レポートの実行
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レポートの実行
PurchasePlus システムによって非常に大量のデータが生成され、蓄積されます。ダウンロード可能なレポートの形式でこれらのデータにまとめてアクセスすることは、ビジネス上の意思決定をより適切に行うための優れた方法です。
PurchasePlus のレポート（以前は「スナップショット」と呼ばれていました）には、システム内に専用のエリアがあります。サイドナビゲーションバーから [レポート] にアクセスできます。[レポート] → [すべて表示] をクリックすると、組織のユーザーが利用できるレポートの一覧が表示されます。
このページには、各レポートの内容を理解するのに役立ついくつかの列が表示されます。
レポートのメタデータ
このページには、各レポートに関する4列のメタデータがあります。
- レポート: レポートの「名前」または「タイプ」とも呼ばれます。この列のデータをクリックすると、このレポートの過去の実行履歴を確認したり、レポートの新しいイテレーションを実行 したりできます。
- 説明: 各レポートの説明を確認し、ニーズに合っているかどうかを判断できます。
- カテゴリー: ページ上部のタブを使用して、レポートの一覧をカテゴリーごとに絞り込むことができます。表示されるタブは、組織で有効になっているモジュールによって異なりますのでご注意ください。
- データの可用性: データは「リアルタイム」（レポート実行時に即時スナップショットを作成）、または「遅延」（レポートデータが最大24時間前のものである可能性あり）のいずれかになります。
レポートの実行
1. サイドナビゲーションバーから [レポート] → [すべて表示] をクリックします。
2. 実行する [レポート] を選択します。
3. レポートの過去の実行履歴、ステータス、生成日時、生成したユーザー、ダウンロードリンクを確認できます。
4. 右上隅にある [新規レポートを作成] をクリックします。既存のものがある場合は、[保存済みテンプレート] からレポートを作成することもできます（詳細はステップ5a〜fを参照）。
5. 新規レポートフォームに、レポートに含めたい情報を指定して入力します。選択できるオプションはレポートごとに異なります。例えば、購入申請明細レポートのフォームには以下のオプションが含まれます。
- レポート形式を選択します。
- 含める列を選択します。[列の追加または削除] が可能です。
- 所有権で絞り込みます。これにより、ユーザーは現在の組織レベル（例：「シドニーホテル」）でのアクティビティ、または現在の組織レベルとその配下のすべてのレベル（例：「シドニーホテル」＋「キッチン」＋「カフェ」＋「バー」）に基づくレポートを実行できます。
- 期間で絞り込みます。
- 必要に応じて、[完了したレポートを添付ファイルとしてメール送信] → [メールアドレスを追加] を選択します。
- このレポートを頻繁に実行する場合は、[テンプレートとして保存] するかどうかを選択します。「テンプレート名」を入力し、[テンプレートを保存] をクリックします。
6. 準備ができたら、[レポートを作成] をクリックします。レポートの表示準備が整うと、レポートステータスが「処理中」から「完了」に変わります。
7. [レポート番号] をクリックして、PurchasePlus 上でレポートを表示します。
CSV または PDF としてレポートをダウンロードする
レポートの処理が完了したら、[ダウンロード] を選択してファイルを CSV としてデバイスに保存できます。
必要に応じて、表のレポート番号をクリックし、[PDF としてダウンロード] をクリックして PDF としてレポートをダウンロードすることもできます。
利用可能な標準レポート
- 承認ワークフローレポート
- 売上原価レポート
- 請求書およびクレジットノートレポート
- 請求書およびクレジットノート明細レポート
- 請求書およびクレジットノート副明細レポート
- 請求書および発注書レポート（Legacy PurchasePlus では未払費用明細レポートと呼ばれていました）
- 請求書および発注書明細レポート
- マイサプライヤーレポート
- 期末残高詳細レポート
- POS アイテムレポート
- 発注書レポート
- 発注書明細レポート
- 購入申請明細レポート
- レシピレポート
- レシピ品目明細レポート
- 在庫品目および代替品レポート
- 在庫照合レポート
- 在庫照合明細レポート
- 棚卸リストレポート
- 在庫評価詳細レポート
- 在庫評価サマリーレポート
- 在庫差異レポート
- 移動レポート
- 移動明細レポート
- ユーザーレポート