Przesunięcia

Przejdź do:

• Wprowadzenie
• Typy przesunięć
• Statusy przesunięć
• Przeglądanie przesunięć
  • Ukrywanie pozycji o zerowej ilości w otwartym przesunięciu
  • Drukowanie przesunięcia
  • Załączanie pliku do przesunięcia
• Tworzenie i zarządzanie przesunięciami
• Importowanie i eksportowanie przesunięć
• Kończenie przesunięć
  • Anulowanie przesunięć
• Dzienniki przesunięć

Przesunięcie

Przesunięcie to sposób na zarządzanie przepływem (oraz jego ewidencjonowanie) pozycji magazynowych pomiędzy lokalizacjami magazynowymi. 

Przesunięcie może zostać utworzone ręcznie w dowolnym momencie, jeśli użytkownik posiada uprawnienie „Zarządzanie przesunięciami”, lub może być generowane automatycznie podczas określonych działań — np. przyjęcia towarów lub podczas początkowej konfiguracji bilansu otwarcia w lokalizacji. 

Dla każdego typu przesunięcia tworzone są dokumenty przesunięcia, w których można sprawdzić szczegółowe podsumowanie obejmujące źródło, miejsce docelowe, przesunięte pozycje magazynowe oraz inne ważne informacje.

Typy przesunięć

W module Magazyn w PurchasePlus dostępnych jest wiele różnych typów przesunięć:

• Przesunięcie magazynowe: służy do przemieszczania pozycji magazynowych z jednej lokalizacji do drugiej,
• Korekta magazynowa: służy do korygowania ilości jednej lub więcej pozycji magazynowych w danej lokalizacji magazynowej,
• Rozbieżność magazynowa: służy do przeniesienia różnicy pomiędzy ilością oczekiwaną a ilością rzeczywistą pozycji magazynowych w lokalizacji magazynowej. Zazwyczaj odbywa się to w ramach inwentaryzacji.
• Przesunięcie bilansu otwarcia: służy do dodania pozycji magazynowych do lokalizacji po raz pierwszy. Początkowa ilość otwarcia zostanie przeniesiona z Twojej lokalizacji bilansu otwarcia. Można to zrobić poprzez import pliku CSV. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Importowanie bilansu otwarcia za pomocą pliku CSV.
• Przyjęcie magazynowe: służy do zaewidencjonowania przesunięcia pozycji magazynowych od jednego z Twoich dostawców do Twojej lokalizacji magazynowej. To przesunięcie jest tworzone automatycznie podczas przyjęcia towarów z zamówienia zakupu do lokalizacji magazynowej.

Statusy przesunięć

Każde przesunięcie posiada status informujący o etapie jego cyklu życia. Dostępne statusy przesunięć to:

• Otwarte: Przesunięcie zostało utworzone, ale nie jest jeszcze zakończone. W stanie „Otwarte” przesunięcie może być edytowane przez użytkowników posiadających uprawnienie „Zarządzanie przesunięciami”. Do przesunięcia można nadal dodawać pozycje magazynowe, a niektóre ustawienia przesunięcia można modyfikować. W odpowiednim momencie otwarte przesunięcie może zostać ręcznie oznaczone jako zakończone przez dowolnego użytkownika posiadającego uprawnienie „Kończenie przesunięć”.
• Oczekuje na zatwierdzenie: Przesunięcie oczekuje na zatwierdzenie przez uprawnionego użytkownika w Twojej organizacji. Tylko osoby zatwierdzające mogą wprowadzać zmiany w przesunięciu o tym statusie.
• Zakończone: Przesunięcie zostało sfinalizowane ręcznie przez użytkownika posiadającego uprawnienie „Kończenie przesunięć” lub automatycznie w wyniku określonych czynności — np. przyjęcia pozycji magazynowych do magazynu. Ilości pozycji magazynowych na dokumencie przesunięcia zostały zmniejszone w lokalizacji źródłowej i zwiększone w lokalizacji docelowej. Do zakończonego przesunięcia nie można dodawać nowych pozycji magazynowych ani modyfikować jego ustawień. Po przejściu w stan „Zakończone” przesunięcie nie może zostać anulowane ani cofnięte, ponieważ ruch pozycji magazynowych oraz wynikające z niego obliczenia zostały już zrealizowane. 
• Anulowane: Otwarte przesunięcie można anulować przed oznaczeniem go jako zakończone. W stanie „Anulowane” nie można już podejmować żadnych dalszych działań na tym przesunięciu.

