ユーザーの作成と管理
ユーザーの作成と管理
ユーザーとは、日々の業務でソフトウェアを使用するPurchasePlusアカウントを持つ人物のことです。
「ユーザー管理」権限をお持ちの場合は、管理者向けのさまざまな追加機能にアクセスできます。
目次：
新規ユーザーの作成
1. サイドナビゲーションバーから[ユーザー] → [新規ユーザー]を選択します。
2. または、[ユーザー] → [すべて表示]を選択し、右上隅にある[+]をクリックして新規ユーザーを作成します。
3. 「新規ユーザーの作成」フォームに入力します。
- [メールアドレス]と[氏名]を入力します。入力されたメールアドレスは、PurchasePlusへのサインインに使用されるメールアドレスになります。これらのフィールドは必須です。
PurchasePlusでは、1つのメールアドレスを複数のユーザープロファイルに関連付けることはできません。ユーザーを作成できない場合は、ユーザーページの[無効]タブを確認し、そのメールアドレスがすでに使用されていないか確認してください。すでに存在する場合は、ユーザーを[有効化]するか、サポートチームにお問い合わせいただければ、弊社側でユーザーを削除できます。
- 役職、電話番号、社員コードは任意のフィールドであり、システム内の一部や生成されたドキュメントでユーザーを識別しやすくするために使用できます。
4. [ユーザーを作成]をクリックします。
ユーザーにはパスワードを設定するための招待メールが届き、以降はそのパスワードを使用してPurchasePlusにサインインします。詳細はこちら。
ユーザー一般設定の管理
「ユーザー管理」権限が有効になっているユーザーは、既存のユーザーに関してさまざまな設定を更新できます。
ユーザーの一般設定を編集するには：
1. サイドナビゲーションバーから[ユーザー] → [すべて表示]を選択します。
2. ユーザーを[検索]し、該当の[ユーザー]をクリックしてユーザーの設定を開きます。
以下の操作が可能です：
- ユーザーの有効化または無効化。
- 有効化されたユーザーは、PurchasePlusにサインインし、権限に従って組織を代表してPurchasePlusを使用できます。有効なユーザーは、将来いつでも無効化できます。
- 無効化されたユーザーは、PurchasePlusにサインインできなくなり、PurchasePlusからの連絡も受信しなくなります。無効なユーザーは、将来いつでも有効化できます。
- 氏名
- 役職
- 電話番号
- 社員コード
ユーザーのメールアドレスは、PurchasePlusの管理者のみが変更できます。ユーザーのメールアドレスを更新する必要がある場合は、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。
ユーザー環境設定の管理
1. サイドナビゲーションバーから[ユーザー] → [すべて表示]を選択します。
2. ユーザーを[検索]し、該当の[ユーザー]をクリックしてユーザーの設定を開きます。
3. [環境設定]タブを選択します。以下のユーザー環境設定を管理できます：
- ユーザーが希望する[言語]を選択します。推奨事項: ユーザーを作成する際、希望する言語が不明であっても所属組織の国が分かっている場合は、言語をその国の公用語に設定してください。
- [MFAを有効にする]かどうかを決定します。注意 - ユーザーがMicrosoft SSO経由でPurchasePlusにサインインしている場合、多要素認証は利用できません。
- 表示設定として[標準]または[コンパクト]を選択します。推奨事項: デフォルト設定の「標準」のままにしておき、ユーザー自身で変更できるようにしてください。
- ユーザーに対して[エキスパートモードをオンにする]かどうかを決定します。推奨事項: デフォルト設定の「オフ」のままにしておき、ユーザー自身で変更できるようにしてください。
- 該当する場合は、[発注書の自動送信]を選択します。推奨事項: デフォルト設定の「オフ」のままにしておき、ユーザー（または組織の権限を持つ管理者）自身で変更できるようにしてください。
ユーザー権限の管理
注意 - 各権限の詳細については、ユーザーグループ別のPurchasePlus推奨ユーザー権限をダウンロードしてご確認ください。
1. ユーザーの[権限]タブを選択します。権限を設定するには2つのオプションがあります：
a. 既存のユーザーから権限をコピーする
1. 「権限のコピー」の下にあるドロップダウンメニューから[ユーザーを選択...]をクリックします。
2. [変更を保存]をクリックします。これにより、選択したユーザーから権限がコピーされます。[変更を保存]オプションが表示されない場合は、すでにこのユーザーに設定されている権限と完全に同一であることが原因です。
b. 権限を個別に設定する
1. ユーザーに割り当てたい[権限]を選択します。
2. ユーザーに割り当てたくない[権限]のチェックを外します。
3. すべての権限が正しく割り当てられたら、[変更を保存]をクリックします。
部門と組織
ユーザーがある組織のメンバーである場合、階層内でその組織の下にネストされているすべての組織レベルに自動的にアクセス権が付与されます。適切な権限があれば、自身がメンバーとなっている任意の組織、または自身がメンバーとなっている組織の下にネストされている任意の組織にユーザーを追加できます。
1. [組織]タブを選択します。ユーザーがすでにアクセス権を持っている部門または組織を確認できます。
2. [組織を追加]をクリックします。
3. 追加したい部門または組織を[検索]して[選択]します。その後、[組織を追加]をクリックします。
デフォルト組織の更新
デフォルト組織は、ユーザーがPurchasePlusにサインインしたときに所属する組織を定義します。
- [デフォルト組織]をクリックし、ドロップダウンメニューから必要なデフォルト組織を選択します。
2. [変更を保存]をクリックします。
通知
ユーザーは、組織ごとに通知メール（請求書承認のリマインダーなど）を受信します。ユーザーが通知を受信するかどうかを変更するには、以下の手順に従ってください：
- サイドナビゲーションバーで[ユーザー] → [すべて表示]に移動し、該当のユーザーを選択します。検索機能を使用することもできます。
- ユーザーの[組織]タブに移動します：
- 組織のテーブルにある[詳細]メニューをクリックし、[管理]を選択します：
- 「通知を送信」チェックボックスをオンまたはオフに切り替えて、[更新]をクリックします：
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ユーザーの作成と管理についてさらにサポートが必要な場合は、PurchasePlusのカスタマーサポートチームにお問い合わせください。