发票和贷记凭单

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无纸化发票和贷记凭单

发送到您的 PurchasePlus 无纸化发票电子邮件地址的发票将被自动扫描并添加到平台中。

PurchasePlus 将尝试自动将发票与其采购订单进行匹配以及收货单。然后系统会比对明细行项目。如果全部匹配，发票将使用其匹配的采购订单中的部门和科目代码自动进行对账。

请记住

• 通过自动匹配的发票会自动进行对账，因为该支出已在请购单阶段获得批准。
• 发票可能需要分摊到多个部门和科目代码，这可以在[高级视图]模式中完成。

审核标记的发票和贷记凭单

如果发票不符合您的阈值和发票标记设置，发票将被标记以供审核。可以在[发票] --> [等待我审批]中查看这些发票。

最佳实践是在适用的情况下将发票与采购订单进行匹配。匹配到现有采购订单，或者如果合适且尚不存在采购订单，可以创建追溯请购单。您可以在此处找到审核已标记发票和贷记凭单的最佳实践。

请记住

• 某些发票永远不会有采购订单或收货单（例如能源账单）。
• 如果您创建追溯请购单来匹配发票，请务必取消勾选[发送给供应商]。

审批标记的发票和贷记凭单

当您确认发票或贷记凭单的任何问题均已解决后，即可审批该文档。标记的发票审批规则基于发票总金额和部门。

请记住

• 如果您对开具发票的单价或物料数量有疑问，请与您的供应商联系以获取新发票。
• 发票号码必须是唯一的，否则将被系统拒绝。