商品の受領
商品の受領
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在庫への受領
発注書に関連する配送品を受け取った際、PurchasePlusを使用して商品を「受領」（受領した品目と数量をデジタルで記録）することで、発注書がいつ履行されたかを把握し、安心してサプライヤーの請求書を支払うことができます。この機能は、ほぼすべてのPurchasePlus構成において標準で備わっています。
オプションの在庫モジュールをご利用のユーザーは、さらに一歩進んで「在庫へ商品を受領」することを選択できます。これにより、指定した在庫場所の在庫品目の数量が自動的に更新され、新しく受領した商品はすぐにレポートに反映され、移動での使用、棚卸でのカウント、または在庫場所からの購入申請での再発注が可能になります。
仕組み
PurchasePlusの分散型で効率重視の購買マーケットプレイスと、在庫管理者に求められるきめ細かな在庫管理を調和させるため、プラットフォームには3つの重要なコンセプトが導入されています。
- 在庫品目の適合性
- 受領形態（Receive As）
- 「マスター商品」と商品のマッチング
在庫への商品の受領を行う前に、すべての在庫ユーザーがこれら3つの原則を理解しておくことをお勧めします。
コンセプト 1: 在庫品目の適合性
在庫への商品の受領が正常に完了すると、指定した在庫場所で在庫品目が加算（カウントが増加）されます。
PurchasePlusにおいて、在庫品目は以下を満たす必要があります。
- 組織によって「所有」されている商品であること（つまり、「発注者所有」の商品であること）。
- 販売パックが「Each of 1」の商品であること。
上記のポイント1に関して、これはサプライヤー所有の商品を在庫品目として保持することはできないことを意味します。これは、サプライヤーがサプライヤー所有の商品の名前、販売パック、または測定単位を変更した際に、管理外のところで在庫レベルや評価額が影響を受けるのを防ぐためです。
この制限により、初期設定の段階で在庫を厳密かつ細やかに管理することが可能になりますが、発注者側での在庫品目の作成や管理に最初は多少の時間がかかる場合があります。とはいえ、プロセス自体はシンプルであり、当社のチームがいつでもサポートいたします。
コンセプト 2: 受領形態（Receive As）
商品を在庫に受領する際、受領する商品と在庫として保管している在庫品目が酷似していても完全に一致しないというケースはよくあります。
簡単な例を挙げると、一般的な「トマト」という在庫品目を保持しているとします。サプライヤーにトマトを発注すると、以下の商品が届く場合があります。
- ローマ・トマト
- ビーフステーク・トマト
- セレブリティ・トマト
...これらはすべて、「トマト」の在庫品目として受領（Receive As）し、その在庫数を加算することができます。受領プロセス中にどの品目をどの在庫品目として受領する（Receive As）かは、完全にユーザーの判断に委ねられています。関連性のない品目（例：「缶ソーダ」）を在庫品目（例：「トマト」）として受領し、加算することさえ可能です。
ヒント: 受領プロセスにおける柔軟性とスピードを高めるため、在庫品目はある程度一般的な定義にしておくことをお勧めします。
しかし、心配はいりません。受領プロセス中に受領形態（Receive As）となる適切な在庫品目を手動で選ぶ必要はありません。PurchasePlusがサプライヤーから納品された品目と高い精度で一致する在庫品目をインテリジェントに提案・事前入力し、ワークフローをスピードアップします。
このマッチング機能の詳細については、次のセクションをご覧ください。
コンセプト 3: マスター商品と商品のマッチング
PurchasePlusのデータベースには、発注者およびサプライヤーが所有する何百万もの商品が登録されています。さらに、当社が独自に「所有」する広範な「マスター商品」のリストを社内で管理しています。商品の所有者が「Marketboomer」となっているのを見かけることがあるかもしれませんが、これはPurchasePlusを運営する会社名です！
発注者が所有する商品（在庫品目など）やサプライヤー所有の商品は、当社の専門チームによってマスター商品の1つに「マッチング（紐付け）」することができます。
これにより、発注者は以下のメリットを得られます。
- 複数のサプライヤーが販売する同一商品のリアルタイムな価格比較へのアクセス（例: 購入申請の作成時）
- 組織内のユーザーが使いやすい効果的な購入リストの作成
- 在庫への受領プロセスの迅速化
詳細解説: マスター商品と代替商品が在庫への受領をどのように迅速化するか
在庫への受領には、以下の複雑な「割り当て」作業が伴います。
- 在庫で加算したい在庫品目と、
- サプライヤーから実際に発送された固有の商品。
