棚卸
棚卸
移動先：
棚卸（Stocktake）
棚卸は、在庫ロケーションに保管されている在庫品目の数量を確認する方法です。棚卸は在庫ロケーションで実施され、定義された「期間」（つまり暦年および月）を持ちます。棚卸により、組織のユーザーはロケーション内の在庫品目の実数（Actual）をカウントし、そのカウントをロケーション内の理論数（Expected）と比較できます。棚卸を完了（クローズ）する前に、実数と理論数の差を差異移動で処理する必要があります。
優れた在庫管理において棚卸は極めて重要であるため、「棚卸の管理」および「棚卸の完了」機能は、それぞれ独立したユーザー権限によって制御されています。
棚卸の表示
ユーザーは、サイドナビゲーションバーの [在庫] → [棚卸] に移動して、組織の棚卸を表示できます。
テーブルの一番左にある在庫ロケーション名をクリックすると、個々の棚卸の詳細を表示できます。
棚卸ステータス
棚卸には次の2つのステータスのいずれかが設定されます：
- 進行中（In Progress）： 棚卸が開始され、進行中の状態です。在庫ロケーションに進行中の棚卸がある場合、在庫への入庫は自動的には行われません。代わりに、ユーザーは入庫移動を見つけ、準備ができた段階で手動で [完了としてマーク] する必要があります。棚卸が完了すると、在庫への入庫は再び自動化されます。
- 完了（Closed）： 棚卸が完了としてマークされ、すべての差異が処理された状態です。
カウントステータス
棚卸にはカウントステータスもあり、これは棚卸ステータスとは異なります。カウントステータスには以下の種類があります：
- 未カウント（Not Counted）： 在庫ロケーション内のどの在庫品目にもカウントが記録されていません。
- 一部カウント済み（Partially Counted）： 在庫ロケーション内の一部の在庫品目にカウントが記録されていますが、すべてではありません。
- すべてカウント済み（Fully Counted）： 在庫ロケーション内のすべての在庫品目にカウントが記録されています。
新しい棚卸の開始
「棚卸の管理」権限を持つユーザーは、[在庫] → [棚卸] ページの [新しい棚卸を開始] ボタンをクリックできます。
ユーザーは、単一ロケーションまたはすべてのロケーションで棚卸を開始するオプションを選択できます：
単一の在庫ロケーションで棚卸を開始する
「単一の在庫ロケーション」を選択すると、指定した在庫ロケーションでステータスが「進行中」、カウントステータスが「未カウント」の新しい棚卸が開始されます。
すべての在庫ロケーションで棚卸を開始する
「すべての在庫ロケーション」を選択すると、現在の組織内のすべての在庫ロケーションで、ステータスが「進行中」、カウントステータスが「未カウント」の新しい棚卸が開始されます。ご注意: 選択した棚卸期間内にすでに作成された棚卸が存在する場合、すべてのロケーションで棚卸を開始することはできません。
棚卸期間
各棚卸には「棚卸期間」を設定する必要があります。これは通常、棚卸が実施される年月です。すでに完了（Closed）した棚卸が存在する棚卸期間であっても、新しい棚卸を作成することができます。
ブラインド棚卸
棚卸を作成（または更新）する際、棚卸を「ブラインド（非表示）」に設定できます。これにより、棚卸を実施するユーザーにはロケーション内にあると想定される在庫品目の数量が表示されなくなります。これは、在庫品目を確実に注意深くカウントさせるための効果的な方法です。ブラインド棚卸において在庫品目の理論数（Expected）を表示できるのは、「棚卸の完了」権限を持つユーザーのみです。
棚卸の実施（カウント）
「棚卸の管理」権限を持たないユーザーであっても、誰でも棚卸で在庫品目のカウントを入力できます。
ユーザーは [カウント] 列に製品の数量を直接入力するか、入力フィールドの左右にある上下のステッパーを使用できます：
すべての在庫品目のカウントが棚卸に入力されると、棚卸のカウントステータスは「すべてカウント済み」に更新されます。
バーコードによるスキャン
在庫ロケーション内の（長くなる可能性のある）在庫品目リストをスクロールする手間を省き、カウント作業をスピードアップするために、ユーザーはPurchasePlusで在庫品目に追加されているバーコードで検索することができます。
詳細については、バーコードスキャナーユーザーガイドをご覧ください。
差異の管理
「差異」（理論数と実数の違い）がある棚卸は、完了（クローズ）する前に是正する必要があります。
差異は行ごとに確認できます：
...また、進行中の棚卸の総差異額は、棚卸のヘッダーにある情報パネルで確認できます：
差異は、在庫ロケーションから費用ロケーション（または在庫品目が移動された場所がわかっている場合は別の在庫ロケーション）への在庫差異移動を完了することによって管理する必要があります。これは主に、元の在庫ロケーションの在庫品目数量を更新して実数を反映させることを目的としています。
