Igénylés jóváhagyása
Igénylés jóváhagyása
A PurchasePlus rendszerben, amikor egy Igénylést benyújtanak jóváhagyásra, az 'JÓVÁHAGYÁSRA VÁR' státuszba kerül. Az Igénylés bekerül a Részlegre és Főkönyvi számlakódra vonatkozó Jóváhagyási munkafolyamatba.
A munkafolyamat első szintjén lévő jóváhagyó felhasználók egy e-mailt kapnak, amely értesíti őket arról, hogy az Igénylést benyújtották, és most már jóváhagyható vagy elutasítható. Olvasson tovább a részletekért.
Ugrás ide:
Jóváhagyásomra vár
A Jóváhagyásra váró igénylések listája a következő helyeken érhető el:
- [Kezdőlap] Irányítópult → [Jóváhagyásomra váró igénylések].
- Oldalsó navigációs sáv [Igénylések] → [Jóváhagyásomra vár].
Kattintson az Igénylés számára az [Igénylés] oszlopban az Igénylés részletesebb megtekintéséhez:
Az Igénylés áttekintésekor a következő területek vizsgálhatók meg:
- Termékek.
- Árajánlatok. Egy termékhez egy vagy több árajánlat is tartozhat a Beszállítóktól, a terméktől, a Beszállítóktól és az Igénylés típusától függően.
- Mennyiség.
- Rendelési utasítások az egyes termékekhez, ha vannak.
- Egyedi Részleg és Főkönyvi számlakód az egyes termékekhez, ha van ilyen megadva. Egy termék elszámolható egyedi Részlegre és Főkönyvi számlára. Ha nem alkalmaztak egyedi értékeket a termékre, az az Igénylésre vonatkozó Részleg és Főkönyvi számla szerint kerül elszámolásra.
- Termék eltávolítása.
- Ár, Áfa százalék és Tételsor összegek.
- A Jóváhagyás gomb.
- Az Elutasítás gomb.
Igénylés jóváhagyása
A Művelet oszlopban a következőket teheti: [Jóváhagyás] vagy [Elutasítás]. Másik lehetőségként az [Igénylés száma] elemre kattintva megtekintheti az Igénylés részleteit. 
Kattintson a fenti képen látható [Zöld pipa] gombra az Igénylés jóváhagyásához, ekkor megjelenik egy megerősítő üzenet. Ha a Jóváhagyási munkafolyamatban további jóváhagyásokra van szükség, a megerősítő üzenet jelzi, hogy az Igénylés részben jóváhagyott.
Ha azonban Ön a Végső jóváhagyó a Jóváhagyási munkafolyamatban, a megerősítő üzenet tájékoztatja arról, hogy a Végső jóváhagyás megtörtént, és egy Megrendelés jött létre az Igénylésben szereplő mindegyik Beszállító számára. Lehetősége van a [Megrendelések megtekintése] opcióra. Ha a Megrendeléseket azonnal el kell küldeni, ezt az egyes Megrendelések megnyitásával teheti meg. További információért tekintse meg a Megrendelés elküldése című cikkünket.
Költségkerettel rendelkező Igénylés jóváhagyása
Ha szervezete használja a Költségkeret modult, a Jóváhagyók a jóváhagyási folyamat során láthatják, hogy a benyújtott Igénylés túllépi-e a hozzá tartozó Költségkeretet:
Tudjon meg többet a következő témáról: Költségkerettel rendelkező igénylések jóváhagyása.
Igénylés elutasítása
1. Kattintson a [Piros kereszt] gombra az Igénylés elutasításához.
2. Adja meg az „Elutasítás indokát”, majd kattintson a [Megerősítés és elutasítás] gombra. Az indoklás szerepelni fog az elutasításról szóló értesítő e-mailben, amelyet az Igénylést létrehozó felhasználó kap meg.
Az Igénylés állapota 'ELUTASÍTVA' státuszra változik, és a felhasználónak lehetősége lesz a Vásárlás folytatása opcióval módosítani az Igénylést a szükséges javítások elvégzéséhez, mielőtt ismét benyújtaná jóváhagyásra.
Az Elutasított Igénylés vissza is vonható/törölhető, ha már nincs rá szükség.
Igénylések tömeges jóváhagyása
Azok a felhasználók, akik jogosultak az Igénylések jóváhagyására, egyszerre több Igénylést is kijelölhetnek, és tömegesen jóváhagyhatják őket.
1. Az oldalsó navigációs sáv segítségével válassza az [Igénylések] → [Jóváhagyásomra vár] menüpontot.
2. Ha rendelkezik az Igénylés jóváhagyásához szükséges jogosultsággal, a táblázat lehetővé teszi több Igénylés kijelölését az Igénylés azonosítója (ID) melletti jelölőnégyzet bejelölésével.
3. A táblázat tetején (az Igénylések oszlop felett) megjelenik egy [Jóváhagyás] gomb, ha kijelölt egy vagy több Igénylést.
4. A 'Jóváhagyás' gombra kattintva megjelenik egy megerősítő lépés. A [Kijelölés jóváhagyása] gombra kattintva a jóváhagyását adja minden egyes Igénylésre külön-külön. Az egyes Igénylésekre vonatkozó jóváhagyási munkafolyamattól függően ez azt eredményezheti, hogy a kijelölt Igénylések némelyike megkapja a végső jóváhagyást.