PurchasePlusでは、ユーザーが発注書のすべての商品に在庫品目を手動で割り当てる必要がないよう、マスターマッチングされた商品と代替商品を通じてこの割り当てを支援します。
- マスター商品: 当社チームによって在庫品目がマスターにマッチングされており、かつサプライヤーがそのマスター商品に見積もりを出している場合、マスター商品を発注すると（例: 購入リストからの申請など）、その配送品を在庫に受領する際に、マッチングされた在庫品目が自動的に選択されます。
- 代替商品: 前述のとおり、在庫品目の販売パックは「Each of 1」である必要があります。しかし、サプライヤーの商品は「1箱24個入り（Carton of 24）」で販売されている場合があります。これらはシステム上では異なる商品と見なされますが、代替商品の関連付けを作成することで、在庫への受領を目的として「リンク」させることができます。
配送品を在庫に受領する際、サプライヤーの商品と在庫品目との間にマスターのマッチングも代替商品の関連付けも設定されていない場合、PurchasePlusは（商品の類似性などの複数の要素に基づいて）他の候補を提案するよう最善を尽くしますが、マッチング結果を注意深く確認し、場合によっては手動で在庫品目を選択（または完全に新しい在庫品目を作成）することをお勧めします。一度この操作を行うと、システムが代替商品の関連付けを自動的に作成し、次回の在庫への受領作業のために記憶します！
ガイド: 商品を在庫へ受領する方法
在庫への受領は、新しい受領書を作成することから始まります。PurchasePlusでは、受領書は発注書に対して作成される必要があります。発注書との関連付けなしに受領書を作成することはできません。
新しい受領書を作成するには:
ステップ 1: サイドナビゲーションバーから [発注書] → [すべて表示] に移動します。受領書（GR Note）列にある[トラック]アイコンをクリックして、発注書に対する受領書を作成します。
ステップ 2: [在庫へ受領] を選択します。
...表示される各項目を入力します。
- 「移動先在庫場所」は、在庫品目が加算される在庫場所です。
- 「未納品目をすべて受領」を選択すると、受領書の各品目に未受領の未納数量があらかじめ入力されます。受領書を完了する前に、各品目を手動で確認することも可能です。
- 「実受領日」は商品を実際に受け取った日付です。受領書の作成日と異なる場合が多いため設定されています。
これら3つの項目の入力が完了したら、[受領書を作成] をクリックします。
ステップ 3: 表示されるページは受領書の下書きです。受領書の各明細をよく確認し、受領する品目の数量と、各品目の受領形態となる在庫品目が正しいことを確認することをお勧めします。
ステップ2で「未納品目をすべて受領」を選択した場合、過剰配送や未達があった際には受領品目の数量を修正する必要があります。
PurchasePlusによって自動選択されたものとは別の在庫品目を選択する必要がある場合は、まず該当する明細の [高度なオプション] ボタンをクリックします（下図参照）。注意: この在庫品目を初めて受領する場合は、まず新規在庫品目の作成を行う必要があります。
次に、ゴミ箱アイコンをクリックして選択を解除します。
すると、候補品目のリストから選択するか、特定の在庫品目を検索するよう求められます。
[変更を適用] をクリックします。
ステップ 4: [受領済みにする] をクリックして受領書を確定します。指定された在庫品目は、入庫移動を介して対象の在庫場所で受領数量分加算されます。
ご注意: 在庫場所で棚卸が「進行中」の場合、在庫への入庫移動は自動的には完了しません。ユーザーが入庫移動を見つけ、準備ができた段階で手動で [完了済みにする] をクリックする必要があります。
棚卸が完了すると、在庫への入庫は再び自動的に処理されるようになります。
サプライヤーへの在庫の返品
在庫への商品の受領が完了した後は、その在庫レベルは「移動」によってのみ調整できます。
在庫をサプライヤーに返品する必要がある場合は、以下の手順に従ってください。
まず、タイプを「在庫調整」として新しい移動を作成し、移動元場所をもともと在庫を受領した在庫場所に、移動先場所を在庫の返品先となるサプライヤーに設定します。
次に、サプライヤーに返品する在庫品目を検索します。返品する数量を指定し、返品対象となる各在庫品目について同じ手順を繰り返します。[[数量0の品目を非表示]](/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers#HideZeroQuantity) フィルターを使用すると、移動内容の確認が容易になります。
移動に対象の在庫品目と数量をすべて追加したら、ユーザー権限に応じて移動を承認申請に提出するか、[完了済みにする] をクリックします。
移動が「完了済み」になると、PurchasePlus内の在庫レベルが正しく調整されます。ただし、サプライヤーや配送業者との連絡（必要な場合）は、プラットフォーム外で行う必要があります。