Lieferanten anzeigen und verwalten

Wenn Sie PurchasePlus als Besteller nutzen, können Sie die Lieferanten einsehen und verwalten, mit denen Sie verbunden sind.

Direkt zu:

• Meine Lieferanten anzeigen 
• Lieferanteneinstellungen bearbeiten
• Lieferanten-Ziele
  • Ein neues Lieferanten-Ziel erstellen
• Liefergebühren des Lieferanten
  • Eine Liefergebühr aktivieren
  • Eine neue Liefergebühr für Lieferanten erstellen
• Lieferantenkataloge anzeigen
• Lieferanten-Bestellungen anzeigen
• Lieferantenrechnungen anzeigen

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Meine Lieferanten anzeigen

1. Wählen Sie in der seitlichen Navigationsleiste [Lieferanten] → [Meine Lieferanten].

2. Auf dieser Seite können Sie bei Bedarf folgende Aktionen durchführen:

1. Filtern Sie Lieferanten nach [Alle anzeigen], [Aktiviert] oder [Nicht aktiviert].
2. Verwenden Sie die [Erweiterte Suche] oder [Nach Lieferantenname oder -nummer suchen].
3. Zeigen Sie das Profil des Lieferanten an, indem Sie auf den Namen des Lieferanten klicken.
4. [Aktivieren] oder [Deaktivieren] Sie Ihre Beziehung zu jedem Lieferanten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Einen Lieferanten aktivieren oder deaktivieren.

Lieferanteneinstellungen bearbeiten

1. Klicken Sie auf der Seite [Lieferanten] → [Meine Lieferanten] auf den [Lieferantennamen], um das Profil des Lieferanten zu öffnen:

2. Unter der Registerkarte [Allgemein] können Sie folgende Einstellungen bearbeiten:

1. Ihre Beziehung zum Lieferanten [Aktivieren/Deaktivieren]. Sie können nur mit einem Lieferanten handeln, wenn eine aktive Beziehung besteht.
2. Bearbeiten Sie bei Bedarf die [Lieferantennummer].
3. Bearbeiten Sie bei Bedarf den [Standortcode des Lieferanten].
4. Bearbeiten Sie die Informationen zum [Hauptansprechpartner]. Bitte beachten Sie: Um dieses Feld zu bearbeiten, muss der Lieferant ein selbstverwalteter Lieferant sein, der Ihrer Organisation gehört.
5. Fügen Sie [Standardabteilung und Kontocode] hinzu. Dadurch wird die Kombination aus Abteilung und Kontocode automatisch vorausgefüllt, wenn eine Bestellanforderung für einen einzelnen Lieferanten für diesen Lieferanten erstellt wird.
6. Fügen Sie [Standardkategorie und -unterkategorie] hinzu. Dies dient als schnelle Möglichkeit, allen für diesen Lieferanten erstellten Rechnungspositionsprodukten eine Kategorie und Unterkategorie zuzuweisen. Dieses Feld wird auch in einigen Berichten verwendet.
7. Geben Sie [Zahlungsbedingungen] ein. Zahlungsbedingungen sind beliebige Notizen, die Sie hier bezüglich Ihrer Vereinbarung mit diesem Lieferanten speichern möchten. Dieses Feld dient ausschließlich Notizzwecken.
8. Wählen Sie das [Tag für bevorzugte Lieferanten]. Benutzer in Ihrer Organisation sehen, dass der Lieferant als bevorzugter Lieferant gekennzeichnet wurde, wenn sie diesen Lieferanten ansehen oder beim Erstellen einer Bestellanforderung Produkte und Angebote dieses Lieferanten durchsuchen.
9. Aktivieren Sie [Externer Einkauf]. Einige Lieferanten bieten die Möglichkeit, eine Bestellanforderung zu erstellen, indem Sie deren eigene E-Commerce-Website besuchen und Ihre Bestellanforderung in PurchasePlus über die Website befüllen. Dies wird in der Beschaffungswelt manchmal als „Punchout“ bezeichnet. Bitte wenden Sie sich an unser freundliches Kundensupport-Team, wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration des externen Einkaufs benötigen.

