Felhasználók létrehozása és kezelése

A felhasználó egy olyan PurchasePlus-fiókkal rendelkező személy, aki a szoftverünket használja a napi munkavégzése során.

Ha rendelkezik a „Felhasználók kezelése” jogosultsággal, számos további, adminisztrátori jellegű funkcióhoz férhet hozzá.

Ugrás a következőre:

• Új felhasználók létrehozása
• A felhasználó általános beállításainak kezelése
• Felhasználói preferenciák kezelése
• Felhasználói jogosultságok kezelése
• Részlegek és szervezetek
• Értesítések

Új felhasználók létrehozása

1. Válassza a [Felhasználók] → [Új felhasználó] menüpontot az oldalsó navigációs sávból.

2. Másik lehetőségként válassza a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] lehetőséget, majd kattintson a jobb felső sarokban lévő [+] gombra új felhasználó létrehozásához.

3. Töltse ki az „Új felhasználó létrehozása” űrlapot.

1. Adja meg az [E-mail-cím] és a [Teljes név] mezőket. A megadott e-mail-cím lesz a PurchasePlus-ba történő bejelentkezéshez használt cím. Ezek a mezők kötelezőek. 

Egy e-mail-cím csak egyetlen felhasználói profilhoz társítható a PurchasePlus-ban. Ha nem tudja létrehozni a felhasználót, ellenőrizze a Felhasználók oldalon a [Nincs engedélyezve] fület, hogy az e-mail-cím nincs-e már használatban. Ha igen, [Engedélyezheti] a felhasználót, vagy felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, és mi töröljük a felhasználót Ön helyett.

1. A Beosztás, a Telefonszám és a Munkatársi kód opcionális mezők, amelyek a felhasználó azonosítását segítik a rendszer bizonyos helyein és a generált dokumentumokban.

4. Kattintson a [Felhasználó létrehozása] gombra.

A felhasználó kap egy e-mailt a jelszava beállítására szolgáló meghívóval, amellyel ezt követően bejelentkezhet a PurchasePlus-ba. Tudjon meg többet.

A felhasználó általános beállításainak kezelése

A „Felhasználók kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználók számos beállítást frissíthetnek a meglévő felhasználókra vonatkozóan.

Egy felhasználó általános beállításainak szerkesztése:

1. Válassza a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontot az oldalsó navigációs sávból.

2. [Keressen] rá a felhasználóra, majd kattintson a [Felhasználóra] a felhasználó beállításainak megnyitásához.

A következőket teheti:

• Engedélyezheti vagy letilthatja a felhasználót. 
  • Egy engedélyezett felhasználó képes bejelentkezni a PurchasePlus-ba, és a jogosultságainak megfelelően eljárni a szervezete nevében a PurchasePlus-ban. Az engedélyezett felhasználó a jövőben bármikor letiltható.
  • A letiltott felhasználó nem tud bejelentkezni a PurchasePlus-ba, és nem kap több értesítést a PurchasePlus-tól. A letiltott felhasználó a jövőben bármikor újra engedélyezhető.
• Teljes név,
• Beosztás,
• Telefonszám,
• Munkatársi kód.

A felhasználó e-mail-címét csak a PurchasePlus adminisztrátora módosíthatja. Kérjük, lépjen kapcsolatba készséges ügyfélszolgálati csapatunkkal, ha módosítania kell egy felhasználó e-mail-címét.

Felhasználói preferenciák kezelése

1. Válassza a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontot az oldalsó navigációs sávból.

2. [Keressen] rá a felhasználóra, majd kattintson a [Felhasználóra] a felhasználó beállításainak megnyitásához.

