Oznacz jako wyeksportowane

1. Przejdź do Pulpitu, kliknij Faktury, a następnie wybierz Wyświetl wszystkie.

Pulpit → Faktury → Wyświetl wszystkie

2. Wyszukaj odpowiednią fakturę, a następnie kliknij ją, aby wybrać ją do aktualizacji.

3. Kliknij ikonę ⋮ (3 kropki) w prawym górnym rogu, aby wyświetlić akcje.  

4. W menu akcji wybierz Oznacz jako wyeksportowane.

Wyświetli się komunikat z potwierdzeniem:   

Akcja: Oznacz fakturę jako wyeksportowaną Cel: Ręczna zmiana statusu faktury na „Wyeksportowana” bez generowania lub wysyłania pliku eksportu. Kiedy używać: Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy faktura została już przetworzona poza PurchasePlus i wymaga ręcznej aktualizacji statusu.

 

5.  Wybierz Potwierdź – Oznacz jako wyeksportowane, aby zaktualizować status. Po zakończeniu faktura będzie miała status Wyeksportowana, podświetlony na fioletowo:  

Twoja faktura została zmieniona na „Wyeksportowana” bez przetwarzania jej w PurchasePlus.