発注書のマッチングを解除する

発注書は、請求書照合プロセスの一環として請求書に「マッチング」されます。これにより、ソフトウェア（または人間の確認者）が、サプライヤーから請求された内容が実際に発注した内容と一致しているかを確認できます。

請求書の再発行が必要な場合や、誤ったマッチングが行われた場合などに、請求書と発注書のマッチングを「解除」する必要が生じることがあります。この記事では、請求書から発注書のマッチングを解除する手順について説明します。

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前提条件

請求書から発注書のマッチングを解除する前に、満たす必要のある前提条件が3つあります:

1. ユーザーがPurchasePlusにサインインしていること。この機能はLegacy PurchasePlusでは利用できません。
2. 請求書のステータスが「未処理（Open）」または「承認待ち（Awaiting Approval）」のいずれかであること。
3. 請求書のリンクされているすべての明細が、あらかじめリンク解除されていること。詳細については、以下のガイドを参照してください。

請求書から発注書のマッチングを解除する

ステップ 1: [請求書] → [すべて表示] にアクセスし、該当する請求書を検索またはブラウズします。請求書番号をクリックして、請求書の詳細を表示します:

 ステップ 2: リンクされているすべての明細をリンク解除する必要があります。[リンク済み] をクリックします:

ステップ 3: 次に [明細のリンク解除] をクリックします。リンクされているすべての明細に対して、ステップ2と3を繰り返します:

ステップ 4: すべての明細のリンクが削除されたら、請求書の [発注書] タブをクリックします:

ステップ 5: [その他] メニューをクリックし、[マッチングを解除] をクリックします。前提条件が満たされていない場合、この操作は失敗します。

ステップ 6: [マッチングを解除] をクリックして操作を確定します:

ステップ 7: これで請求書から発注書のマッチングが解除され、新しい発注書を請求書にマッチングできるようになります。

必要に応じて、請求書に新しい発注書をマッチングする方法に関するこちらの記事をお読みください。