移動
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移動
移動とは、在庫保管場所間における在庫品目の移動を管理（および会計処理）する方法です。
ユーザーに「移動の管理」権限がある場合、いつでも手動で移動を作成できます。また、特定の操作（商品の受領や、保管場所における期首残高の初期設定など）の実行時に自動的に作成される場合もあります。
移動の種類ごとに移動伝票（Transfer Note）が作成され、移動の移動元、移動先、移動した在庫品目、その他の重要な情報の詳細な概要を確認できます。
移動の種類
PurchasePlusの在庫モジュールには、さまざまな種類の移動があります:
- 在庫移動: ある保管場所から別の保管場所へ在庫品目を移動するために使用します。
- 在庫調整: 在庫保管場所内の1つ以上の在庫品目の数量を調整するために使用します。
- 在庫差異: 在庫保管場所内の在庫品目の予想数量と実数量の間の差異を移動するために使用します。これは通常、棚卸しの一環として行われます。
- 期首残高移動: 保管場所に初めて在庫品目を登録するために使用します。初期の開始数量は、期首残高保管場所から移動されます。これはCSVのインポートによって実行できます。詳細については、CSVによる期首残高のインポートの記事をご覧ください。
- 在庫受領: 仕入先から在庫保管場所への在庫品目の移動を計上するために使用します。この移動は、発注書から在庫保管場所へ商品を受領する際に自動的に作成されます。
移動のステータス
各移動には、そのライフサイクルにおける移動の段階を示すステータスがあります。利用可能な移動ステータスは以下のとおりです:
- 未完了 (Open): 移動は作成されましたが、まだ完了していません。未完了の状態では、「移動の管理」権限を持つユーザーが移動を編集できます。未完了の状態であれば、移動に在庫品目を追加したり、移動の一部の設定を編集したりできます。適切なタイミングで、「移動の完了」権限を持つユーザーが手動で未完了の移動を完了としてマークできます。
- 承認待ち (Awaiting Approval): 組織内の対象ユーザーからの承認を待っている状態です。このステータスの移動に変更を加えられるのは承認者のみです。
- 完了 (Complete): 「移動の完了」権限を持つユーザーによる手動操作、または特定のアクション（在庫への在庫品目の受領など）の一環として自動的に移動が完了した状態です。移動伝票の在庫品目は移動元保管場所から減算され、移動先保管場所で加算されています。完了した移動には新しい在庫品目を追加することはできず、設定も編集できません。完了状態になると、在庫品目の移動およびそれに伴うすべての重要な計算が実行されたため、移動をキャンセルまたは取り消すことはできません。
- キャンセル済み (Cancelled): 未完了の移動は、完了としてマークされる前であれば「キャンセル」できます。キャンセル済みの状態になった移動に対しては、それ以上のアクションを実行できません。
移動の表示
ユーザーは、サイドナビゲーションバーの [在庫] → [移動] に移動することで、すべての保管場所にわたる移動を表示できます。
移動（例: 「TX01234」）をクリックすると、移動元、移動先、移動に含まれる在庫品目や数量など、移動の詳細を表示できます:
移動ヘッダーにある [詳細の表示/非表示] ボタンをクリックすると、移動が作成された日時、移動を開始したユーザー、移動が自動生成された元のドキュメントなど、移動に関する詳細情報を表示できます:
未完了の移動で数量ゼロの明細を非表示にする
未完了状態の移動を表示しているとき（移動を最初に作成したときや、完了前に移動を確認しているときなど）、移動に追加できるように、移動元保管場所で利用可能なすべての在庫品目が表示されます。
場合によっては、移動される品目のみを表示するために、移動上の数量がゼロの在庫品目を非表示にしたいことがあります。
この目的には、[数量ゼロの品目を非表示] チェックボックスを使用できます:
移動を印刷する
移動の印刷用バージョンを生成するには、移動ヘッダーの [移動を印刷] をクリックします:
ブラウザのダイアログボックスが表示され、プリンターと印刷オプションの選択を求められます。
移動にファイルを添付する
