Jelentés futtatása

Jelentés futtatása

Rendkívül nagy mennyiségű adat keletkezik (és tárolódik) az Ön PurchasePlus rendszerében. Ezen adatok tömeges elérése letölthető jelentések formájában kiváló módja annak, hogy megalapozottabb üzleti döntéseket hozzon.

A PurchasePlus jelentései (korábbi nevükön „Pillanatképek”) saját területtel rendelkeznek a rendszerben: [Jelentések], amely az oldalsó navigációs sávból érhető el. A [Jelentések] → [Összes megtekintése] lehetőségre kattintva megjelenik a szervezete felhasználói számára elérhető jelentések listája:

Ezen az oldalon több oszlop látható, amelyek segítenek az egyes jelentések megértésében.

Jelentés metaadatai

Ezen az oldalon négy metaadat-oszlop tartozik minden jelentéshez:

1. Jelentés: Más néven a jelentés „Neve” vagy „Típusa”. Kattintson az ebben az oszlopban található adatra, ha át szeretné tekinteni a jelentés korábbi futtatásait, vagy a jelentés egy új iterációját szeretné futtatni.
2. Leírás: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék az egyes jelentések leírását, és eldöntsék, megfelel-e az igényeiknek.
3. Kategória: A lap tetején található fülek segítségével kategóriák szerint szűrheti a jelentések listáját. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megjelenített fülek attól függnek, hogy mely modulok vannak engedélyezve a szervezete számára.
4. Adatelérhetőség: Az adatok lehetnek Valós idejűek (azaz a jelentés futtatásának időpontjában azonnal rögzítettek) vagy Késleltetettek, ami azt jelenti, hogy a jelentés adatai akár 24 órásak is lehetnek.

Jelentés futtatása

1. Kattintson a [Jelentések] → [Összes megtekintése] lehetőségre az oldalsó navigációs sávban.

2. Válassza ki a futtatni kívánt [Jelentést].

3. Megtekintheti a jelentés korábbi iterációit, valamint annak állapotát, a generálás idejét és dátumát, a létrehozó felhasználót és a letöltési hivatkozást.

4. Kattintson az [Új jelentés létrehozása] gombra a jobb felső sarokban. Választhatja azt is, hogy egy [Mentett sablonból] hoz létre jelentést, ha már létezik ilyen (további információkért lásd az 5a-f. lépéseket).

5. Töltse ki az Új jelentés űrlapot, megadva azokat az információkat, amelyeket szerepeltetni szeretne a jelentésben. Minden jelentésnél eltérő beállítások választhatók. Például az Igénylési tételek jelentés űrlapja a következő lehetőségeket tartalmazza:

1. Válassza ki a jelentés formátumát.
2. Válassza ki a szerepeltetendő oszlopokat. Lehetősége van az [Oszlopok hozzáadása vagy eltávolítása] funkció használatára.
3. Pontosítás tulajdonjog alapján. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a jelenlegi szervezeti szintjén (pl. „Sydney Hotel”), vagy a jelenlegi szervezeti szintjén és az alatta lévő összes szinten (pl. „Sydney Hotel” + „Konyha” + „Kávézó” + „Bár”) zajló tevékenység alapján futtasson jelentést.
4. Pontosítás dátumtartomány alapján.
5. Szükség esetén válassza az [Elkészült jelentés küldése e-mail mellékletként] → [E-mail-cím hozzáadása] lehetőséget.
6. Válassza ki, hogy szeretné-e a [Mentés sablonként] lehetőséget, amennyiben gyakran futtatja ezt a jelentést. Adja meg a „Sablon nevét”, majd kattintson a [Sablon mentése] gombra.

6. Ha elkészült, kattintson a [Jelentés létrehozása] gombra. A jelentés állapota „Feldolgozás alatt” állapotról „Befejezve” állapotra vált, amint a jelentés készen áll a megtekintésre.

7. Kattintson a [Jelentésszám] lehetőségre a jelentés megtekintéséhez a PurchasePlus felületén.

Jelentés letöltése CSV vagy PDF formátumban

Miután a jelentés feldolgozása befejeződött, a [Letöltés] gombra kattintva elmentheti a fájlt CSV formátumban az eszközére.

Ha úgy kívánja, letöltheti a jelentést PDF formátumban is: kattintson a Jelentésszámra a táblázatban, majd kattintson a [Letöltés PDF-ként] gombra:

Elérhető standard jelentések

• Jóváhagyási munkafolyamatok jelentés
• Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) jelentés
• Számlák és jóváíró számlák jelentés
• Számla- és jóváíró számla tételek jelentés
• Számla- és jóváíró számla altételek jelentés
• Számlák és megrendelések jelentés (korábban Elhatárolási tételek jelentés a Legacy PurchasePlus rendszerben)
• Számla- és megrendeléstételek jelentés
• Beszállítóim jelentés
• Időszak végi egyenlegek részletes jelentése
• POS tételek jelentés
• Megrendelések jelentés
• Megrendeléstételek jelentés
• Beszerzési igénylés tételei jelentés
• Receptek jelentés
• Recepttételek jelentés
• Raktári cikkek és helyettesítők jelentés
• Készlet-egyeztetési jelentés
• Készlet-egyeztetési tételek jelentés
• Leltárlista jelentés
• Készletértékelés részletes jelentése
• Készletértékelési összefoglaló jelentés
• Készleteltérés jelentés
• Átmozgatások jelentés
• Átmozgatási tételek jelentés
• Felhasználók jelentés