請求書の表示と更新

1. サイドナビゲーションバーから[請求書] → [すべて表示]を選択します。

請求書をすべて表示

2. 請求書の「すべて表示」テーブルビューから、以下のタスクを実行できます：

ステータスで全請求書を絞り込む。
[検索]を使用して確認したい請求書を見つける。
[列の管理]でテーブルに表示する列を表示または非表示にする。
[請求書番号]をクリックして請求書を開く。
[参照]にカーソルを合わせて請求書の参照情報を追加または編集する。これは請求書が「未処理」または「承認待ち」ステータスの場合にのみ可能です。
[経費勘定]にカーソルを合わせて請求書が費用計上される部門または勘定科目を追加または編集する。これは請求書が「未処理」または「承認待ち」ステータスの場合にのみ可能です。
[発注書]。請求書が発注書と照合されているか確認する。詳細については、発注書と請求書の照合の記事をご覧ください。
請求書の[ステータス]を表示する。
[入庫伝票]。請求書に関連付けられている入庫伝票を表示するか、請求書が照合されている発注書に対して新しい入庫伝票を作成する。
請求書の[PDFコピー]を表示する。このオプションは、PurchasePlusのペーパーレス請求書ソリューションを介して請求書がPDFから作成された場合に使用可能です。

通常、「未処理」または「承認待ち」ステータスの請求書は、「請求書とクレジットノートの管理」権限や「請求書とクレジットノート明細の管理」権限を持つユーザーであれば更新できます（更新したい内容によって異なります）。

未処理または承認待ち以外のステータスにある請求書を更新するには、変更を行う前に追加の手順が必要です：

「消込済み」ステータスの請求書を更新するには、請求書ヘッダーの[その他]メニューで「請求書を再オープン」をクリックして請求書を再オープンする必要があります：
「エクスポート準備完了」または「エクスポート済み」ステータスの請求書を更新するには、まず請求書ヘッダーの[その他]メニューで[消込済みに戻す]を選択し、上記のように「再オープン」する必要があります。

請求書に必要な変更が完了したら、関連する組織単位に設定されている請求書承認ワークフローを再度通過させる必要があります。

請求書が「承認待ち」ステータスの場合、請求書を「消込済み」ステータスに進めるには承認ワークフローを正常に通過する必要があります。

請求書にフラグが付けられ、承認が必要になる理由は数多くあります。各フラグの理由は請求書のフラグタブに表示され、各請求書明細のフラグは各請求書明細のフラグ列に表示されます。

指定された承認者は、各フラグの理由を確認し、フラグの理由を解決するか、一部またはすべてのフラグを解決せずに請求書を承認するかを決定できます。

請求書とクレジットノートの承認ワークフローについては、詳細を説明した別の記事を用意しています。詳細はこちらのガイドをお読みください。

「請求書とクレジットノートの管理ができる」権限を持つユーザーは、請求書パワーエディターを使用して、ペーパーレス請求用のメールアドレスに届いたPDF請求書と並べてPurchasePlus内の請求書を確認・更新できます。

請求書パワーエディターの使用を開始するには：

[請求書] → [すべて表示]、または[請求書] → [自分の承認待ち]エリアから請求書を選択します。
請求書ヘッダーで、[パワーエディター]を選択します。
サプライヤーがペーパーレス請求用メールアドレスにPDF請求書を送信したことでPurchasePlusに請求書が作成された場合、PurchasePlusの請求書エディター画面の右側にPDFが表示され、請求書更新時に簡単に参照できます。

品目が受領されているか確認します。組織に該当する場合、発注書の受領登録は品目が納品されたことを確認するための重要なステップであり、請求書の承認者に対して承認して問題ないという合図になります。

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