請求書とクレジットノート
請求書とクレジットノート
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ペーパーレス請求書とクレジットノート
PurchasePlusのペーパーレス請求書送信用メールアドレスに送信された請求書は、自動的にスキャンされてプラットフォームに追加されます。
PurchasePlusは、請求書をその発注書および入庫伝票と自動的に照合しようとします。その後、システムは明細行を比較します。すべてが一致した場合、照合された発注書の部門と勘定コードを使用して、請求書は自動的に消込（Reconcile）されます。
ポイント
- 自動照合にパスした請求書は、支出が購入申請の段階で承認されているため、自動的に消し込まれます。
- 請求書を複数の部門や勘定コードに分割する必要がある場合があります。これは[詳細表示]モードで行うことができます。
フラグ付き請求書およびクレジットノートの確認
請求書がしきい値および請求書フラグの設定を満たしていない場合、確認用のフラグが付けられます。これらは[請求書] --> [承認待ち]で確認できます。
該当する場合は、請求書を発注書と照合することがベストプラクティスです。既存の発注書に照合するか、まだ存在しない場合は必要に応じて事後購入申請を作成します。フラグ付き請求書およびクレジットノートの確認に関するベストプラクティスはこちらをご覧ください。
ポイント
- 一部の請求書（光熱費など）には、発注書や入庫伝票が存在しない場合があります。
- 請求書と照合するために事後購入申請を作成する場合は、必ず[サプライヤーに送信]のチェックを外してください。
フラグ付き請求書およびクレジットノートの承認
請求書またはクレジットノートに関する問題が解決されたことを確認したら、伝票を承認できます。フラグ付き請求書の承認ルールは、請求書合計金額と部門に基づきます。
ポイント
- 請求書の単価や品目数量に問題がある場合は、サプライヤーに連絡して新しい請求書を発行してもらってください。
- 請求書番号は一意である必要があります。重複している場合はシステムによって拒否されます。