3. Wenn der Lieferant (a) ein selbstverwalteter Lieferant ist und (b) Sie in der Organisation angemeldet sind, die Eigentümerin des selbstverwalteten Lieferanten ist, stehen Ihnen auf der Registerkarte [Einstellungen] eine Reihe zusätzlicher Aktionen zur Verfügung. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn beide der oben genannten Bedingungen erfüllt sind:

Auf dieser Registerkarte können Sie:

• den Organisationsnamen ändern,
• den Firmennamen ändern, 
• die Steuernummer/Handelsregisternummer ändern,
• eine Geschäftseinheit zuweisen,
• die E-Mail-Adresse für den Lieferanten ändern,
• die Kontakttelefonnummer für den Lieferanten ändern,
• die Kostenstellennummer für den Lieferanten ändern,
• dem Lieferanten einen Unternehmenscode zuweisen,
• dem Lieferanten eine Marke zuweisen (falls zutreffend),
• eine Post- oder Rechnungsadresse für den Lieferanten hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Wenn der Lieferant kein selbstverwalteter Lieferant ist, stehen Ihnen diese Optionen als Besteller nicht zur Verfügung.

Lieferanten-„Ziele“

Ein Ziel bezieht sich auf das E-Mail-Postfach, HTTP, FTP oder einen anderen Ort, an den Ihre Organisation elektronische Bestellungen sendet. Es gibt auch ein „Standard“-Ziel, das verwendet wird, wenn eine Bestellung nach Genehmigung der Bestellanforderung automatisch an den Lieferanten gesendet wird (sofern diese Einstellung aktiviert ist). 

So zeigen Sie die Ziele des Lieferanten an:

1. Klicken Sie auf der Seite [Lieferanten] → [Meine Lieferanten] auf den [Lieferantennamen], um das Profil des Lieferanten zu öffnen.

2. Wählen Sie die Registerkarte [Ziele]:

Ein neues Lieferanten-Ziel erstellen

Wenn der Lieferant ein selbstverwalteter Lieferant im Besitz Ihrer Organisation ist, können Sie hier so viele Ziele wie nötig erstellen, es kann jedoch nur eines als Standardziel festgelegt werden. Wenn der Lieferant kein selbstverwalteter Lieferant ist, können Sie keine Ziele für den Lieferanten hinzufügen.

Um ein neues Ziel zu erstellen, klicken Sie auf [Neues Ziel erstellen]:

Es wird ein kurzes Formular angezeigt, das Sie ausfüllen müssen:

Bitte befolgen Sie diese Schritte, um ein neues E-Mail-Ziel für Bestellungen zu erstellen:

1. Zieltyp ist in der Regel EMAIL.
2. Anhangsformat \- wählen Sie für E-Mail-Bestellungen Trade_PurchaseOrder_PDFFormat.
3. Exportformat \- wählen Sie für E-Mail-Bestellungen Trade_PurchaseOrder_HtmlFormat.
4. Externe URL - Dies ist die E-Mail-Adresse, an die Ihre Bestellungen gesendet werden.
5. Standardziel sollte deaktiviert bleiben.

Für zusätzliche Unterstützung (oder bei Fragen zu Zielen, die keine E-Mails sind) wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. 

Liefergebühren des Lieferanten

Wenn der Lieferant ein selbstverwalteter Lieferant im Besitz Ihrer Organisation ist, können Sie beliebig viele Mindestbestellwert-Liefergebühren anzeigen und erstellen. Wenn der Lieferant kein selbstverwalteter Lieferant ist, können Sie keine Liefergebühren für den Lieferanten einsehen oder erstellen.

Liefergebühren in PurchasePlus bestehen aus:

• einem Namen,
• einem Mindestbestellwert, 
• einer Liefergebühr,
• einem Steuersatz für die Liefergebühr.

Wenn Ihre Bestellung den Mindestbestellwert der Liefergebühr nicht erreicht, wird die Liefergebühr (zuzüglich des Steuersatzes für die Liefergebühr) automatisch zu Ihrer Bestellung hinzugefügt.

