Faktury i noty kredytowe

Przejdź do:

• Elektroniczne faktury i noty kredytowe
• Przeglądaj oznaczone faktury i noty kredytowe
• Zatwierdź oznaczoną fakturę lub notę kredytową

Elektroniczne faktury i noty kredytowe

Faktury wysłane na Twój adres e-mail do fakturowania bez użycia papieru w PurchasePlus są automatycznie skanowane i dodawane do platformy.

PurchasePlus spróbuje automatycznie dopasować fakturę do jej zamówienia zakupu oraz dokumentu przyjęcia towaru (PZ). Następnie system porównuje pozycje wierszy. Jeśli wszystkie się zgadzają, faktura jest automatycznie uzgadniana przy użyciu działu i kodu konta z powiązanego zamówienia zakupu.

Pamiętaj

• Faktury, które pomyślnie przeszły automatyczne dopasowanie, uzgadniają się automatycznie, ponieważ wydatek został zatwierdzony na etapie zapotrzebowania.
• Faktura może wymagać podziału na wiele działów i kodów kont; można to zrobić w trybie [Widok zaawansowany].

Przeglądaj oznaczone faktury i noty kredytowe

Jeśli faktura nie spełnia Twoich progów i ustawień oznaczeń faktur (flag), zostanie oznaczona do weryfikacji. Można je wyświetlić w zakładce [Faktury] --> [Oczekujące na moje zatwierdzenie].

Dobrą praktyką jest dopasowywanie faktur do zamówienia zakupu, jeśli dotyczy. Dopasuj do istniejącego zamówienia zakupu lub, w stosownych przypadkach, utwórz zapotrzebowanie wsteczne, jeśli jeszcze nie istnieje. Tutaj znajdziesz najlepsze praktyki dotyczące sprawdzania oznaczonych faktur i not kredytowych.

Pamiętaj

• Niektóre faktury nigdy nie będą miały zamówienia zakupu ani dokumentu PZ (np. rachunki za energię).
• Jeśli tworzysz zapotrzebowanie wsteczne w celu dopasowania go do faktury, upewnij się, że odznaczysz opcję [Wyślij do dostawcy].

Zatwierdzaj oznaczone faktury i noty kredytowe

Gdy upewnisz się, że wszelkie problemy z fakturą lub notą kredytową zostały rozwiązane, możesz zatwierdzić dokument. Reguły zatwierdzania oznaczonych faktur opierają się na całkowitej kwocie faktury oraz dziale.

Pamiętaj

• W przypadku problemów z fakturowaną ceną jednostkową lub ilością pozycji skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania nowej faktury.
• Numery faktur muszą być unikalne, w przeciwnym razie zostaną odrzucone przez system.