Felhasználók létrehozása és kezelése

A Felhasználó egy olyan PurchasePlus fiókkal rendelkező személy, aki a szoftverünket használja a napi munkavégzése során.

Ha rendelkezik a „Felhasználók kezelése” jogosultsággal, számos további, adminisztrátori jellegű funkcióhoz férhet hozzá.

Ugrás a következőre:

• Új felhasználók létrehozása
• A felhasználó általános beállításainak kezelése
• Felhasználói preferenciák kezelése
• Felhasználói jogosultságok kezelése
• Részlegek és szervezetek
• Értesítések

Új felhasználók létrehozása

1. Válassza a [Felhasználók] → [Új felhasználó] menüpontot az oldalsó navigációs sávból.

2. Másik lehetőségként válassza a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontot, majd kattintson a jobb felső sarokban található [+] gombra egy új Felhasználó létrehozásához.

3. Töltse ki az „Új felhasználó létrehozása” űrlapot.

1. Adja meg az [E-mail] címet és a [Teljes nevet]. A megadott e-mail-cím lesz a PurchasePlus szolgáltatásba történő bejelentkezéshez használt cím. Ezek a mezők kötelezőek. 

Egy e-mail-cím csak egyetlen felhasználói profilhoz társítható a PurchasePlus rendszerben. Ha nem tudja létrehozni a felhasználót, kérjük, ellenőrizze a Felhasználók oldalon a [Nincs engedélyezve] lapot, hogy megnézze, az e-mail-cím foglalt-e már. Ha igen, vagy [Engedélyezheti] a felhasználót, vagy felveheti a kapcsolatot a támogató csapatunkkal, és mi töröljük a felhasználót az Ön számára.

1. A Beosztás, Telefonszám és Munkatársi kód opcionális mezők, és arra használhatók, hogy megkönnyítsék a Felhasználó azonosítását a rendszer bizonyos pontjain és a generált dokumentumokban.

4. Kattintson a [Felhasználó létrehozása] gombra.

A felhasználó e-mailben meghívást kap a jelszava beállítására, amellyel ezt követően bejelentkezhet a PurchasePlus felületére. Tudjon meg többet.

A felhasználó általános beállításainak kezelése

A „Felhasználók kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználók a meglévő felhasználók esetében számos beállítást módosíthatnak.

Egy felhasználó általános beállításainak szerkesztéséhez:

1. Válassza a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontot az oldalsó navigációs sávból.

2. [Keressen rá] a Felhasználóra, majd kattintson a [Felhasználóra] a Felhasználó beállításainak megnyitásához.

A következőket teheti:

• A Felhasználó engedélyezése vagy letiltása. 
  • Az engedélyezett felhasználó be tud jelentkezni a PurchasePlus-ba, és használni tudja a PurchasePlus-t a Szervezete nevében, a Jogosultságainak megfelelően. Az engedélyezett felhasználó a jövőben bármikor letiltható.
  • A letiltott felhasználó nem tud bejelentkezni a PurchasePlus-ba, és a továbbiakban nem kap üzeneteket a PurchasePlus rendszertől. A letiltott felhasználó a jövőben bármikor engedélyezhető. Megjegyzés: A rendszer automatikusan letiltja azokat a felhasználói fiókokat, amelyek 180 napig inaktívak voltak.
• Teljes név,
• Beosztás,
• Telefonszám,
• Munkatársi kód.

A felhasználó e-mail-címét csak a PurchasePlus adminisztrátora módosíthatja. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot segítőkész ügyfélszolgálati csapatunkkal, ha módosítania kell egy felhasználó e-mail-címét.

Felhasználói preferenciák kezelése

1. Válassza a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontot az oldalsó navigációs sávból.

2. [Keressen rá] a Felhasználóra, majd kattintson a [Felhasználóra] a Felhasználó beállításainak megnyitásához.

