Átadások

Átadás

Az átadás (Transfer) egy olyan módszer, amellyel kezelhető (és elszámolható) a Raktári tételek mozgása a Raktárhelyek között. 

Átadást bármikor létrehozhat kézzel a „Manage Transfers” (Átadások kezelése) jogosultsággal rendelkező felhasználó, vagy automatikusan is létrejöhet bizonyos műveletek során – például Áruk bevételezésekor, vagy a nyitókészletek kezdeti beállítása során egy helyen. 

Minden átadástípushoz átadási bizonylatok (Transfer Notes) jönnek létre, amelyeken megtekintheti az átadás részletes összefoglalóját: a Kiindulási helyet (Origin), a Célhelyet (Destination), az átadott Raktári tételeket és egyéb fontos információkat.

Átadástípusok

A PurchasePlus Raktárkészlet moduljában számos különféle átadástípus található:

• Készletátadás (Stock Transfer): raktári tételek áthelyezésére szolgál egyik helyről a másikra,
• Készletkorrekció (Stock Adjustment): egy vagy több raktári tétel mennyiségének módosítására szolgál egy raktárhelyen,
• Készleteltérés (Stock Variance): a raktári tételek várt és tényleges mennyisége közötti eltérés átvezetésére szolgál egy raktárhelyen. Ez általában a Leltározás részeként történik.
• Nyitókészlet-átadás (Opening Balance Transfer): raktári tételek legelső alkalommal történő feltöltésére szolgál egy adott helyen. A kezdeti nyitómennyiség a Nyitókészlet helyről kerül átadásra. Ez CSV-importálással végezhető el. További információért tekintse meg a Nyitókészletek importálása CSV-vel című cikkünket.
• Készletbevételezés (Stock Receipt): a beszállítótól a raktárhelyre érkező raktári tételek átadásának elszámolására szolgál. Ez az átadás automatikusan létrejön, amikor Árukat vesz át egy Megrendelésből egy raktárhelyre.

Átadási állapotok

Minden átadás rendelkezik egy állapottal, amely jelzi, hol tart az életciklusában. A lehetséges átadási állapotok a következők:

• Nyitott (Open): Az átadás létrejött, de még nincs befejezve. Nyitott állapotban az átadást módosíthatják a „Manage Transfers” jogosultsággal rendelkező felhasználók. A nyitott állapot alatt még hozzáadhatók raktári tételek, és az átadás egyes beállításai is módosíthatók. Amikor esedékes, egy nyitott átadást bármely olyan felhasználó manuálisan Befejezettnek jelölhet, aki rendelkezik a „Complete Transfers” (Átadások befejezése) jogosultsággal.
• Jóváhagyásra vár (Awaiting Approval): Az átadás jóváhagyásra vár a szervezet egyik jogosult felhasználójától. Ebben az állapotban csak a jóváhagyók végezhetnek módosításokat az átadáson.
• Befejezett (Complete): Az átadás véglegesítésre került, vagy manuálisan egy „Complete Transfers” jogosultsággal rendelkező felhasználó által, vagy automatikusan bizonyos műveletek – pl. raktári tételek bevételezése a raktárkészletbe – részeként. Az átadási bizonylaton szereplő raktári tételek levonásra kerültek a kiindulási helyről, és hozzáadódtak a célhelyhez. Egy befejezett átadáshoz már nem adhatók hozzá új raktári tételek, és a beállításai sem módosíthatók. A Befejezett állapot elérése után az átadás már nem vonható vissza vagy törölhető, mivel a raktári tételek mozgása és az ebből adódó összes fontos számítás megtörtént. 
• Törölve (Cancelled): A nyitott átadás „Törölhető”, mielőtt befejezettként lenne megjelölve. A Törölt állapotba került átadáson semmilyen további művelet nem végezhető.

Átadások megtekintése

A felhasználók az összes helyükre kiterjedően megtekinthetik az átadásokat, ha az oldalsó navigációs sávban a [Inventory] → [Transfers] menüpontra lépnek.