Um die vorhandenen Liefergebühren Ihres selbstverwalteten Lieferanten anzuzeigen, navigieren Sie zum Profil des Lieferanten und klicken Sie auf [Liefergebühren]:

Eine Liefergebühr aktivieren

Um eine Liefergebühr zu „aktivieren“, öffnen Sie die Registerkarte [Allgemein] des Lieferanten und wählen Sie die entsprechende Liefergebühr aus der Dropdown-Liste aus:

Diese Liefergebühr (einschließlich des Steuersatzes für die Liefergebühr) wird künftig automatisch zu Ihren Bestellungen bei diesem Lieferanten hinzugefügt, wenn der Gesamtbetrag der Bestellung den Mindestbestellwert der ausgewählten Liefergebühr nicht erreicht.

Eine neue Liefergebühr für Lieferanten erstellen

Um eine neue Liefergebühr für einen Ihrer selbstverwalteten Lieferanten zu erstellen, navigieren Sie zunächst zum Profil des Lieferanten und klicken Sie auf die Registerkarte [Liefergebühren]:

Klicken Sie dann auf [Liefergebühr erstellen]:

Füllen Sie anschließend das angezeigte Formular aus und klicken Sie unten im Formular auf [Liefergebühr erstellen]:

Die Liefergebühr ist nun erstellt. Bitte denken Sie daran, die Liefergebühr zu aktivieren, wenn diese Gebühr künftig zu den Bestellungen dieses Lieferanten hinzugefügt werden soll.

Lieferantenkataloge anzeigen

1. Wählen Sie in der Profilansicht des Lieferanten die Registerkarte [Kataloge]. Die Registerkarte „Kataloge“ zeigt alle Kataloge an, die für Ihre Beziehung zu diesem Lieferanten gelten. 

2. Klicken Sie auf [Katalog], um Produkte und Preise im Katalog anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeartikel Lieferantenkataloge anzeigen.

Darüber hinaus können Besteller einen selbstverwalteten Katalog erstellen und zuweisen für ihre Lieferanten.

Lieferanten-Bestellungen anzeigen

1. Wählen Sie in der Profilansicht des Lieferanten die Registerkarte [Bestellungen].

2. Führen Sie bei Bedarf die folgenden Aktionen durch:

1. [Bestellungen durchsuchen].
2. Klicken Sie auf [Bestellung], um sie anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf [Bestellanforderung], um die zugehörige Bestellanforderung anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf [Wareneingangsscheine], um Wareneingangsscheine anzuzeigen oder einen neuen Wareneingangsschein zu erstellen.
5. Klicken Sie auf [Rechnungen], um zugehörige Rechnungen anzuzeigen oder eine weitere Rechnung zuzuordnen.
6. Klicken Sie auf [Senden], um Sendedetails anzuzeigen oder die Bestellung an den Lieferanten zu senden.
7. Klicken Sie auf [Weitere Optionen] → [Bestellung anzeigen] → [Drucken] → [In Legacy P+ öffnen] → [Hilfe anfordern].

Lieferantenrechnungen anzeigen

1. Wählen Sie die Registerkarte [Rechnungen].

2. Führen Sie bei Bedarf die folgenden Aktionen durch:

1. [Rechnungen durchsuchen].
2. Klicken Sie auf [Rechnungsnummer], um sie anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf [Referenz] oder [Aufwandskonto], um die Informationen zu bearbeiten.
4. Klicken Sie auf [Bestellung], um sie anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf [Status], um den Rechnungsstatus und die Genehmiger anzuzeigen.
6. Klicken Sie auf [Wareneingangsscheine], um Wareneingangsscheine anzuzeigen oder einen neuen Wareneingangsschein zu erstellen.
7. Klicken Sie auf [PDF-Kopie], um die PDF-Version der Rechnung anzuzeigen (sofern verfügbar).
8. Klicken Sie auf [Weitere Optionen] → [Rechnung anzeigen] → [Drucken] → [In Legacy P+ öffnen] → [Hilfe anfordern].