Tételek összekapcsolása vagy szétkapcsolása

A szervezetére a PurchasePlus-ban alkalmazott beállításoktól függően, amikor egy Számlát egy Megrendeléshez párosítanak, a Számla összes tétele összehasonlításra kerül a Megrendelés összes tételével, és ahol két tétel megegyezik, azok összekapcsolásra kerülnek egymással.

A PurchasePlus ezután összehasonlítja a Számlatétel tételszintű adatait a kapcsolódó Megrendeléstétel tételszintű adataival, hogy segítsen eldönteni, hogy a Számlatétel mennyisége és egységára, valamint a kapcsolódó Megrendeléstétel mennyisége és egységára közötti eltérés aggodalomra ad-e okot, vagy elfogadható a szervezete Megjelölések és küszöbértékek beállításai alapján.

Végül a PurchasePlus segít eldönteni, hogy a Számlatétel részletei egyeznek-e azzal, amit megrendelt, és amit átvett. 

Ugrás a következőre:

• Miért nincsenek összekapcsolva a tételek
• Kézi összekapcsolás
• Tételek összekapcsolása
• Tétel szétkapcsolása
• Mi történik, ha nem kapcsolom össze a tételeket?

Miért nincsenek összekapcsolva a tételek

A Számlatételek a következő okok bármelyike miatt lehetnek nem összekapcsolt állapotban:

• Nem történt Megrendelés párosítása a Számlához.
• A párosított Megrendelés nem lett összekapcsolva a Számlával, vagy azt követően lett összekapcsolva, hogy a Számla létrejött a PurchasePlus-ban.
• A Számlatételhez tartozó termék nem azonos vagy nem elég hasonló a Megrendelésen szereplő Termékhez.

Kézi összekapcsolás

A fenti okok miatt előfordulhatnak olyan esetek, amikor manuálisan kell összekapcsolnia egy Számlatételt egy Megrendeléstétellel. Amikor manuálisan összekapcsolja a tételeket, a szervezetére alkalmazott beállításoknak megfelelően a PurchasePlus:

• Összehasonlítja a Számlatétel egységárát a Megrendeléstétel egységárával, és megjelöli a Számlatételt, ha nem elfogadható eltérés mutatkozik.
• Összehasonlítja a Számlatétel mennyiségét a Megrendeléstétel mennyiségével, és megjelöli a Számlatételt, ha a Számlatétel mennyisége nagyobb, mint a Megrendeléstétel mennyisége.
• Összehasonlítja a Számlatétel mennyiségét a Megrendeléstétel átvett mennyiségével (amely a Megrendeléshez tartozó Áruátvételi bizonylatokból származik), és megjelöli a Számlatételt, ha a Számlatétel mennyisége nagyobb, mint az átvett mennyiség.

Tételek összekapcsolása

1. A Számla Termékösszesítő fülén keresse meg azt a Számlatételt, amelyet manuálisan szeretne összekapcsolni egy Megrendeléstétellel. Kattintson a szürke [Összekapcsolás] ikonra a Számlatételnél

2. Tekintse meg a 'Kiválasztott számlatétel' adatait, és hasonlítsa össze az 'Elérhető megrendeléstételek' listájával. Ha elérhető logikus egyezés, jelölje be az [Összekapcsolás] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Összekapcsolás alkalmazása] gombra.

A Számlatétel ekkor összekapcsolódik a Megrendeléstétellel.

Tétel szétkapcsolása

1. A Számla Termékösszesítő fülén keresse meg azt a Számlatételt, amelyet szét szeretne kapcsolni a Megrendeléstételtől. Kattintson a kék [Összekapcsolás] ikonra a Számlatételnél

2. A megjelenő ablakban kattintson a [Tétel szétkapcsolása] lehetőségre, és a Számlatétel szétkapcsolásra kerül a Megrendeléstételtől. 

Ha kihagyja az összekapcsolást

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem lehetséges minden tételt összekapcsolni. Ha a Számláján nem összekapcsolt Számlatételek szerepelnek, a Számlát az operatív és pénzügyi jóváhagyók továbbra is jóváhagyhatják, és továbbléphet az 'Egyeztetett' állapotba.