差異は行ごとに移動できます（旧称：[クイック移動]）：
...または、棚卸のヘッダーにある [すべての差異を移動] ボタンを使用して、差異を一括で移動することもできます：
移動を通じて棚卸の差異を管理するには、ユーザーに「移動の管理」権限が必要です。
棚卸カウントのインポートまたはエクスポート
「棚卸の完了」権限を持つユーザーは、棚卸が進行中ステータスである間に、棚卸の [インポート] タブにある [新しいインポートを作成] ボタンを使用して、任意の棚卸の在庫カウントをインポートできます：
インポート用のCSVファイルに必要な列は次の3つのみです：
- stock_take_id
- stock_count_id
- quantity
インポート機能を使用する場合は、まずエクスポート機能を使用して正しい在庫カウントID（製品IDとは異なる値です）を取得することを強くお勧めします。
棚卸をエクスポートするには、棚卸の [エクスポート] タブに移動し、[新しいエクスポートを作成] をクリックして生成されたファイルをダウンロードします。その後、スプレッドシートにカウント（数量）を入力し、ファイルをインポートします。
必要に応じて、スプレッドシートから行を削除しても構いません。ファイルがインポートされた際、削除した在庫品目のPurchasePlus内の数量はインポート前の状態のまま維持されます。数量が0に更新されることも、在庫ロケーションから削除されることもありません。なお、スプレッドシートのインポートによって在庫ロケーションに新しい在庫品目を追加することはできません。
オフラインモード
接続状況が悪い環境では、棚卸を「オフラインモード」で実施できます。
オフラインモードを使用すると、デバイスがインターネット接続を失った場合でも棚卸を続行できます。オフラインモードを終了する準備ができたら、すべての棚卸情報を同期するために、再度インターネットに接続する必要があります。
棚卸でオフラインモードの使用を開始するには、棚卸ヘッダーの [その他のオプション] → [オフラインモードを開始] をクリックします：
棚卸の完了（クローズ）
棚卸は、以下の条件を満たしている場合に完了（クローズ）できます：
- 進行中ステータスであること。
- [推奨] すべての在庫カウントにカウントが記録されていること。一部のみカウントされた棚卸を完了することも可能です。カウントステータスが「未カウント」または「一部カウント済み」の状態で [棚卸を完了] をクリックすると、カウントされていないすべての在庫品目に現在の理論数が自動入力されます。
- 棚卸に含まれるすべての在庫品目において、理論数と実数の間に未処理の差異がないこと。
棚卸を完了するには、棚卸のヘッダーにある [棚卸を完了] ボタンをクリックします。この操作は「棚卸の完了」権限によって制御されます。
すべての棚卸の一括完了
さらに、「すべての棚卸」テーブルビューの複数選択列を使用して、複数の棚卸を一括で完了することもできます。注意：この操作は、棚卸を完了するための上記の基準を満たしている選択された棚卸に対してのみ正常に処理されます。
費用ロケーションのクリア
[費用ロケーションをクリア] アクションは、すべての費用ロケーションにあるすべての在庫品目の数量をゼロにします。この操作により、各費用ロケーションに対して会計移動が自動的に作成され、在庫品目の残高が費用ロケーションから「期末売上原価システムロケーション」へ移動されます。通常、費用ロケーションのクリアは、指定した期間のすべての棚卸を完了する直前に実行されます。
差異数量を費用ロケーションに移動するために必要だった差異移動は、費用ロケーションをクリアする前にすべて完了しておく必要があります。
次へ：月末の棚卸
上記の情報は、棚卸の基本概念とPurchasePlus内での機能についての理解を深めていただくためのものです。
本記事に記載されていない追加機能の使用を含む、本プラットフォームでの月末棚卸の完了手順についてのステップバイステップガイドは、以下をご覧ください：
/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process
これは「在庫管理入門」シリーズのパート5です。
在庫モジュールの使用を開始するには？
組織でPurchasePlusの在庫モジュールの使用開始をご希望の場合は、モジュールの有効化およびユーザー向けトレーニングの調整について、アカウントマネージャーまたはカスタマーサクセスチームまでお気軽にお問い合わせください。
Legacy PurchasePlusをご利用の購買担当者様への注意
PurchasePlusの在庫モジュールは刷新されており、Legacy PurchasePlusの在庫モジュールとは大幅に異なります。Legacy PurchasePlusからPurchasePlusへ移行する組織には、追加の移行サポートが提供されます。