Rozłączanie zamówienia zakupu
Rozłączanie zamówienia zakupu
Zamówienia zakupu są „dopasowywane” do faktur w ramach procesu uzgadniania faktur. Pozwala to naszemu oprogramowaniu (lub osobie weryfikującej) upewnić się, że to, co dostawca zafakturował, jest rzeczywiście tym, co zostało zamówione.
Czasami może zajść potrzeba „rozłączenia” faktury z zamówieniem zakupu, na przykład w sytuacji, gdy faktura musi zostać wystawiona ponownie lub doszło do błędnego dopasowania. W tym artykule wyjaśniono proces rozłączania zamówienia zakupu od faktury.
Przejdź do:
Wymagania wstępne
Aby można było rozłączyć zamówienie zakupu od faktury, muszą zostać spełnione trzy wymagania wstępne:
- Użytkownik musi być zalogowany do PurchasePlus. Ta funkcja nie jest dostępna w Legacy PurchasePlus.
- Faktura musi mieć status Otwarta (Open) lub Oczekująca na zatwierdzenie (Awaiting Approval).
- Wszystkie powiązane pozycje na fakturze muszą najpierw zostać odłączone. Więcej szczegółów znajduje się w poniższej instrukcji.
Rozłączanie zamówienia zakupu od faktury
Krok 1: Przejdź do [Faktury] → [Wyświetl wszystkie] i wyszukaj lub znajdź odpowiednią fakturę. Kliknij numer faktury, aby wyświetlić jej szczegóły:
Krok 2: Każda powiązana pozycja musi zostać odłączona. Kliknij [Powiązane]:
Krok 3: Następnie kliknij [Odłącz pozycję]. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdej powiązanej pozycji:
Krok 4: Po usunięciu wszystkich powiązań pozycji kliknij zakładkę [Zamówienie zakupu] na fakturze:
Krok 5: Kliknij menu [Więcej], a następnie kliknij [Usuń dopasowanie]. Jeśli Wymagania wstępne nie zostaną spełnione, działanie to nie powiedzie się.
Krok 6: Potwierdź operację, klikając [Usuń dopasowanie]:
Krok 7: Zamówienie zakupu zostało odłączone od faktury i można teraz dopasować do niej nowe zamówienie zakupu.
W razie potrzeby przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać informacje na temat dopasowywania nowego zamówienia zakupu do faktury.