Przegląd

Przejdź do:

• Wprowadzenie
• Dostawcy zarejestrowani a zarządzani samodzielnie
• Relacje handlowe
  • Zarządzanie relacjami handlowymi
  • Zaawansowane: Numery dostawców i relacje handlowe
• Nawiązywanie kontaktu z zarejestrowanymi dostawcami
  • Wyszukiwanie danych kontaktowych dostawcy
• Tworzenie nowego dostawcy zarządzanego samodzielnie
• Zarządzanie dostawcami
• Preferowani dostawcy

Czym jest dostawca?

„Dostawcy” to Organizacje, od których kupujesz Towary lub Usługi. Dostawca w PurchasePlus to po prostu Organizacja o Typie „Dostawca” (w przeciwieństwie do Organizacji o Typie „Kupujący”). 

Dostawcy i Kupujący są traktowani w PurchasePlus zupełnie inaczej; na przykład ten artykuł wyjaśnia, jak Kupujący mogą tworzyć, zarządzać i wchodzić w interakcje ze swoimi Dostawcami — podczas gdy Dostawca nie może utworzyć Organizacji Kupującego ani nią zarządzać.

Dostawcy zarejestrowani a zarządzani samodzielnie

Organizacje Dostawców mogą być:

• Dostawcami zarejestrowanymi, co oznacza, że Dostawca ma konto w PurchasePlus, a użytkownicy w tej Organizacji logują się do naszego systemu, aby zarządzać swoimi Produktami, Katalogami i nie tylko. 
• Dostawcami zarządzanymi samodzielnie, co oznacza, że Twoja Organizacja Kupująca jest „właścicielem” podmiotu Dostawcy w naszym systemie. Został on utworzony przez użytkownika w Twojej organizacji, a wszystkie Produkty i Katalogi przypisane do tego Dostawcy są również własnością Twojej Organizacji. Pracownicy tego Dostawcy nigdy nie dowiedzą się, że ich Organizacja istnieje w PurchasePlus, i nie mogą logować się do naszego systemu.

Relacje handlowe

Relacje handlowe to bardzo ważne pojęcia w PurchasePlus. Odzwierciedlają one rzeczywiste połączenie między Kupującym a Dostawcą i mogą być oznaczone jako Włączone lub Wyłączone przez Kupującego (oraz w pewnym stopniu również przez Zarejestrowanych Dostawców) w naszym systemie.

Kupujący, którzy inicjują Relację handlową z dowolnym Dostawcą (zarejestrowanym lub zarządzanym samodzielnie), automatycznie włączają Relację handlową dla obu stron. Kupujący może natychmiast utworzyć zarządzany samodzielnie Katalog, przypisać go do Dostawcy i zacząć dodawać Produkty z Katalogu(-ów) tego Dostawcy do swoich Zapotrzebowań.

Jednakże Relacja handlowa musi zostać włączona zarówno przez Kupującego, jak i Zarejestrowanego Dostawcę, aby ten Zarejestrowany Dostawca mógł przypisać Katalog do Relacji handlowej (udostępniając tym samym Produkty z Katalogu Kupującemu w jego Zapotrzebowaniach). 

Zarządzanie relacjami handlowymi

Kupujący mogą zainicjować (tym samym „włączając”) Relację handlową z Dostawcą poprzez:

• „Nawiązanie kontaktu” z Zarejestrowanym Dostawcą za pomocą [Dostawcy] → [Katalog dostawców], lub
• Utworzenie Dostawcy zarządzanego samodzielnie za pomocą przycisku [Dostawcy] → [Moi dostawcy] → [Dodaj nowego dostawcę zarządzanego samodzielnie].

Kupujący mogą oznaczyć Relację handlową z Dostawcą jako Niewłączoną poprzez:

• Przeglądanie tabeli Dostawców w [Dostawcy] → [Moi dostawcy] i kliknięcie na Status „Włączony”, aby zmienić go na Niewłączony.
• Wyświetlenie Profilu dostawcy i kliknięcie na Status „Włączony”, aby zmienić go na Niewłączony.

Zaawansowane: Numery dostawców i relacje handlowe

Gdy dodajesz zupełnie nowego Dostawcę do swojego Systemu AP w PurchasePlus, przypisujesz mu domyślny Numer dostawcy. Numer ten jest używany do dopasowania Dostawcy do odpowiedniego pola w systemie Zobowiązań (AP) podczas eksportu Faktur i Not kredytowych. Może to zostać wykonane we współpracy z naszym zespołem podczas wstępnej konfiguracji konta.

