Jelölési küszöbértékek

A PurchasePlus rendszerben a számlákhoz elérhető jelölések (Flags) némelyike tovább testreszabható küszöbértékek (Thresholds) segítségével. A küszöbértékek lehetővé teszik, hogy a kisebb eltérésekkel rendelkező számlák ne váltsanak ki egy adott jelölést, ezzel elősegítve a számlák Egyeztetett (Reconciled) állapotba jutását kevesebb emberi beavatkozással.

A számlajelölések részletes megismeréséhez kérjük, tekintse meg a Számlajelölési útmutató című cikkünket. Ennek elolvasása kötelező előfeltétel a jelölési küszöbértékek megértéséhez.

Ugrás ide:

• Mely jelöléseknél használható küszöbérték
• Beállítások megnyitása
• Számlajelölési küszöbértékek konfigurálása
  • Szigorú vagy engedékeny preferencia
• Jelölési küszöbértékek és szervezeti hierarchia

Mely jelöléseknél használható küszöbérték

Küszöbértékek a következő számlajelölésekre alkalmazhatók, és a jelöléssel együtt lépnek érvénybe, feltéve, hogy az adott jelölés be van kapcsolva a szervezete számára.

• Invoice Line Unit Price Flag (Számlatétel egységár jelölés)
• Invoice Line Ordered Quantity Flag (Számlatétel rendelt mennyiség jelölés)
• Invoice Line Received Quantity Flag (Számlatétel bevételezett mennyiség jelölés)
• Invoice Total Out of Balance Flag (Számla végösszeg eltérés jelölés)

Beállítások megnyitása

1. Ez a funkció jelenleg csak a kijelölt PurchasePlus csapattagok számára érhető el. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot barátságos ügyfélszolgálati csapatunkkal, ha módosítani szeretné a számlajelölési küszöbértékeket.

Számlajelölési küszöbértékek konfigurálása

1. Tétel egységár jelölési küszöbérték

Ez a küszöbérték szabályozza az Invoice Line Unit Price Flag toleranciaszintjét. Ha ez a jelölés be van kapcsolva a szervezete számára, a jelölés csak akkor jelenik meg, ha a számlatétel egységára és a kapcsolt megrendeléstétel egységára közötti különbség meghaladja a beállított küszöbértéket.

• [Amount Threshold] (Összeg küszöbérték): Egy abszolút érték, amely toleranciaként szolgál.
• [Percentage Threshold] (Százalékos küszöbérték): A számlatétel egységárának százalékos aránya, amely toleranciaként szolgál.

2. Számlatétel rendelt és bevételezett mennyiség jelölési küszöbérték

Ez a küszöbérték szabályozza a toleranciaszintet a számlatétel mennyiségének a kapcsolt megrendeléstétel rendelt és bevételezett mennyiségével való összehasonlításakor. Ez a küszöbérték mind az Invoice Line Ordered Quantity Flag-re, mind az Invoice Line Received Quantity Flag-re vonatkozik. Ha az Invoice Line Ordered Quantity Flag be van kapcsolva a szervezete számára, a jelölés csak akkor jelenik meg, ha a számlatétel mennyisége és a kapcsolt megrendeléstétel mennyisége közötti különbség meghaladja a beállított küszöbértéket. Ha az Invoice Line Received Quantity Flag be van kapcsolva a szervezete számára, a jelölés csak akkor jelenik meg, ha a számlatétel mennyisége és a kapcsolt megrendeléstétel bevételezett mennyisége közötti különbség meghaladja a beállított küszöbértéket. A kapcsolt megrendeléstétel bevételezett mennyiségét a megrendeléshez tartozó összes bevételezési bizonylat összege határozza meg.

• [Amount Threshold] (Összeg küszöbérték): Egy abszolút érték, amely toleranciaként szolgál.
• [Percentage Threshold] (Százalékos küszöbérték): A számlatétel mennyiségének százalékos aránya, amely toleranciaként szolgál.

3. Számla végösszeg eltérés jelölési küszöbérték

Ez a küszöbérték szabályozza az Invoice Total Out of Balance Flag toleranciaszintjét. Ha ez a jelölés be van kapcsolva a szervezete számára, a jelölés csak akkor jelenik meg, ha a számla végösszege és a számlarészek összege közötti különbség meghaladja a beállított küszöbértéket.

• [Amount Threshold] (Összeg küszöbérték): Egy abszolút érték, amely toleranciaként szolgál.
• [Percentage Threshold] (Százalékos küszöbérték): A számla végösszegének százalékos aránya, amely toleranciaként szolgál.

Szigorú vagy engedékeny preferencia beállítása az egyes küszöbértékekhez

Az egyes küszöbértékeknél választhat a [Lenient] (Engedékeny) vagy [Strict] (Szigorú) megközelítés között is:

• - Az engedékeny (Lenient) azt jelenti, hogy az összeg és a százalékos módszer közül a nagyobb abszolút szám lesz használva küszöbértékként.
  • A szigorú (Strict) azt jelenti, hogy az összeg és a százalékos módszer közül a kisebb abszolút szám lesz használva küszöbértékként.

Jelölési küszöbértékek és szervezeti hierarchia

A beállított számlaküszöbérték arra a szervezeti csomópontra vonatkozik, amelynél éppen beállítja azt.

A küszöbértékek hierarchikusan érvényesülnek. Ha egy szervezetnél nincs beállítva egy adott küszöbérték, akkor azt a közvetlen szülőszervezet beállításaiból örökli, vagy a legközelebbi olyan felmenő szervezettől, amelynél küszöbérték lett beállítva.