購入者向け

購入者向けの購買、請求処理、在庫管理、レシピ機能。

概要

購買と入荷 — 部署の支出承認を得るための購買依頼（Requisition）を提出します。購買依頼タイプにはさまざまな種類があり、価格比較や複数サプライヤーへの発注に対応しているものもあります。
請求書とクレジットノート — PurchasePlusのペーパーレス請求書メールアドレス宛てに送信された請求書は、自動的にスキャンされてプラットフォームに追加されます。
カタログとバイリスト — PurchasePlusには何千ものサプライヤーからなるグローバルネットワークがあるため、ご利用のサプライヤーの製品や価格がすでにPurchasePlusに登録されている可能性が十分にあります。
財務チーム — 発注書（Purchase Order）が生成される前に、購買依頼は指定された承認者によって承認される必要があります。承認者である場合、赤色の数字が表示されます。

購買依頼

概要 — 購買依頼（Requisition）とは、購入者がサプライヤーから購入したい品物の要求書です。
見積もり — 見積もり（Quote）とは、サプライヤーから購入できる製品の価格です。製品が単価とともにカタログに含まれている場合に見積もりが作成されます。
基本ショッピング — いずれの購買依頼タイプでショッピングする場合でも、高度なショッピングモードを有効にするかどうかを選択できます:
高度なショッピング — いずれの購買依頼タイプでショッピングする場合でも、高度なショッピングモードを有効にすることを選択できます:
全サプライヤーから — 「全サプライヤー」購買依頼タイプでは、有効化されているすべてのサプライヤーから利用可能なすべての見積もりリストが提示されます。比較購入に最適です。
単一サプライヤーから — 「単一サプライヤー」購買依頼タイプでは、選択した単一サプライヤーから貴組織が現在利用可能なすべての見積もりリストが提示されます。
バイリストから — バイリスト（Buy List）は管理された製品リストであり、チームメンバーが品物を選択する際に選定してほしい正確な製品やサービスを指定します。
カスタム購買依頼 — カスタム購買依頼を使用すると、サプライヤーからアドホック（都度）の品物を発注できます。他の購買依頼タイプが適していない場合に使用できます。
外部購買依頼 — 外部購買依頼を使用すると、サプライヤーの外部ECサイトでショッピングして購買依頼を作成できます。外部サイトの全機能を利用できます。
再発注から — 「再発注」購買依頼タイプでは、既存の購買依頼、発注書、または請求書から品物を再発注できます。
在庫保管場所から — 在庫保管場所は、倉庫、保管室、厨房など、貴組織で在庫品目が保管されている物理的な場所を表すことができます。
高度な製品検索 — PurchasePlusでの多くの操作（購買依頼の作成やバイリストへの製品追加など）では、高度な製品検索機能が表示されます。
下書き購買依頼 — 購買依頼は、承認のために提出されるまで下書き状態のままになります。下書きの購買依頼に戻って表示、編集、キャンセルを行いたいユーザー向けです。
購買依頼の承認 — PurchasePlusでは、購買依頼が承認のために提出されると、「承認待ち」ステータスに進みます。購買依頼は次のステップへ送られます。

発注書と入荷

発注書 — 発注書（Purchase Order）とは、購買側の組織がサプライヤー組織に送信する文書です。購入する製品やサービスを指定します。
発注書の統合 — 「統合」とは、管理作業を最小限に抑え、ミスを減らす目的で、2つ以上の発注書を1つの（新しい）発注書にまとめることを意味します。
発注書の送信 — 購買依頼が完全に承認されると、購買依頼に含まれるサプライヤーごとに発注書が生成され、各サプライヤーに送信できるようになります。
入荷伝票 — 入荷伝票（Receiving Note）は発注書に対して作成される関連文書であり、発注書の各明細行の特定の数量を記録するために使用されます。
商品の入荷 — 発注書の明細行を入荷済みとしてマークすることで、貴組織のユーザーに発注書を完了できるタイミングを伝えます。
入荷時の単価上書き — 発注書と請求書がマッチングされ、製品明細が相互にリンクされると、入荷伝票には請求書の単価が反映されます。

