Tworzenie użytkowników i zarządzanie nimi
Tworzenie użytkowników i zarządzanie nimi
Użytkownik to osoba posiadająca konto PurchasePlus, która korzysta z naszego oprogramowania w codziennych obowiązkach zawodowych.
Jeśli posiadasz uprawnienie „Zarządzanie użytkownikami” (Manage Users), masz dostęp do szeregu dodatkowych funkcji administratorskich.
Przejdź do:
- Tworzenie nowych użytkowników
- Zarządzanie ustawieniami ogólnymi użytkownika
- Zarządzanie preferencjami użytkownika
- Zarządzanie uprawnieniami użytkownika
- Działy i organizacje
- Powiadomienia
Tworzenie nowych użytkowników
1. W bocznym pasku nawigacyjnym wybierz [Użytkownicy] → [Nowy użytkownik].
2. Alternatywnie wybierz [Użytkownicy] → [Wyświetl wszystkich], a następnie kliknij [+] w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowego użytkownika.
3. Wypełnij formularz „Utwórz nowego użytkownika”.
- Wprowadź [E-mail] oraz [Imię i nazwisko]. Wprowadzony adres e-mail będzie adresem używanym do logowania się do PurchasePlus. Pola te są obowiązkowe.
Adres e-mail może być powiązany tylko z jednym profilem użytkownika w PurchasePlus. Jeśli nie możesz utworzyć użytkownika, sprawdź zakładkę [Niewłączone] na stronie Użytkownicy, aby sprawdzić, czy adres e-mail nie jest już zajęty. Jeśli tak jest, możesz kliknąć [Włącz] przy użytkowniku lub skontaktować się z naszym zespołem wsparcia, a my usuniemy tego użytkownika za Ciebie.
- Stanowisko, Numer telefonu i Kod pracownika to pola opcjonalne, które mogą pomóc w identyfikacji użytkownika w niektórych miejscach w systemie oraz na generowanych dokumentach.
4. Kliknij [Utwórz użytkownika].
Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do ustawienia hasła, którego będzie używać do logowania się do PurchasePlus od tego momentu. Dowiedz się więcej.
Zarządzanie ustawieniami ogólnymi użytkownika
Użytkownicy z włączonym uprawnieniem „Zarządzanie użytkownikami” mogą aktualizować szereg ustawień dotyczących istniejących użytkowników.
Aby edytować ustawienia ogólne użytkownika:
1. W bocznym pasku nawigacyjnym wybierz [Użytkownicy] → [Wyświetl wszystkich].
2. [Wyszukaj] użytkownika, a następnie kliknij [Użytkownik], aby otworzyć jego ustawienia.
Możesz:
- Włączyć lub wyłączyć użytkownika.
- Włączony użytkownik będzie mógł logować się do PurchasePlus i korzystać z PurchasePlus w imieniu swojej organizacji, zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Włączonego użytkownika można wyłączyć w dowolnym momencie w przyszłości.
- Wyłączony użytkownik nie będzie mógł logować się do PurchasePlus i nie będzie już otrzymywać powiadomień z PurchasePlus. Wyłączonego użytkownika można włączyć w dowolnym momencie w przyszłości.
- Imię i nazwisko,
- Stanowisko,
- Numer telefonu,
- Kod pracownika.
Adres e-mail użytkownika może zostać zmieniony wyłącznie przez administratora PurchasePlus. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, jeśli musisz zaktualizować adres e-mail użytkownika.
Zarządzanie preferencjami użytkownika
1. W bocznym pasku nawigacyjnym wybierz [Użytkownicy] → [Wyświetl wszystkich].
2. [Wyszukaj] użytkownika, a następnie kliknij [Użytkownik], aby otworzyć jego ustawienia.
3. Wybierz zakładkę [Preferencje]. Możesz zarządzać następującymi preferencjami użytkownika:
- Wybierz [Język], z którego użytkownik woli korzystać. Zalecenie: Jeśli tworzysz użytkownika i nie masz pewności co do jego preferowanego języka, ale znasz kraj jego organizacji, ustaw język urzędowy tego kraju.