Przeglądanie przesunięć

Użytkownicy mogą przeglądać przesunięcia we wszystkich swoich lokalizacjach, przechodząc do sekcji [Magazyn] → [Przesunięcia] w menu bocznym.

Możesz kliknąć przesunięcie (np. „TX01234”), aby wyświetlić więcej szczegółów, w tym źródło, miejsce docelowe, pozycje magazynowe oraz ilości uwzględnione w przesunięciu:

Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o przesunięciu — na przykład datę i godzinę jego utworzenia, użytkownika, który je zainicjował, czy dokument, na podstawie którego przesunięcie zostało automatycznie wygenerowane — klikając przycisk [Pokaż lub ukryj szczegóły] w nagłówku przesunięcia:

Ukrywanie pozycji o zerowej ilości w otwartym przesunięciu

Podczas przeglądania przesunięcia w stanie otwartym (np. przy początkowym tworzeniu przesunięcia lub jego weryfikacji przed zakończeniem) widoczne będą wszystkie pozycje magazynowe dostępne w lokalizacji źródłowej na wypadek, gdyby pojawiła się potrzeba dodania ich do przesunięcia.

Niekiedy przydatne może być ukrycie pozycji o zerowej ilości, aby widzieć wyłącznie pozycje rzeczywiście przesuwane.

Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru [Ukryj pozycje o zerowej ilości]:

Drukowanie przesunięcia

Aby wygenerować wersję przesunięcia do druku, kliknij przycisk [Drukuj przesunięcie] w nagłówku przesunięcia:

Pojawi się okno dialogowe przeglądarki z prośbą o wybranie drukarki i opcji drukowania.

Załączanie pliku do przesunięcia

Użytkownicy mogą załączyć plik o rozmiarze do 5 MB do przesunięcia, klikając przycisk [Prześlij nowy załącznik] na karcie [Załączniki] przesunięcia:

Importowanie i eksportowanie przesunięć

Importowanie przesunięć

Przesunięcia bilansu otwarcia (czyli początkowe zapełnienie lokalizacji magazynowej pozycjami) można wykonać za pomocą importu pliku CSV. Przed przesłaniem pliku zapoznaj się z artykułem Tworzenie przesunięcia bilansu otwarcia za pomocą przesyłania pliku CSV, aby uzyskać wytyczne dotyczące formatu CSV i reguł walidacji.

Eksportowanie przesunięć

Każde przesunięcie można wyeksportować, co oznacza, że dane przesunięcia (dane produktów, ilości, wartości) można pobrać jako plik CSV.

Aby wyeksportować przesunięcie, przejdź do danego przesunięcia, a następnie kliknij kartę [Eksporty]. Na koniec kliknij [Utwórz nowy eksport] i potwierdź operację:

Eksport pojawi się w tabeli eksportów, gdy jego przetwarzanie zostanie zakończone i będzie gotowy do pobrania.

Tworzenie i zarządzanie przesunięciami

Użytkownicy posiadający uprawnienie „Zarządzanie przesunięciami” mogą: 

• Zalecaną metodą utworzenia nowego przesunięcia jest kliknięcie przycisku [Utwórz nowe przesunięcie] w prawym górnym rogu strony [Magazyn] → [Przesunięcia]. Przed utworzeniem każdego przesunięcia wymagane jest wybranie źródła oraz miejsca docelowego. Pozycje magazynowe uwzględnione w przesunięciu zostaną przeniesione ze źródła do miejsca docelowego w momencie zakończenia przesunięcia.

