Transfer bilansu otwarcia
Transfer bilansu otwarcia
Przejdź do:
Transfer bilansu otwarcia
Wstępne zapełnienie Lokalizacji magazynowych Pozycjami magazynowymi po raz pierwszy można przeprowadzić, realizując Transfer bilansu otwarcia.
Transfery bilansu otwarcia posiadają trzy bardzo ważne atrybuty:
- Źródło (Origin), czyli systemową lokalizację bilansu otwarcia,
- Miejsce docelowe (Destination), czyli Lokalizację magazynową, oraz
- Jedną lub więcej Pozycji magazynowych, które muszą posiadać Ilość oraz Wartość jednostkową.
Określenie wszystkich Pozycji magazynowych, które mają zostać uwzględnione w Transferze bilansu otwarcia, może być nie lada wyzwaniem — szczególnie w przypadku dużego Magazynu! Pozycje magazynowe można dodać do Transferu:
- Ręcznie, dodając Pozycje magazynowe do Transferu pojedynczo, lub
- Automatycznie, przesyłając plik CSV z Pozycjami magazynowymi, Ilościami i Wartościami jednostkowymi do Transferu.
Ten artykuł skupia się na tej drugiej opcji: automatycznym zapełnianiu Lokalizacji magazynowej Pozycjami magazynowymi za pomocą importu CSV.
Tworzenie Transferu bilansu otwarcia poprzez import CSV
Przejdź do [Magazyn] → [Transfery] i kliknij [Utwórz nowy transfer]:
Wypełnij formularz, upewniając się, że wybrano typ Transferu jako Transfer bilansu otwarcia. Zwróć uwagę, że opcje na liście rozwijanej Lokalizacji źródłowej będą ograniczone do Twoich Lokalizacji systemowych o typie „Opening Balance”. Opcje na liście rozwijanej Lokalizacji docelowej będą ograniczone do Twoich Lokalizacji magazynowych.
Po utworzeniu Transferu będzie można dodać Pozycje magazynowe ręcznie, pojedynczo, lub klikając [Importuj pozycje transferu]:
W wyświetlonym oknie przeciągnij i upuść plik CSV lub kliknij pole przesyłania, aby wybrać plik CSV z dysku. W tym celu możesz skorzystać z naszego Szablonu lub utworzyć własny plik, ściśle spełniający poniższe Kryteria importu CSV.
Zatwierdź przesłanie pliku, a funkcja importu rozpocznie działanie.
Kryteria importu CSV
W pliku CSV potrzebne są tylko 3 kolumny. Kolejność kolumn nie ma znaczenia, jednak nagłówki kolumn muszą mieć dokładnie takie nazwy, jak określono poniżej:
- Nagłówek kolumny A: „Product Id”. Wszystkie identyfikatory produktów w tej kolumnie muszą być dokładnie zgodne z identyfikatorem produktu P+ Product ID (znanym również jako PPID).
- Nagłówek kolumny B: „Quantity”. Powinna to być ilość dla danego PPID, z uwzględnieniem informacji o jednostce.
- Kolumna C: „Unit Value”. Powinna to być Wartość jednostkowa (w walucie Twojej Organizacji) pojedynczej jednostki Produktu.
Reguły walidacji
- Jeśli plik zawiera więcej niż 1000 wierszy, nie będziemy mogli go przetworzyć — system zwróci błąd.
- Jeśli jakakolwiek komórka w dowolnym wierszu jest pusta, plik CSV nie zostanie przetworzony, a system zwróci błąd. Wartość 0 w komórce Quantity lub Unit Value jest dopuszczalna.
- W przypadku Product ID obowiązują poniższe zasady (w przeciwnym razie zwrócony zostanie błąd):
- Product Id MUSI być już Pozycją magazynową i musi należeć do Twojego Bieżącego Podmiotu Prawnego — czyli Organizacji, do której jesteś zalogowany, lub najbliższej Organizacji NAD Twoją w hierarchii, która jest Podmiotem Prawnym. Możesz sprawdzić swój Bieżący Podmiot Prawny, klikając [Informacje o programie] → [Dane organizacji] → [Podmiot prawny].
- Produkt nie może być Produktem Głównym (Master Product).
- Pole Sell Pack Quantity produktu musi wynosić 1 lub null.
Rozpocznij pracę z modułem Magazyn
Jeśli Twoja Organizacja chciałaby rozpocząć korzystanie z modułu Magazyn w PurchasePlus, skontaktuj się ze swoim Opiekunem Konta lub naszym przyjaznym Zespołem Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy przy włączeniu modułu oraz zorganizowania szkolenia dla użytkowników.
Uwaga dla Kupujących korzystających z Legacy PurchasePlus
Moduł Magazyn w PurchasePlus został zaprojektowany na nowo i znacząco różni się od modułu Magazyn w Legacy PurchasePlus. Organizacje migrujące z Legacy PurchasePlus do PurchasePlus otrzymają dodatkowe wsparcie w procesie migracji.