請求書とクレジットノート

請求書 — 請求書（Invoice）とは、サプライヤーが購入者に納品した製品と数量を記載し、請求を求めるために送付する文書です。
請求書の作成 — PurchasePlusユーザーは、サプライヤーから受け取った請求書のデジタルかつプログラム的な記録を作成し、マッチングを行うことができます。
請求書の表示と更新 — 1. サイドナビゲーションバーから [請求書] → [すべて表示] を選択します。
PurchasePlusへ送信 — PurchasePlusは、請求書の確認や照合にかかる時間を削減したい組織向けにペーパーレス請求書ソリューションを提供しています。
発注書のマッチング — ペーパーレス請求書方式で請求書が作成されると、PurchasePlusは論理的な一致が見つかった場合に発注書を自動的に請求書にマッチングします。
発注書のマッチング解除 — 発注書は請求書照合プロセスの一環として請求書と「マッチング」されます。これにより、ソフトウェア（または人間のレビュー担当者）が内容を確実に確認できます。
明細のリンクまたはリンク解除 — PurchasePlusでの貴組織の設定に応じて、請求書が発注書にマッチングされると、請求書上のすべての明細行がリンクされます。
高度なモード — PurchasePlusでは、請求書明細を高度なモードで表示して、各請求書明細のすべての追加情報を確認できます。
請求書フラグ — PurchasePlusは、「未処理」および「承認待ち」状態にあるすべての請求書とクレジットノートを常に分析し、ヘッダーまたは明細レベルのフラグを立てます。
フラグしきい値 — PurchasePlusの請求書で利用可能ないくつかのフラグは、しきい値（Thresholds）を使用してさらにカスタマイズできます。しきい値を使用することで、軽微な差異を無視できます。
クレジットノート — クレジットノート（Credit Note）とは、購入者への返金を示す文書です。通常、発注のキャンセルなどに伴いサプライヤーから発行されます。
クレジットノートの作成 — クレジットノートとは、購入者への返金を示す文書です。通常、発注のキャンセルなどに伴いサプライヤーから発行されます。
ペーパーレスAI — ペーパーレス請求書処理は、専用に構築された独自のAIサービスを使用して請求書とクレジットノートの両方を受領、スキャン、処理するPurchasePlusのモジュールです。
ペーパーレスメール — PurchasePlusのペーパーレスメールエリアでは、以下の操作を行えます:
発注書なしの自動コーディング — 一致する発注書がない請求書が届いた場合、PurchasePlusは文書を読み取り、請求書情報やサプライヤーのデフォルト設定を使用します。
請求書の承認 — 請求書またはクレジットノートが「承認待ち」状態にある場合、レビューと承認が必要な1つ以上のフラグ（差異）が含まれています。
請求書のエクスポート — 貴組織の設定に応じて、請求書とクレジットノートを個別にエクスポート（タイプA）するか、一括エクスポートファイル（タイプB）でエクスポートできます。
エクスポート準備完了としてマーク — 貴組織は、請求書やクレジットノートを個別にエクスポートするか（「タイプA」）、一括エクスポートファイルの一部としてエクスポートするように設定されている場合があります。
一括エクスポートファイル — 貴組織の設定に応じて、請求書とクレジットノートを個別にエクスポート（タイプA）するか、一括エクスポートファイル（タイプB）でエクスポートできます。
エクスポート済みとしてマーク — 1. ダッシュボードに移動し、[請求書] をクリックして、[すべて表示] を選択します。

承認ワークフロー

概要 — 請求書やクレジットノートがシステムに取り込まれた瞬間から、PurchasePlusは「未処理」および「承認待ち」のすべての文書を常に分析します。

取引明細書（ステートメント）

照合 — 取引明細書照合は、スプレッドシートやメールによる照合作業をプラットフォーム上で完結させる機能です。サプライヤーの取引明細書をアップロードすると、システムが自動処理します。
取引明細書のステータス — 取引明細書明細には4つの状態のいずれかが設定されます。ステータスはマッチングされた請求書と強制照合フラグによって決まり、自動的に更新されます。
よくある質問 — 取引明細書の合計が明細行の合計と一致しません。どうすればよいですか？取引明細書はそのまま保存されます。詳細ビューのヘッダーに残高不一致インジケーターが表示されます。

サプライヤー管理

概要 — 「サプライヤー」とは、製品やサービスを購入する取引先の組織です。PurchasePlusにおけるサプライヤーとは、単にタイプが「サプライヤー」である組織のことです。
サプライヤーの表示と管理 — 購入者としてPurchasePlusを使用している場合、接続されているサプライヤーを表示および管理できます。
サプライヤーの有効化または無効化 — 「有効」とは、貴組織がそのサプライヤーに発注できる状態を意味します。サプライヤーはカタログ、製品、価格を貴組織に割り当てることができます。
登録済みサプライヤーへの接続 — 登録済みサプライヤーとは、PurchasePlusサプライヤーアカウントを作成した事業体です。サインインして自社の製品やカタログを管理し、割り当てを行います。
自己管理サプライヤーの作成 — PurchasePlusのサプライヤーには以下の種類があります:

