CSV Anda. Jika urutan kolom-kolom ini tertukar, itu tidak masalah, tetapi Judul Kolom (Column Header) harus dieja persis seperti yang ditentukan di bawah ini:
- Judul Kolom A: “Product Id”. Semua Product ID di kolom ini harus cocok persis dengan Product ID P+ (juga dikenal sebagai PPID).
- Judul Kolom B: “Quantity”. Ini harus berupa kuantitas dari PPID, dengan memperhatikan Informasi Satuan.
- Judul Kolom C: “Unit Value”. Ini harus berupa Nilai Satuan (dalam Mata Uang Organisasi Anda) dari satu Satuan Produk.
Aturan Validasi
- Jika terdapat lebih dari 1000 baris, kami tidak dapat memproses CSV tersebut, dan sistem akan menampilkan pesan kesalahan (error).
- Jika ada sel di baris mana pun yang kosong, kami tidak akan memproses CSV tersebut dan sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika ada baris yang memiliki nilai 0 di sel Kuantitas atau Nilai Satuan, kami akan menerimanya.
- Untuk Product ID, aturan berikut berlaku, jika tidak, pesan kesalahan akan dikembalikan:
- Product Id HARUS sudah menjadi Item Stok dan harus dimiliki oleh Entitas Hukum Anda Saat Ini - yaitu, Organisasi tempat Anda masuk saat ini, atau Organisasi terdekat DI ATAS organisasi Anda dalam hierarki yang merupakan Entitas Hukum. Anda dapat memeriksa Entitas Hukum Anda Saat Ini dengan mengeklik [Tentang] → [Detail Organisasi] → [Entitas Hukum].
- Produk tidak boleh berupa Produk Utama (Master Product).
- Kuantitas Kemasan Jual (Sell Pack Quantity) dari Produk harus bernilai 1 atau null.
Mulai menggunakan Inventaris
Jika Organisasi Anda ingin mulai menggunakan modul Inventaris PurchasePlus, silakan hubungi Manajer Akun Anda atau Tim Customer Success kami yang siap membantu untuk mendapatkan bantuan dalam mengaktifkan modul ini, serta untuk mengatur pelatihan bagi pengguna Anda.
Catatan untuk Pembeli yang menggunakan Legacy PurchasePlus
Modul Inventaris di PurchasePlus telah dirancang ulang, dan berbeda secara signifikan dengan modul Inventaris Legacy PurchasePlus. Organisasi yang bermigrasi dari Legacy PurchasePlus ke PurchasePlus akan diberikan dukungan migrasi tambahan.