Zakupy zaawansowane

Przejdź do:

• Zakupy zaawansowane
• Tworzenie zapotrzebowania
  • 1\. Przeglądanie produktów i ofert cenowych
    • Zrozumienie ofert cenowych dostawców
    • Wyszukiwanie produktów
    • Rozwiązywanie problemów: Nie mogę znaleźć produktu lub oferty cenowej, która powinna tu być
• - 2\. Dodawanie produktów do zapotrzebowania
  • Przeglądanie zapotrzebowania
    • Ukryj pozycje z zerową ilością
    • Pokaż lub ukryj szczegóły zapotrzebowania
    • Wyświetlanie i aktualizowanie ustawień zapotrzebowania
    • Dodawanie komentarza
    • Przesyłanie załącznika
    • Więcej opcji
  • 4\. Przesyłanie zapotrzebowania do zatwierdzenia

Zakupy zaawansowane

Robiąc zakupy w ramach dowolnego typu Zapotrzebowania, możesz włączyć tryb zakupów zaawansowanych:

Włączenie trybu zakupów zaawansowanych spowoduje wyświetlenie kompaktowej tabeli umożliwiającej przeglądanie i porównywanie cen od Twoich Dostawców dla każdego dostępnego Produktu w jednym widoku. Jest on przeznaczony dla doświadczonych użytkowników PurchasePlus i najbardziej przydatny podczas tworzenia Zapotrzebowania przy użyciu Listy zakupowej:

Tryb zaawansowany zawiera również szereg zaawansowanych funkcji, takich jak edycja ofert dostawców bezpośrednio w wierszu dla użytkowników z uprawnieniem Can Create Temporary Quotes, a także inne funkcje zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb naszych zaawansowanych użytkowników.

Jeśli nie włączysz trybu zakupów zaawansowanych, pojawi się wysoce wizualny Podstawowy tryb zakupów, który został zaprojektowany dla użytkowników okazjonalnych lub działowych w PurchasePlus. Będziesz mieć możliwość zamawiania Produktów od swoich Dostawców w ramach znanego procesu zakupów online, z Koszykiem zakupowym, który możesz przejrzeć przed realizacją zamówienia:

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach dostępnych podczas korzystania z podstawowego trybu zakupów.

Tworzenie zapotrzebowania

Po utworzeniu dowolnego typu Zapotrzebowania z włączonym trybem zaawansowanym możesz sfinalizować swoje Zapotrzebowanie w kilku prostych krokach:

1. Przeglądanie Produktów i Ofert cenowych,
2. Dodawanie Produktów do Zapotrzebowania,
3. Przeglądanie Zapotrzebowania,
4. Przesłanie do zatwierdzenia.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdym kroku tego procesu.

1. Przeglądanie produktów i ofert cenowych

1. Kliknij [Zarządzaj kolumnami], aby ustawić preferencje sortowania i zdecydować, które kolumny chcesz pokazać lub ukryć:Te preferencje zostaną zapisane na Twoim koncie i będą stosowane do tego widoku przy każdej wizycie. Zobacz nasz artykuł Zarządzanie kolumnami tabeli, aby dowiedzieć się więcej o kolumnach tabeli i preferencjach sortowania.
2. W tabeli kliknij [Opis produktu] lub [Zdjęcie produktu], aby wyświetlić:
3. [Szczegóły produktu].
4. [Dane dostawcy].
5. [Koszty dostawy].
6. [Kody kreskowe].
7. Kliknij [Zarządzaj produktem], aby uzyskać dostęp do Danych ogólnych oraz Ustawień kodów kreskowych Produktu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zgromadzić wszystkie zdjęcia produktów naszych Dostawców i na bieżąco je aktualizować. Skontaktuj się z naszym pomocnym zespołem obsługi klienta, jeśli zauważysz produkty Dostawcy, które nie mają zdjęć.

Zrozumienie ofert cenowych dostawców

W trybie zakupów zaawansowanych najtańsza oferta cenowa dla danego Produktu będzie wyświetlana jako domyślna i automatycznie wybierana, chyba że zostanie ręcznie zmieniona przez użytkownika. Jeśli wielu Dostawców oferuje dokładnie taką samą cenę za Produkt, PurchasePlus wybierze losowo jedną z tych ofert jako domyślną.

Kliknij przycisk [Licznik ofert] w kolumnie [Oferty cenowe], aby wyświetlić wszystkie dostępne oferty od Dostawców dla danego Produktu i w razie potrzeby wybrać innego Dostawcę:

W oknie ofert cenowych dostawców możesz wykonać następujące czynności:

• Wybrać inną ofertę cenową Dostawcy.
• Utworzyć Ofertę tymczasową. Oferta tymczasowa umożliwia przypisanie Dostawcy, Ceny i Stawki podatku do dowolnego Produktu w celu zamówienia go od wybranego Dostawcy, który może nie być dostępny w wybranym Typie zapotrzebowania. Oferta tymczasowa nie jest zapisywana w żadnym Katalogu w PurchasePlus i jest traktowana jako oferta jednorazowa — czyli tymczasowa.

Wyszukiwanie produktów

Dostępne są następujące opcje wyszukiwania, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie Produkty do dodania do Twojego Zapotrzebowania:

• Szukaj według nazwy produktu lub marki, korzystając z paska wyszukiwania.
• Filtruj według dostawców: Wyszukuj i dodawaj lub usuwaj Dostawców z filtra.
• Filtruj według kategorii: Wyszukuj i dodawaj lub usuwaj kategorie oraz podkategorie z filtra.
• Szukaj według kodu produktu P+.
• Szukaj według kodu produktu dostawcy.
• Szukaj według kodu produktu nabywcy.
• Zobacz nasz artykuł Zaawansowane wyszukiwanie produktów, aby dowiedzieć się więcej o wyszukiwaniu.

