Dissocier un bon de commande

Les bons de commande sont « rapprochés » des factures dans le cadre du processus de rapprochement des factures. Cela permet à notre logiciel (ou à un réviseur humain) de s'assurer que ce que le fournisseur a facturé correspond bien à ce que vous avez commandé.

Occasionnellement, vous devrez peut-être « dissocier » une facture d'un bon de commande, dans le cas où une facture doit être réémise ou si un rapprochement incorrect a été effectué. Cet article explique la procédure pour dissocier un bon de commande d'une facture.

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Conditions préalables
Dissocier un bon de commande d'une facture

Conditions préalables

Trois conditions préalables doivent être remplies avant qu'un bon de commande puisse être dissocié d'une facture :

L'utilisateur doit être connecté à PurchasePlus. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Legacy PurchasePlus.
La facture doit être au statut Ouverte ou En attente d'approbation.
Toutes les lignes liées de la facture doivent d'abord être déliées. Consultez le guide ci-dessous pour plus de détails.

Dissocier un bon de commande d'une facture

Étape 1 : Allez dans [Factures] → [Tout afficher] et recherchez ou parcourez la liste pour trouver la facture concernée. Cliquez sur le numéro de facture pour afficher la facture plus en détail :

Unmatch PO from Invoice Étape 2 : Chaque ligne liée doit être déliée. Cliquez sur [Lié] :

Invoice line with the Linked badge Étape 3 : Cliquez ensuite sur [Délier la ligne]. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque ligne liée :

Unlink Line action Étape 4 : Une fois toutes les liaisons de lignes supprimées, cliquez sur l'onglet [Bon de commande] de la facture :

Purchase Order tab on an Invoice Étape 5 : Cliquez sur le menu [Plus], puis cliquez sur [Supprimer le rapprochement]. Si les conditions préalables ne sont pas remplies, cette action échouera.