製品

概要 — PurchasePlusにおける製品とは、貴組織がサプライヤーから購入し組織全体で使用する実際の商品（およびサービス）を表します。
製品の作成 — PurchasePlusにおける製品とは、貴組織がサプライヤーから購入し組織全体で使用する実際の商品およびサービスを表します。

カタログ

概要 — カタログとは、貴組織が有効な取引関係を結んでいるサプライヤーから購入する、価格付きの製品のコレクションです。
サプライヤー管理と自己管理 — カタログとは、購買依頼でサプライヤーから購入できる製品と価格のコレクションです。
カタログの作成または更新 — カタログは、登録サプライヤーが直接管理することも（サプライヤー管理カタログ）、購買側組織が内部で管理することもできます（自己管理カタログ）。
カタログのインポート — インポート機能を使用すると、カタログ内の既存製品の価格を更新したり、カタログに追加の製品を追加したりできます。

バイリスト

概要 — バイリストは組織全体の調達決定を標準化および自動化するための強力な手段であり、購入者が適切な製品を購入できるようにします。
バイリストの作成 — バイリストは組織全体の調達決定を標準化および自動化するための強力な手段であり、購入者が適切な製品を購入できるようにします。
製品の管理 — バイリストは組織全体の調達決定を標準化および自動化するための強力な手段であり、購入者が適切な製品を購入できるようにします。

在庫

概要 — 在庫はPurchasePlusプランに含めることができるオプションモジュールで、調達コストのさらなる管理と削減に役立ちます:
在庫品目 — 在庫品目（Stock Item）とは、在庫で利用可能であり、1つ以上の在庫保管場所に追加および保管できる製品のことです。
在庫保管場所 — 在庫保管場所は、倉庫、保管室、厨房など、貴組織で在庫品目が保管されている物理的な場所を表すことができます。
移動 — 移動（Transfer）は、在庫保管場所間での在庫品目の移動を管理（および会計処理）する方法です。
棚卸し — 棚卸し（Stocktake）とは、在庫保管場所に保管されている在庫品目の数量を確認する方法です。在庫保管場所で実施されます。
在庫評価 — 商品が在庫に入荷した際にPurchasePlusがどの価格を使用するか、またその価格が在庫金額にどのように反映されるかについて説明します。
月末棚卸し — 棚卸しは、一定期間に在庫保管場所に出入りした在庫品目の数量を定期的に確認するための最適な方法です。この記事では、
商品の入荷 — 発注書に関連する配送を受け取った際、PurchasePlusを使用して商品を入荷（品目と数量をデジタルで記録）できます。
期首残高移動 — 初めて在庫保管場所に在庫品目を登録する作業は、期首残高移動を実行することで行えます。
POS — POS（Point of Sale）は、レストラン、バー、カフェなどで売上が発生した際に、在庫保管場所から在庫品目を差し引くことができるオプションモジュールです。
POS一括販売 — 一括販売（Batch Sale）とは、物理的なPOS端末で行われた販売明細（売上）のコレクションです。システムはこれらの販売明細を一括処理します。
バーコードスキャナー — PurchasePlus DS6510B-M9は、1次元および2次元バーコードの高速かつ確実な読み取り用に設計されたハンドヘルド型バーコードスキャナーです。PCに直接接続できます。

レシピ

概要 — レシピ（Recipes）はPurchasePlusシステムのオプション機能であり、当社のソフトウェアからさらなる価値を引き出す優れた方法です。
メニュー — メニューとはレシピのコレクションです。メニューは通常、実際の料理（レシピ）における材料の調達と原価管理に使用されます。
材料 — 材料（Ingredients）とは、レシピに追加される製品のことです。レシピが在庫管理対象レシピか非対象レシピかによって定義が異なります。
アレルゲン — PurchasePlusには、レシピおよび材料に含まれるアレルゲンをより適切に管理するためのアレルゲン機能が含まれており、レシピモジュールのユーザーが利用できます。

レポート

レポートの作成 — PurchasePlusシステムでは非常に大量のデータが生成（および保存）されます。ダウンロード可能なレポートの形でこのデータにまとめてアクセスできます。

組織の管理

概要 — PurchasePlusの組織モデルとその仕組みを理解することは、PurchasePlusを使いこなすための最適な方法の1つです。
組織の作成 — これは「組織の概要」シリーズのパート2です。この記事を読む前にパート1を読むことをお勧めします。

予算

概要 — 「予算（Budgets）」は、組織が年度/月別などに応じてサプライヤーへの支出をより適切に管理および監視できるようにするオプションモジュールです。

アップグレード

アップグレード — 新しいPurchasePlusとは？最新技術に基づいて完全に再構築された調達・支払（Procure-to-Pay）プラットフォームです。目的やチームはそのままに、大幅に向上した体験を提供します。