3. Válassza a [Beállítások] lapot. A következő Felhasználói beállításokat kezelheti:

1. Válassza ki azt a [Nyelvet], amelyet a Felhasználó használni kíván. Javaslat: Ha felhasználót hoz létre, és nem biztos a felhasználó által előnyben részesített nyelvben, de ismeri a szervezete országát, állítsa a Nyelvet az adott ország hivatalos nyelvére.
2. Döntse el, hogy szeretné-e [MFA engedélyezése] lehetőséget bekapcsolni. Megjegyzés – Ha a felhasználó Microsoft SSO-n keresztül jelentkezik be a PurchasePlus-ba, a többtényezős hitelesítés nem lesz elérhető.
3. Válassza ki a Nézet preferenciáját: [Normál] vagy [Kompakt]. Javaslat: hagyja a beállítást az alapértelmezett „Normál” értéken, és engedje meg, hogy a felhasználó maga módosítsa ezt.
4. Döntse el, hogy szeretné-e bekapcsolni a [Szakértői mód bekapcsolása] opciót a Felhasználó számára. Javaslat: hagyja a beállítást az alapértelmezett „Kikapcsolva” értéken, és engedje meg, hogy a felhasználó maga módosítsa ezt.
5. Válassza a [Megrendelések automatikus küldése] lehetőséget, ha releváns. Javaslat: hagyja a beállítást az alapértelmezett „Kikapcsolva” értéken, és engedje meg, hogy a felhasználó (vagy a Szervezeténél jogosultsággal rendelkező adminisztrátor) maga módosítsa ezt.

Felhasználói jogosultságok kezelése

Megjegyzés – Töltse le a PurchasePlus Recommended User Permissions by User Group táblázatot az egyes jogosultságok részletes megismeréséhez.

1. Válassza a Felhasználó [Jogosultságok] lapját. A Jogosultságok beállítására két lehetőség van:

a. Jogosultságok másolása egy meglévő Felhasználótól

1. Kattintson a [Felhasználó kiválasztása...] elemre a legördülő menüben a „Jogosultságok másolása” rész alatt.

2. Kattintson a [Módosítások mentése] gombra. Ezzel átmásolja a Jogosultságokat a kiválasztott Felhasználótól. Ha a [Módosítások mentése] opció nem jelenik meg, az azért van, mert a Jogosultságok megegyeznek azzal, ami ennél a Felhasználónál már be van állítva.

b. Jogosultságok egyéni beállítása 

1. Válassza ki azokat a [Jogosultságokat], amelyeket hozzá szeretne rendelni a Felhasználóhoz.

2. Törölje a kijelölést azoknál a [Jogosultságoknál], amelyeket nem szeretne hozzárendelni a Felhasználóhoz.

3. Kattintson a [Módosítások mentése] gombra, amint minden Jogosultság megfelelően hozzá van rendelve.

Részlegek és szervezetek

Amikor egy felhasználó egy Szervezet tagja, automatikusan hozzáfér a hierarchiában az adott Szervezet alá tartozó minden Szervezeti szinthez. Feltéve, hogy rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, hozzáadhatja a felhasználót bármely olyan Szervezethez, amelynek Ön is tagja, vagy bármely olyan Szervezethez, amely egy olyan Szervezet alá tartozik, amelynek Ön a tagja.

1. Válassza a [Szervezetek] lapot. Megtekintheti azokat a Részlegeket vagy Szervezeteket, amelyekhez a Felhasználó már hozzáféréssel rendelkezik.

2. Kattintson a [Szervezet hozzáadása] gombra. 

3. [Keressen rá] és [válassza ki] a hozzáadni kívánt további Részleget vagy Szervezetet. Ezután kattintson a [Szervezet hozzáadása] gombra.

Az alapértelmezett szervezet módosítása

Az Alapértelmezett szervezetek határozzák meg azt a Szervezetet, amelyhez a Felhasználó tartozik, amikor bejelentkezik a PurchasePlus rendszerbe.

1. Kattintson az [Alapértelmezett szervezet] mezőre, és válassza ki a kívánt Alapértelmezett szervezetet a legördülő menüből.

2. Kattintson a [Módosítások mentése] gombra.

Értesítések

A felhasználók szervezetenkénti alapon kapnak értesítő e-maileket (pl. Számla-jóváhagyási emlékeztetők). Annak módosításához, hogy a felhasználók kapjanak-e értesítéseket vagy sem, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a [Felhasználók] → [Összes megtekintése] menüpontra az oldalsó navigációs sávban, majd válassza ki a kérdéses felhasználót. Ehhez igénybe veheti a Keresés funkciót is.
2. Lépjen a felhasználó [Szervezetek] lapjára:
3. Kattintson a [Továbbiak] menüre a Szervezetek táblázatában, majd válassza a [Kezelés] lehetőséget:
4. Kapcsolja be vagy ki az „Értesítések küldése” jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Frissítés] gombra:

***

Ha további segítségre van szüksége a Felhasználók létrehozásával és kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a PurchasePlus segítőkész ügyfélszolgálati csapatával.