Az átadásra kattintva (pl. „TX01234”) részletesebben is megtekintheti azt, beleértve a kiindulási helyet, a célhelyet, valamint az átadásban szereplő raktári tételeket és mennyiségeket:

Részletes információkat tekinthet meg egy átadásról – például a létrehozás idejét és dátumát, a kezdeményező felhasználót, vagy azt a bizonylatot, amelyből az átadás automatikusan létrejött –, ha az átadás fejlécében a [Show or Hide Details] gombra kattint:

Nulla mennyiségű sorok elrejtése nyitott átadásban

Amikor egy átadást Nyitott állapotban tekint meg (pl. az átadás kezdeti létrehozásakor vagy a befejezés előtti ellenőrzéskor), a kiindulási helyen elérhető összes raktári tétel látható lesz, arra az esetre, ha hozzá szeretné adni az átadáshoz.

Esetenként előfordulhat, hogy el szeretné rejteni a nulla mennyiségű raktári tételeket az átadáson, hogy csak a ténylegesen átadott tételeket lássa.

Ehhez használja a [Hide Zero Quantity Items] jelölőnégyzetet:

Beolvasás vonalkóddal

Nyitott átadás esetén használja a [Scan] lehetőséget, vagy keressen a tétel neve vagy vonalkódja alapján egy raktári tétel megkereséséhez. Találat után a fókusz automatikusan a mennyiségre ugrik; nyomja meg az „Enter” billentyűt az újbóli kereséshez.

További információért tekintse meg a Vonalkód-leolvasó című cikkünket.

Átadás nyomtatása

Az átadás nyomtatóbarát verziójának létrehozásához kattintson az átadás fejlécében található [Print Transfer] gombra:

Megjelenik a böngésző párbeszédpanele, amely a nyomtató és a nyomtatási beállítások kiválasztására kéri.

Fájl csatolása egy átadáshoz

A felhasználók legfeljebb 5 MB méretű fájlt csatolhatnak egy átadáshoz, ha az átadás [Attachments] fülén az [Upload New Attachment] gombra kattintanak:

Átadások importálása és exportálása

Átadások importálása

A nyitókészlet-átadások (azaz egy raktárhely legelső feltöltése raktári tételekkel) CSV-importálással végezhetők el. Kérjük, a CSV feltöltése előtt olvassa el a Nyitókészlet-átadás létrehozása CSV-feltöltéssel című részt a CSV formátumára és az érvényesítési szabályokra vonatkozó útmutatásért.

Átadások exportálása

Bármely átadás exportálható, ami azt jelenti, hogy az átadási adatok (termékadatok, mennyiség, értékek) letölthetők CSV formátumban.

Egy átadás exportálásához lépjen a kívánt átadásra, majd kattintson az [Exports] fülre. Végül kattintson a [Create New Export] gombra, és erősítse meg a műveletet:

Az exportálás a feldolgozás befejezése után megjelenik az exportok táblázatában, és letölthetővé válik.

Átadások létrehozása és kezelése

A „Manage Transfers” jogosultsággal rendelkező felhasználók a következőkre képesek: 

• Új átadás létrehozásának javasolt módja a [Create New Transfer] gombra kattintás az [Inventory] → [Transfers] oldal jobb felső sarkában. Minden átadás létrehozása előtt ki kell választani egy kiindulási helyet és egy célhelyet. Az átadásban szereplő raktári tételek az átadás befejezésekor a kiindulási helyről a célhelyre kerülnek.

• A [Create New Transfer] űrlap egy Nyitott állapotú átadást eredményez, amelyhez raktári tételek adhatók hozzá, és módosíthatók az átadás egyes beállításai. A legtöbb átadástípusnál a kiindulási helyen tárolt összes raktári tétel megjelenik az átadáson nulla átadási mennyiséggel. Bármely raktári tétel mennyisége nullánál nagyobbra módosítható, és ez a mennyiség az átadás befejezésekor átkerül a célhelyre.
• Bármely nyitott állapotú átadást módosíthat a Manage Transfers jogosultsággal rendelkező felhasználó. Ezenfelül a jogosult felhasználók frissíthetik a célhelyet is egy nyitott állapotú átadáson.
• Ezenkívül az átadások közvetlenül egy raktárhelyről is létrehozhatók. Tudjon meg többet.