• Formularz [Utwórz nowe przesunięcie] utworzy przesunięcie w stanie „Otwarte”, w którym można dodawać pozycje magazynowe oraz modyfikować niektóre ustawienia. W przypadku większości typów przesunięć wszystkie pozycje magazynowe znajdujące się w lokalizacji źródłowej pojawią się w przesunięciu z ilością przesunięcia równą zero. Ilość dowolnej pozycji magazynowej można zmienić na większą od zera, co spowoduje przesunięcie tej ilości do lokalizacji docelowej po zakończeniu przesunięcia.
• Każde przesunięcie w stanie otwartym może być edytowane przez użytkownika posiadającego uprawnienie „Zarządzanie przesunięciami”. Ponadto uprawnieni użytkownicy mogą zaktualizować lokalizację docelową otwartego przesunięcia.
• Dodatkowo przesunięcia można tworzyć bezpośrednio z poziomu lokalizacji magazynowej. Dowiedz się więcej.

Kończenie przesunięć 

Aby oznaczyć przesunięcie jako zakończone (co spowoduje zmniejszenie ilości pozycji magazynowych w lokalizacji źródłowej i zwiększenie ich w lokalizacji docelowej), kliknij przycisk [Oznacz jako zakończone] w nagłówku dokumentu przesunięcia. Po przejściu w stan „Zakończone” przesunięcie nie może zostać anulowane ani cofnięte, ponieważ ruch pozycji magazynowych oraz wszelkie powiązane z nim kalkulacje zostały już zrealizowane. Ta czynność wymaga uprawnienia „Kończenie przesunięć”.

Anulowanie przesunięć

Przesunięcie w stanie otwartym można anulować na stronie [Magazyn] → [Przesunięcia], klikając przycisk [Więcej], a następnie [Anuluj przesunięcie]. Ta operacja jest trwała i nie można jej cofnąć.

Ponadto, jeśli osoba zatwierdzająca odrzuci przesunięcie, zostaje ono anulowane. Działanie to jest nieodwracalne.

Dzienniki przesunięć

Podczas przeglądania pozycji magazynowej w ramach lokalizacji magazynowej można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące zmian ilości i wartości wynikających z wprowadzania i wyprowadzania pozycji do i z lokalizacji. Dane te są prezentowane w formie dziennika przesunięć.

Aby wyświetlić dziennik przesunięć, najpierw przejdź do lokalizacji magazynowej i kliknij [Pokaż dziennik przesunięć] w menu [Więcej] obok dowolnej pozycji magazynowej:

Kliknięcie opcji [Pokaż dziennik przesunięć] otworzy okno, w którym widoczne są przesunięcia obejmujące tę pozycję magazynową w danej lokalizacji, ilości przychodzące, wychodzące i bilansowe, wartości jednostkowe i bilansowe, a także wszelkie uwagi dodane do przesunięcia:

Uwaga: Dzienniki przesunięć dotyczą konkretnej pozycji magazynowej w ramach określonej lokalizacji magazynowej — tzn. nie można wyświetlić dziennika przesunięć dla pozycji magazynowej we wszystkich lokalizacjach w jednym widoku.

---

To jest część 4 naszej serii „Wprowadzenie do modułu Magazyn”. 

• Przeczytaj Wprowadzenie do modułu Magazyn, część 1
• Przeczytaj Wprowadzenie do modułu Magazyn, część 2: Pozycje magazynowe
• Przeczytaj Wprowadzenie do modułu Magazyn, część 3: Lokalizacje magazynowe
• Przeczytaj Wprowadzenie do modułu Magazyn, część 5: Inwentaryzacje

Jak zacząć korzystać z modułu Magazyn?

Jeśli Twoja organizacja chciałaby rozpocząć korzystanie z modułu Magazyn w PurchasePlus, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta lub naszym pomocnym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc przy włączeniu modułu i zorganizować szkolenie dla użytkowników.

Informacja dla kupujących korzystających z Legacy PurchasePlus

Moduł Magazyn w PurchasePlus został przeprojektowany i znacząco różni się od modułu magazynowego w Legacy PurchasePlus. Organizacje migrujące z Legacy PurchasePlus do PurchasePlus otrzymają dodatkowe wsparcie migracyjne.