- Zdecyduj, czy chcesz [Włączyć MFA]. Uwaga – Jeśli użytkownik loguje się do PurchasePlus za pomocą Microsoft SSO, uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) nie będzie dostępne.
- Wybierz preferencję widoku: [Zwykły] lub [Kompaktowy]. Zalecenie: pozostaw preferencję ustawioną na wartość domyślną – „Zwykły” – i pozwól użytkownikowi zmienić ją samodzielnie.
- Zdecyduj, czy chcesz [Włączyć tryb eksperta] dla użytkownika. Zalecenie: pozostaw preferencję ustawioną na wartość domyślną – „Wyłączony” – i pozwól użytkownikowi zmienić ją samodzielnie.
- Wybierz [Automatyczne wysyłanie zamówień zakupu], jeśli dotyczy. Zalecenie: pozostaw preferencję ustawioną na wartość domyślną – „Wyłączone” – i pozwól użytkownikowi (lub uprawnionemu administratorowi w jego organizacji) zmienić ją samodzielnie.
Zarządzanie uprawnieniami użytkownika
Uwaga – Pobierz nasz dokument Zalecane uprawnienia użytkowników PurchasePlus według grup użytkowników, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych uprawnieniach.
1. Wybierz zakładkę [Uprawnienia] użytkownika. Masz dwie opcje ustawiania uprawnień:
a. Kopiowanie uprawnień od istniejącego użytkownika
1. Kliknij [Wybierz użytkownika...] z menu rozwijanego w sekcji „Kopiuj uprawnienia”.
2. Kliknij [Zapisz zmiany]. Spowoduje to skopiowanie uprawnień od wybranego użytkownika. Jeśli opcja [Zapisz zmiany] się nie pojawi, oznacza to, że uprawnienia są identyczne z już ustawionymi dla tego użytkownika.
b. Indywidualne ustawianie uprawnień
1. Zaznacz [Uprawnienia], które chcesz przypisać użytkownikowi.
2. Odznacz wszystkie [Uprawnienia], których nie chcesz przypisywać użytkownikowi.
3. Kliknij [Zapisz zmiany], gdy wszystkie uprawnienia zostaną prawidłowo przypisane.
Działy i organizacje
Gdy użytkownik jest członkiem organizacji, automatycznie ma dostęp do każdego poziomu organizacji znajdującego się poniżej tej organizacji w hierarchii. Przy założeniu, że posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz dodać użytkownika do dowolnej organizacji, której jesteś członkiem, lub do dowolnej organizacji podrzędnej wobec organizacji, której jesteś członkiem.
1. Wybierz zakładkę [Organizacje]. Możesz sprawdzić działy lub organizacje, do których użytkownik ma już dostęp.
2. Kliknij [Dodaj organizację].
3. [Wyszukaj] i [wybierz] dodatkowy dział lub organizację, którą chcesz dodać. Następnie kliknij [Dodaj organizację].
Aktualizacja domyślnej organizacji
Organizacja domyślna określa organizację, do której należy użytkownik po zalogowaniu się do PurchasePlus.
- Kliknij [Organizacja domyślna] i wybierz wymaganą organizację domyślną z menu rozwijanego.
2. Kliknij [Zapisz zmiany].
Powiadomienia
Użytkownicy otrzymują powiadomienia e-mail (np. przypomnienia o zatwierdzeniu faktury) indywidualnie dla każdej organizacji. Aby zmienić to, czy użytkownicy otrzymują, czy nie otrzymują powiadomień, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do [Użytkownicy] → [Wyświetl wszystkich] w bocznym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz danego użytkownika. W tym celu możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania.
- Przejdź do zakładki [Organizacje] użytkownika:
- Kliknij menu [Więcej] w tabeli organizacji, a następnie wybierz [Zarządzaj]:
- Zaznacz lub odznacz pole wyboru „Wysyłaj powiadomienia”, a następnie kliknij [Aktualizuj]:
***
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy tworzeniu użytkowników i zarządzaniu nimi, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta w PurchasePlus.