Po dodaniu Dostawcy możesz zaktualizować Numer dostawcy w sekcji Moi dostawcy. Jednak ta zmiana dotyczy wyłącznie Relacji handlowej między Organizacją, do której jesteś aktualnie zalogowany, a Dostawcą; nie wpłynie ona na Numer dostawcy używany w innych Relacjach handlowych (np. z innymi Organizacjami lub Działami w Hierarchii Twojej Organizacji — z których każdy może utrzymywać własny Numer dostawcy dla tego Dostawcy) ani nie zmieni domyślnego Numeru dostawcy ustawionego w Twoim Systemie AP.

Nawiązywanie kontaktu z zarejestrowanym dostawcą

Możesz przeglądać i przeszukiwać listę Zarejestrowanych Dostawców w sekcji [Dostawcy] → [Katalog dostawców] i połączyć się z dowolnym Dostawcą w naszej sieci. 

Gdy Zarejestrowany Dostawca również włączy Relację handlową, będzie mógł przygotować i przypisać Katalog należący do Dostawcy do Twojej Organizacji, a Ty będziesz mógł zacząć kupować jego produkty w swoich Zapotrzebowaniach.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł o Nawiązywaniu kontaktu z Zarejestrowanymi Dostawcami.

Wyszukiwanie danych kontaktowych dostawcy

Przejdź do [Dostawcy] → [Katalog dostawców], wyszukaj Dostawcę według nazwy, a znajdziesz jego zarejestrowany numer telefonu i adres e-mail. Jeśli chcesz nawiązać kontakt z Dostawcą za naszym pośrednictwem, skontaktuj się z naszym zespołem ds. relacji z dostawcami, a chętnie pomożemy.

Tworzenie dostawcy zarządzanego samodzielnie

Utworzenie Organizacji Dostawcy zarządzanego samodzielnie jest dość proste. Po jej utworzeniu możesz dodać wiele szczegółów, aby uzupełnić profil Dostawcy i upewnić się, że Twoje Zamówienia zakupu trafiają we właściwe miejsce oraz są automatycznie dekretowane na właściwy domyślny Dział i Kod konta w Twojej Organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł o Tworzeniu dostawcy zarządzanego samodzielnie.

Zarządzanie dostawcami

Użytkownicy Kupującego mogą przeglądać Organizacje Dostawców, z którymi mają Włączoną Relację handlową, w menu nawigacji bocznej [Dostawcy] → [Moi dostawcy].

Kliknięcie nazwy Dostawcy wyświetli informacje z profilu Dostawcy, a użytkownicy z uprawnieniem „Zarządzaj dostawcami” mogą aktualizować informacje w profilu każdego Dostawcy zarządzanego samodzielnie.

Profil dostawcy (widoczny z poziomu [Moi dostawcy] → [Nazwa dostawcy]) pozwoli użytkownikom również przeglądać:

• Miejsca docelowe skonfigurowane dla tego Dostawcy. Jeśli Dostawca jest Dostawcą zarządzanym samodzielnie należącym do Twojej Organizacji, możesz utworzyć dowolną liczbę Miejsc docelowych, ale tylko jedno może być ustawione jako Domyślne miejsce docelowe. Domyślne miejsce docelowe określa, dokąd zostanie wysłane Zamówienie zakupu, gdy Zapotrzebowanie, z którego zostało wygenerowane, jest skonfigurowane do automatycznego wysyłania Zamówienia zakupu po zatwierdzeniu.
• Katalogi dostępne dla Twojej Organizacji do zakupów za pośrednictwem tego Dostawcy,
• Zamówienia zakupu wysłane do tego Dostawcy, a także wszelkie powiązane Potwierdzenia odbioru,
• Faktury otrzymane od tego Dostawcy.

Preferowani dostawcy

Jeśli posiadasz uprawnienie „Zarządzaj dostawcami”, możesz oznaczyć Dostawcę jako Preferowanego Dostawcę na karcie Ustawienia ogólne Dostawcy:

Użytkownicy w Twojej Organizacji zobaczą, że Dostawca został oznaczony jako Preferowany Dostawca (za pomocą niebieskiej ikony znacznika wyboru), podczas przeglądania tego Dostawcy lub przeglądania produktów i ofert cenowych od tego Dostawcy (na przykład podczas tworzenia Zapotrzebowania):