Átadások befejezése

Egy átadás befejezettként való megjelölése csökkenti a raktári tételek mennyiségét a kiindulási helyen, és növeli a célhelyen. Kattintson a [Mark as Complete] gombra az átadási bizonylat fejlécében (vagy használja a [Submit for Approval] / [Mark as Complete] gombot a telefonon rögzített alsó sávban). A Befejezett állapot elérése után az átadás már nem vonható vissza vagy törölhető, mivel a raktári tételek mozgása és az ebből adódó összes fontos számítás végrehajtásra került. Ezt a műveletet a „Complete Transfers” jogosultság szabályozza.

Telefonon a nyitott átadások számlálása egymás alá rendezett keresés / [Advanced Search] / [Hide Zero] elrendezést, egy nagy mínusz/plusz mennyiségléptetőt, valamint egy rögzített alsó sávot használ, amely megjeleníti a megszámolt és az összesített értéket, az átadás értékét, valamint a [Submit for Approval] vagy [Mark as Complete] gombot. Az asztali táblázat változatlan.

Átadások törlése

Egy nyitott állapotú átadás törölhető az [Inventory] → [Transfers] oldalról a [More], majd a [Cancel Transfer] gombra kattintva. Ez a művelet végleges és nem vonható vissza.

Ezenfelül, ha egy Jóváhagyó elutasít egy átadást, az átadás törlődik. Ez a művelet végleges és nem vonható vissza.

Átadási naplók

Amikor egy Raktári tételt tekint meg egy Raktárhelyen belül, további részleteket láthat a mennyiségi és értékváltozásokról, amelyek a raktári tétel adott helyre történő be- és kimozgásából adódnak. Ezek a részletek egy átadási napló (Transfer Log) formájában érhetők el.

Egy átadási napló megtekintéséhez először navigáljon egy raktárhelyre, majd kattintson a [View Transfer Log] lehetőségre bármely raktári tétel melletti [More] menüben:

A [View Transfer Log] gombra kattintva megjelenik egy ablak, amelyben megtekintheti az adott raktárhelyen ezt a raktári tételt érintő átadásokat, a bejövő, kimenő és záró készletmennyiségeket, az egység- és záró értékeket, valamint az átadáshoz fűzött megjegyzéseket:

Kérjük, vegye figyelembe: Az átadási naplók egy raktárhelyen belüli konkrét raktári tételre vonatkoznak – vagyis egyetlen nézetben nem tekinthető meg egy raktári tétel átadási naplója az összes raktárhelyre kiterjedően.

---

Ez a 4. része a Bevezetés a raktárkészlet-kezelésbe sorozatunknak. 

• Olvassa el a következőt: Bevezetés a raktárkészlet-kezelésbe, 1. rész
• Olvassa el a következőt: Bevezetés a raktárkészlet-kezelésbe, 2. rész: Raktári tételek
• Olvassa el a következőt: Bevezetés a raktárkészlet-kezelésbe, 3. rész: Raktárhelyek
• Olvassa el a következőt: Bevezetés a raktárkészlet-kezelésbe, 5. rész: Leltározás

Hogyan kezdhetem el használni a Raktárkészlet modult?

Ha szervezete szeretné elkezdeni használni a PurchasePlus Raktárkészlet modult, kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez vagy barátságos Customer Success csapatunkhoz a modul engedélyezésével és a felhasználók képzésének megszervezésével kapcsolatos segítségért.

Megjegyzés a Legacy PurchasePlus rendszert használó beszerzők számára

A PurchasePlus Raktárkészlet modulja megújult, és lényegesen eltér a Legacy PurchasePlus Raktárkészlet modultól. A Legacy PurchasePlus rendszerről a PurchasePlus rendszerre áttérő szervezetek további migrálási támogatásban részesülnek.