Megjelölés exportálásra készként

Előfordulhat, hogy a Szervezete a Számlákat és Jóváíró számlákat egyenként exportálja (ezt „A típusnak” nevezzük), vagy egy Kötegelt exportfájl részeként (ezt „B típusnak” nevezzük).

Ebben a cikkben a B típusú forgatókönyvet mutatjuk be, ahol a Számlákat és Jóváíró számlákat először „Exportálásra kész”-ként jelölik meg, majd hozzáadják egy Kötegelt exportfájlhoz , amely aszinkron módon jön létre egy Önnek megfelelő időpontban. Ha a Szervezete egyenként exportálja a Számlákat és Jóváíró számlákat (A típus), tekintse meg a Számla vagy jóváíró számla exportálása című cikkünket. 

A B típusú szervezetek hozzáadhatnak egyedi Számlákat (azaz „egyesével”), vagy több Számlát is hozzáadhatnak egyetlen művelettel a tömeges [Megjelölés exportálásra készként] funkció segítségével.

Ugrás ide:

• Számla vagy jóváíró számla megjelölése exportálásra készként
• Számlák tömeges megjelölése exportálásra készként

Számla vagy jóváíró számla megjelölése exportálásra készként

1. Válassza a [Számlák] vagy [Jóváíró számlák] → [Összes megtekintése] menüpontot az oldalsó navigációs sávban.

2. Válassza az [Egyeztetett] fület. Csak az „EGYEZTETETT” állapotú dokumentumok jelölhetők meg exportálásra készként. Az Egyeztetett számla vagy jóváíró számla minden jelölőellenőrzésen megfelelt, vagy a jelölések ellenére Jóváhagyást kapott.

3. A [Keresés] segítségével keresse meg az exportálásra készként megjelölni kívánt Számlát vagy Jóváíró számlát.

4. Kattintson a [Számla- vagy jóváíró számla száma] mezőre a Számla megnyitásához.

5. Kattintson a [Megjelölés exportálásra készként] műveletgombra a dokumentum fejlécében. Egy adott jogosultságra lesz szüksége ahhoz, hogy a gomb megjelenjen a fejlécben. 

A Számla vagy Jóváíró számla most már „EXPORTÁLÁSRA KÉSZ” állapotban van, és elérhető az Exportközpontban, hogy bekerüljön egy közelgő Exportfájlba. Miután a dokumentumot sikeresen exportálta a külső könyvelési platformjára, a Számla vagy Jóváíró számla állapota Exportáltra módosul. A dokumentumon nem végezhetők módosítások, amíg Exportálásra kész állapotban van. 

6. Szükség esetén visszaállíthatja a Számlát vagy Jóváíró számlát Egyeztetett állapotba, majd újranyithatja a dokumentumot a módosítások elvégzéséhez. Válassza a [További menü] → [Visszaállítás egyeztetettre] lehetőséget a fejléc területén.

7. Ha az összes szükséges Számlát és Jóváíró számlát megjelölte exportálásra készként, létrehozhat egy Kötegelt exportfájlt.

Számlák vagy jóváíró számlák tömeges megjelölése exportálásra készként

A tömeges [Megjelölés exportálásra készként] funkció nagyszerű módja annak, hogy gyorsan frissítse akár 60 Számla vagy Jóváíró számla állapotát Egyeztetettről Exportálásra készre az alábbi lépéseket követve:

1. Válassza a [Számlák] vagy [Jóváíró számlák] → [Összes megtekintése] menüpontot az oldalsó navigációs sávban.

2. Válassza az [Egyeztetett] fület. Csak az „EGYEZTETETT” állapotú dokumentumok jelölhetők meg exportálásra készként. Az Egyeztetett számla vagy jóváíró számla minden jelölőellenőrzésen megfelelt, vagy a jelölések ellenére Jóváhagyást kapott.

3. Válasszon ki több dokumentumot a táblázatban a Számla- vagy Jóváíró számla száma mellett balra található jelölőnégyzet segítségével.

4. Kattintson a [Megjelölés exportálásra készként] gombra a táblázat tetején, a Számla- vagy jóváíró számla száma oszlop felett.

5. Kattintson a [Megjelölés exportálásra készként] gombra a megerősítő lépésben a művelet befejezéséhez. Emlékeztető: ez a művelet egyetlen műveletben legfeljebb 60 Számlára vagy Jóváíró számlára korlátozódik.

6. Ha az összes szükséges Számlát vagy Jóváíró számlát megjelölte exportálásra készként, létrehozhat egy Kötegelt exportfájlt.