ユーザーは、移動の [添付ファイル] タブで [新しい添付ファイルをアップロード] をクリックして、最大5MBのファイルを移動に添付できます:
移動のインポートとエクスポート
移動のインポート
期首残高移動（在庫保管場所への在庫品目の初期登録）は、CSVインポート経由で実行できます。CSVをアップロードする前に、CSV形式および検証ルールに関する手順について、CSVアップロードによる期首残高移動の作成をお読みください。
移動のエクスポート
すべての移動は「エクスポート」できます。つまり、移動データ（製品データ、数量、金額）をCSVとしてダウンロードできます。
移動をエクスポートするには、該当の移動に移動し、[エクスポート] タブをクリックします。最後に、[新規エクスポートを作成] をクリックして操作を確認します:
処理が完了してダウンロード可能になると、エクスポート一覧テーブルに表示されます。
移動の作成と管理
「移動の管理」権限を持つユーザーは以下を実行できます:
- 新しい移動を作成する推奨方法は、[在庫] → [移動] ページの右上にある [新規移動を作成] ボタンをクリックすることです。すべての移動は、移動が作成される前に移動元と移動先を選択する必要があります。移動に含まれる在庫品目は、移動の完了時に移動元から移動先へ移動されます。
- [新規移動を作成] フォームにより、未完了状態の移動が作成され、移動に在庫品目を追加したり、移動の一部の設定を変更したりできます。ほとんどの移動タイプでは、移動元保管場所に保持されているすべての在庫品目が、移動数量ゼロで移動上に表示されます。任意の在庫品目の数量をゼロより大きい値に変更すると、移動の完了時にその数量が移動先保管場所に移動されます。
- 未完了状態の移動は、「移動の管理」権限を持つユーザーが編集できます。さらに、権限を持つユーザーは未完了状態の移動の移動先保管場所を更新できます。
- また、在庫保管場所から移動を作成することもできます。詳細を見る。
移動の完了
移動を完了としてマークすると、移動元保管場所の在庫品目の数量が減算され、移動先保管場所の在庫品目が加算されます。これを行うには、移動伝票のヘッダーにある [完了としてマーク] ボタンをクリックします。完了状態になると、在庫品目の移動およびそれに伴うすべての重要な計算が実行されたため、移動をキャンセルまたは取り消すことはできません。この機能は「移動の完了」権限によって制御されます。
移動のキャンセル
未完了状態の移動は、[在庫] → [移動] ページから [その他] をクリックして [移動をキャンセル] をクリックすることでキャンセルできます。この操作は恒久的であり、元に戻すことはできません。
また、承認者が移動を却下した場合も、移動はキャンセルされます。この操作は恒久的であり、元に戻すことはできません。
移動ログ
在庫保管場所内の在庫品目を表示している際、在庫品目が在庫保管場所に出入りすることによって生じる数量および金額の変更に関する追加の詳細を表示できます。これらの詳細は移動ログの形式で確認できます。
移動ログを表示するには、まず在庫保管場所に移動し、任意の在庫品目の横にある [その他] メニューで [移動ログを表示] をクリックします:
[移動ログを表示] をクリックすると、この特定の在庫保管場所においてこの在庫品目が関係した移動、入庫・出庫・残高数量、単価および残高金額、移動に残されたコメントを表示できるウィンドウが表示されます:
ご注意: 移動ログは在庫保管場所内の在庫品目に固有のものです。つまり、1つのビューですべての在庫保管場所にわたる在庫品目の移動ログを表示することはできません。
これは「在庫入門」シリーズのパート4です。
在庫モジュールの使用を開始するにはどうすればよいですか？
お客様の組織でPurchasePlusの在庫モジュールの使用開始をご希望の場合は、モジュールの有効化に関するサポートおよびユーザー向けトレーニングの実施について、アカウントマネージャーまたは弊社のカスタマーサクセスチームまでお問い合わせください。
Legacy PurchasePlusをご利用の購入者様への注意事項
PurchasePlusの在庫モジュールは刷新されており、Legacy PurchasePlusの在庫モジュールとは大幅に異なります。Legacy PurchasePlusからPurchasePlusに移行する組織には、追加の移行サポートが提供されます。