概要
概要
「予算」は、組織が年/月および経費勘定の要件に従ってサプライヤーに対する支出をより適切に管理および監視できるようにするオプションのモジュールです。
目次：
予算とは？
PurchasePlusにおける「予算」とは、権限を持つユーザーによって設定され、特定の期間において組織の特定の事業部門に適用される支出制限です。
予算は以下で構成されます：
- 予算が適用される年と月
- 予算が適用される組織単位（部門）および勘定科目コード
- 予算に適用される予算額（税抜）
購入担当者によって購入申請が起票されると、以下の両方を満たす場合に「予算額」が消費されます：
- 購入申請の納品日が予算の年/月に該当する、かつ
- 購入申請が予算の組織単位および勘定科目コードに計上されている。
PurchasePlusの予算機能は、ユーザーによる購入申請の起票や提出を妨げるものではありません（購入申請によって関連する予算を超過する場合でも同様です）。ただし、すべての購入申請の承認者には、発注書になる前に、その購入申請が予算を超過することが通知されます。
予算の表示
予算機能が有効化されている組織では、サイドナビゲーションバーの [予算] → [すべて表示] をクリックすることで、表形式で予算一覧を確認できます：
この画面からは、以下の操作が可能です：
- 検索および詳細検索フィルターを使用して、特定の予算を検索する
- [列を管理] 機能を使用して、表に表示される列を編集する
- 新しい予算を作成する（詳細は下記を参照）
- 表内の予算をクリックして、詳細情報を表示する
個別の予算を表示する
テーブル表示から予算をクリックすると、リアルタイムのコンテキストで予算を把握するのに役立つ2つのページ（使用状況ページと購入申請ページ）が表示されます。
使用状況ページでは、承認済みおよび承認待ちの購入申請の金額が、関連する予算額と比較して視覚的に表示されます：
- 承認済み（または「予算」）支出は、予算の年月に納品日があり、かつ予算の組織単位および勘定科目コードに計上された、承認済みおよび完了済みのすべての購入申請の税抜合計額で構成されます。
- 承認待ちは、予算の年月に納品日があり、かつ予算の組織単位および勘定科目コードに計上された、承認待ちのすべての購入申請の税抜合計額で構成されます。
さらに、ユーザーは予算の「残りの予算額」、「残り日数」、「現在のステータス」、および「予測ステータス」を素早く確認できます：
予測ステータスは、予算消化額と承認待ちの購入申請を足した金額が予算上限を超過するかどうかを示すシンプルな計算値です。
最後に、予算の [購入申請] タブをクリックすると、該当の予算を消費しているすべての購入申請を確認できます：
予算を作成する
「予算の管理」権限を持つユーザーは、サイドナビゲーションバー、または [予算] → [すべて表示] ページのヘッダーにある [新規予算] をクリックして、新しい予算を作成できます：
新しいページに遷移しますので、以下の値を入力してください：
- 予算が適用される年と月。つまり、納品日がこの年/月に該当する承認済みの購入申請は、この予算を消費します。
- 組織単位および勘定科目コード。年/月の組み合わせに加えて、この組織単位および勘定科目コードの組み合わせに計上された承認済みの購入申請が、この予算を消費します。
- 予算額（税抜）。これは予算の「上限」であり、これを超えると「予算超過」と見なされます。
これらの値を入力したら、ページ下部の [予算を作成] をクリックします。予算に設定された年/月および組織単位/勘定科目コードの組み合わせの両方に一致する承認済み（および承認待ち）の購入申請に対して、予算が直ちに適用・計算されます。
購入申請における予算
承認中
購入申請の承認者は、提出された購入申請が予算を超過するかどうかを確認できます：
[予算を表示] をクリックすると、承認者は予算のステータスを素早く把握でき、必要に応じてリンクから予算の詳細を確認できます：
ワイドモニターでのクイックパネル
大画面モニターでPurchasePlusを使用している上級ユーザーは、購入申請の右側に表示されるクイックビューパネルを活用することもできます：
購入申請のクイックビューパネルは、以下の項目を表示するように設定できます：
- 組織内の他のユーザーによって購入申請に残されたコメント
- 関連ドキュメントへのリンク（購入申請が承認された際に生成された発注書など）
- この購入申請が消費する予算に関する情報（具体的には、承認済みおよび承認待ちの支出額）
クイックビューパネルの右上隅にある [管理] ボタンを使用して、パネルに表示する内容を設定できます。
画面上の他のすべての要素を収めるのにモニターのサイズが十分でない場合、クイックビューパネルは表示されません。