3. Válassza a [Preferenciák] fület. A következő felhasználói preferenciákat kezelheti:

1. Válassza ki a [Nyelv] beállítást, amelyet a felhasználó preferál. Javaslat: Ha felhasználót hoz létre, és nem biztos a felhasználó által preferált nyelvben, de ismeri a szervezete országát, állítsa a nyelvet az adott ország hivatalos nyelvére.
2. Döntse el, hogy szeretné-e [Engedélyezni az MFA-t]. Megjegyzés: Ha a felhasználó Microsoft SSO-n keresztül jelentkezik be a PurchasePlus-ba, a többtényezős hitelesítés (MFA) nem lesz elérhető.
3. Válassza ki a megjelenítési beállítást: [Normál] vagy [Kompakt]. Javaslat: hagyja a beállítást az alapértelmezett értéken („Normál”), és engedje, hogy a felhasználó maga módosítsa azt.
4. Döntse el, hogy szeretné-e bekapcsolni a [Szakértői mód bekapcsolása] lehetőséget a felhasználó számára. Javaslat: hagyja a beállítást az alapértelmezett értéken („Kikapcsolva”), és engedje, hogy a felhasználó maga módosítsa azt.
5. Jelölje be a [Megrendelések automatikus küldése] lehetőséget, ha releváns. Javaslat: hagyja a beállítást az alapértelmezett értéken („Kikapcsolva”), és engedje, hogy a felhasználó (vagy a szervezet jogosult adminisztrátora) maga módosítsa azt.

Felhasználói jogosultságok kezelése

Megjegyzés: Töltse le a PurchasePlus ajánlott felhasználói jogosultságai felhasználói csoportonként dokumentumunkat, ha többet szeretne megtudni az egyes jogosultságokról.

1. Válassza a felhasználó [Jogosultságok] fülét. A jogosultságok beállítására két lehetőség van:

a. Jogosultságok másolása meglévő felhasználótól

1. Kattintson a [Válasszon egy felhasználót...] lehetőségre a „Jogosultságok másolása” alatti legördülő menüben.

2. Kattintson a [Módosítások mentése] gombra. Ezzel átmásolja a jogosultságokat a kiválasztott felhasználótól. Ha a [Módosítások mentése] lehetőség nem jelenik meg, az azért van, mert a jogosultságok megegyeznek azzal, ami már be van állítva a felhasználó számára.

b. Jogosultságok egyenkénti beállítása 

1. Jelölje be a [Jogosultságok] közül azokat, amelyeket hozzá szeretne rendelni a felhasználóhoz.

2. Törölje a jelölést azon [Jogosultságok] mellől, amelyeket nem szeretne hozzárendelni a felhasználóhoz.

3. Kattintson a [Módosítások mentése] gombra, miután az összes jogosultságot megfelelően kiosztotta.

Részlegek és szervezetek

Amikor egy felhasználó egy szervezet tagja, automatikusan hozzáfér a hierarchiában az adott szervezet alá tartozó összes szervezeti szinthez is. Feltéve, hogy rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, hozzáadhatja a felhasználót bármely olyan szervezethez, amelynek Ön is tagja, vagy bármely olyan szervezethez, amely egy olyan szervezet alá tartozik, amelynek Ön a tagja.

1. Válassza a [Szervezetek] fület. Itt megtekintheti azokat a részlegeket vagy szervezeteket, amelyekhez a felhasználó már hozzáféréssel rendelkezik.

2. Kattintson a [Szervezet hozzáadása] lehetőségre. 

3. [Keressen rá], majd [válassza ki] a hozzáadni kívánt további részleget vagy szervezetet. Ezután kattintson a [Szervezet hozzáadása] gombra.

Alapértelmezett szervezet frissítése

Az alapértelmezett szervezet határozza meg azt a szervezetet, amelyhez a felhasználó tartozik a PurchasePlus-ba történő bejelentkezéskor.

1. Kattintson az [Alapértelmezett szervezet] mezőre, és válassza ki a kívánt alapértelmezett szervezetet a legördülő menüből.

2. Kattintson a [Módosítások mentése] gombra.

Értesítések

A felhasználók szervezetenkénti alapon kapnak értesítő e-maileket (pl. Számlajóváhagyási emlékeztetőket). Annak módosításához, hogy a felhasználók kapjanak-e értesítéseket vagy sem, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontra az oldalsó navigációs sávban, majd válassza ki a kérdéses felhasználót. Ehhez igénybe veheti a Keresés funkciót is.
2. Lépjen a felhasználó [Szervezetek] fülére:
3. Kattintson a szervezetek táblázatában a [Továbbiak] menüre, majd válassza a [Kezelés] lehetőséget:
4. Kapcsolja be vagy ki az „Értesítések küldése” jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Frissítés] gombra:

***

Ha további segítségre van szüksége a felhasználók létrehozásával és kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálati csapatunkhoz a PurchasePlus-nál.