高度なショッピング
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高度なショッピング
どの購入申請タイプで買い物をする場合でも、「高度なショッピングモードを有効化」を選択できます：
高度なショッピングモードを有効にすると、コンパクトな表が表示され、すべての利用可能な商品についてサプライヤーからの価格を1つの表で表示・比較できます。これはPurchasePlusの経験豊富なユーザーに適しており、購入リストを使用して購入申請を作成する際に最も役立ちます：
高度なモードには、「一時的な見積を作成可能」権限を持つユーザー向けのサプライヤー見積のインライン編集など、パワーユーザーのニーズをサポートするために設計された多数の強力な機能も含まれています。
高度なショッピングを有効にしない場合は、視覚的にわかりやすいベーシックショッピングモードが表示されます。これは、PurchasePlusをたまにしか使用しないユーザーや部門ユーザー向けに設計されています。精算前に確認できるショッピングカートを備えた、使い慣れたオンラインショッピング体験でサプライヤーから商品を注文できます：
ベーシックショッピングモードでの買い物中に使用できる機能については、引き続き以下をお読みください。
購入申請を作成する
高度なモードを有効にして購入申請タイプを作成したら、いくつかの簡単なステップで購入申請を完了できます：
- 商品と見積の表示
- 購入申請への商品の追加
- 購入申請の確認
- 承認のための送信
プロセスの各ステップについて、以下をお読みください。
1. 商品と見積の表示
- [列の管理] をクリックして並べ替えの設定を行い、表示または非表示にする列を選択します：
これらの設定はアカウントに保存され、このビューにアクセスするたびに適用されます。テーブル列と並べ替え設定の詳細については、テーブルの列を管理するの記事をご覧ください。 - 表内で [商品説明] または [商品画像] をクリックすると、以下が表示されます：
- [商品の詳細]。
- [サプライヤー詳細]。
- [配送手数料]。
- [バーコード]。
- [商品を管理] をクリックして、商品の一般詳細とバーコード設定にアクセスします。
すべてのサプライヤーの商品画像を収集し、最新の状態に保つよう努めています。画像のないサプライヤー商品を見つけた場合は、カスタマーサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。
サプライヤー見積の理解
高度なショッピングモードでは、商品の最安値の見積がデフォルトとして表示され、ユーザーが明示的に変更しない限り自動的に選択されます。複数のサプライヤーが同じ商品に対してまったく同じ見積を提示している場合、PurchasePlusはそれらの見積から1つをランダムに選択してデフォルトとして表示します。
特定の商品のサプライヤーからのすべての利用可能な見積を表示し、必要に応じて別のサプライヤーを選択するには、[見積] 列の [見積件数] ボタンをクリックします：
サプライヤー見積ウィンドウ内では、次の操作を実行できます：
- 別のサプライヤー見積を選択する。
- 一時的な見積を作成する。一時的な見積を使用すると、選択した購入申請タイプで利用できない可能性がある商品について、サプライヤー、価格、および税率を任意の商品に追加して注文することができます。一時的な見積はPurchasePlusのどのカタログにも保存されず、「1回限り」の（つまり一時的な）見積と見なされます。
検索を使用した商品の検索
購入申請に追加する適切な商品を見つけるために、次の検索オプションを使用できます：
- 検索バーを使用して、商品名またはブランドで検索。
- サプライヤーで絞り込み：フィルターに対象のサプライヤーを検索して追加または削除。
- カテゴリーで絞り込み：フィルターに対象のカテゴリーおよびサブカテゴリーを検索して追加または削除。
- P+商品コードで検索。
- サプライヤー商品コードで検索。
- 購入者商品コードで検索。
- 検索の詳細については、高度な商品検索の記事をご覧ください。
トラブルシューティング：あるはずの商品または見積が見つからない
購入申請タイプによって、購入申請に表示されて選択可能になる商品が決まります。たとえば、購入リストタイプの購入申請を作成している場合、その購入リストに追加されている商品のみが表示されます。
必要に応じて、商品リストにまだ存在しない新しい商品を購入申請に追加できます。[商品を追加] をクリックします：
ここでは、PurchasePlusデータベース内の既存の商品を閲覧するか、まったく新しい商品を追加できます。商品を選択または作成したら、サプライヤーを選択し、商品の数量、単価、税率を入力すると、購入申請に追加されます。PurchasePlusでの新商品の作成の詳細については、新しい商品を作成するの記事をご覧ください。
さらに、購入申請に「公式」見積として表示できるのは、カタログに含まれ、かつ以下の条件を満たすサプライヤーからの見積のみです：
- 登録サプライヤーによって組織に割り当てられている、または
- セルフマネージドカタログ（自己管理カタログ）に含まれている
商品を追加する
1. 数量フィールドをクリックして必要な数量を入力し、注文したい商品の [数量] を入力します。
2. 必要に応じて、特定の商品に対する注文指示を追加します。
3. 購入申請で選択された部門および勘定科目コードと異なる必要がある場合は、特定の商品に対する部門および勘定科目コードを追加します。
4. 数量をゼロに設定するか、削除アイコンをクリックして、購入申請から商品を削除します。
5. 必要に応じて、特定商品の [その他のオプション] をクリックし、[購入リストに追加] をクリックします。
購入申請の確認
数量がゼロの品目を非表示
数量を追加した商品のみを表示したい場合は、[数量がゼロの品目を非表示] をクリックします：
これは、購入申請にどの商品が含まれているかをすばやく確認する方法です。
詳細の表示／非表示
[詳細の表示／非表示] をクリックすると、部門や勘定科目コード、納品日など、通常は購入申請の作成時に入力される購入申請の詳細情報を表示できます。
情報パネル内のいずれかのフィールドを変更する必要がある場合は、[設定] タブをクリックします。
購入申請設定の表示と更新
1. [設定] をクリックして、以下を確認または変更します：
- 購入申請参照番号（リファレンス）。
- 発注書をサプライヤーに送信するかどうかを決定。
- 納品先住所。
- 納品日。
- 部門および勘定科目コード。
- 該当する場合は、購入申請の価格が建てられている通貨を選択。
コメントの記入
[コメント] をクリックして、組織内の他のユーザーに表示される内部コメントを追加します。
また、[外部コメント] にチェックを入れると、承認時に購入申請から生成され、サプライヤーに送信される発注書に含まれる外部コメントを追加できます。
添付ファイルのアップロード
[添付ファイル] タブをクリックし、次に [新しい添付ファイルをアップロード] をクリックして、この購入申請に関連するファイルを添付します：
その他のオプション
画面右上の [その他のメニュー] をクリックすると、次のいずれかのタスクを実行できます：
- [Legacy PurchasePlus で購入申請を開く]。
- [ベーシックショッピングに切り替える]。
- [購入申請をキャンセル]。
- [ヘルプ] ヘルプセンターにアクセス。
承認のために購入申請を送信する
右上の [購入申請を送信] をクリックして、承認のために購入申請を送信します。
購入申請は「承認待ち（AWAITING APPROVAL）」ステータスに進み、その購入申請に適用される承認ワークフローに配置されます。ワークフローの最初のランクの承認ユーザーに、購入申請の承認または却下が可能であることを知らせるメール通知が届きます。
購入申請が承認されると、発注書が自動的に生成され、購入申請内で商品が選択されたサプライヤーに送信されます。