Rozwiązywanie problemów: Nie mogę znaleźć produktu lub oferty cenowej, która powinna tu być.

Typ zapotrzebowania określa, które Produkty pojawią się w Zapotrzebowaniu i będą dostępne do wyboru. Na przykład, jeśli tworzysz Zapotrzebowanie typu Lista zakupowa, pojawią się tylko te Produkty, które zostały dodane do tej Listy zakupowej.

W razie potrzeby możesz dodać do Zapotrzebowania nowy Produkt, którego nie ma jeszcze na liście Produktów. Kliknij [Dodaj produkt]:

W tym miejscu możesz przeglądać istniejące Produkty w bazie danych PurchasePlus lub dodać całkowicie nowy Produkt. Po wybraniu lub utworzeniu Produktu konieczne będzie wybranie Dostawcy, wprowadzenie Ilości, Ceny jednostkowej i Stawki podatku dla danego Produktu, po czym zostanie on dodany do Twojego Zapotrzebowania. Zapoznaj się z naszym artykułem Tworzenie nowego produktu, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu nowych Produktów w PurchasePlus.

Ponadto jako „oficjalne” oferty cenowe w Twoim Zapotrzebowaniu mogą pojawiać się wyłącznie Oferty cenowe od Dostawców, które znajdują się w Katalogu oraz:

• zostały przypisane do Twojej Organizacji przez Zarejestrowanego dostawcę lub
• są zawarte w Katalogu zarządzanym samodzielnie.

Dodawanie produktów

1. Wprowadź [Ilość] Produktu, który chcesz zamówić, klikając w pole ilości i wpisując wymaganą liczbę.

2. Dodaj instrukcje do zamówienia dla danego Produktu, jeśli jest to wymagane.

3. W razie potrzeby przypisz dla danego Produktu Dział i Kod konta, jeśli mają być inne niż Dział i Kod konta wybrane dla całego Zapotrzebowania.

4. Usuń Produkt z Zapotrzebowania, ustawiając Ilość na zero lub klikając ikonę usuwania.

5. W razie potrzeby kliknij [Więcej opcji] przy danym Produkcie, a następnie kliknij [Dodaj do listy zakupowej].

Przeglądanie zapotrzebowania

Ukryj pozycje z zerową ilością

Kliknij [Ukryj pozycje z zerową ilością], jeśli chcesz wyświetlić tylko te Produkty, dla których wprowadzono Ilości:

Jest to szybki sposób na sprawdzenie, jakie Produkty zostały uwzględnione w Twoim Zapotrzebowaniu.

Pokaż lub ukryj szczegóły

Kliknij [Pokaż lub ukryj szczegóły], aby wyświetlić szczegółowe informacje o Zapotrzebowaniu, na przykład Dział i Kod konta, Datę dostawy oraz inne informacje podawane zazwyczaj podczas tworzenia Zapotrzebowania.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w którymkolwiek z pól panelu informacyjnego, możesz przejść do zakładki [Ustawienia].

Wyświetlanie i aktualizowanie ustawień zapotrzebowania

1. Kliknij [Ustawienia], aby przejrzeć lub zmienić:

1. Numer referencyjny zapotrzebowania.
2. Zdecydować, czy chcesz wysyłać Zamówienia zakupu do Dostawców.
3. Adres dostawy.
4. Datę dostawy.
5. Dział i Kod konta.
6. W stosownych przypadkach wybrać Walutę, w której wyrażone są ceny w Zapotrzebowaniu.

Dodawanie komentarza

Kliknij [Komentarze], aby dodać komentarz wewnętrzny, widoczny dla innych użytkowników w Twojej Organizacji.

Możesz również zaznaczyć opcję [Komentarz zewnętrzny], aby dodać komentarz, który zostanie dołączony do Zamówień zakupu generowanych na podstawie Zapotrzebowania po jego zatwierdzeniu i wysłany do Twoich Dostawców.

Przesyłanie załącznika

Przejdź do zakładki [Załączniki], a następnie kliknij [Prześlij nowy załącznik], aby dołączyć pliki powiązane z tym Zapotrzebowaniem:

Więcej opcji

Kliknij [Menu Więcej] w prawym górnym rogu ekranu, aby wykonać dowolne z poniższych działań:

• [Otwórz zapotrzebowanie w Legacy PurchasePlus].
• [Przełącz na zakupy podstawowe].
• [Anuluj zapotrzebowanie].
• [Uzyskaj pomoc] – przejście do Centrum pomocy.

Przesyłanie zapotrzebowania do zatwierdzenia

Kliknij [Prześlij zapotrzebowanie] w prawym górnym rogu, aby przesłać Zapotrzebowanie do zatwierdzenia.

Zapotrzebowanie przejdzie do stanu „OCZEKUJE NA ZATWIERDZENIE” i zostanie skierowane do Ścieżki zatwierdzania przypisanej do tego Zapotrzebowania. Użytkownicy zatwierdzający na pierwszym szczeblu ścieżki otrzymają powiadomienie e-mail z informacją, że Zapotrzebowanie oczekuje na zatwierdzenie lub odrzucenie.

Po zatwierdzeniu Zapotrzebowania Zamówienia zakupu zostaną automatycznie wygenerowane i przesłane do Dostawców, których Produkty zostały wybrane w Zapotrzebowaniu.